2017年中国氟化工行业竞争格局与市场化程度分析

　　1、国际竞争格局及市场化程度

　　发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展， 部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。但发达国家将继续保持高端氟材料、 ODS 替代品、高端氟精细化学品，特别是功能制剂等终端领域的垄断或优势地位，并以中高端市场需求为牵引，以整体解决方案为目标研发新产品，差异化生产，并提供强有力的技术服务和支持。氟化工产品、技术、市场竞争将更趋激烈。

　　国际氟化工市场主要呈现以下特点：

　　一是初级产品向资源丰富国家转移。受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组， 纷纷将制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂。未来初级产品的增长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。

　　二是高端生产技术和产品主要集中于发达国家。美国科慕公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。

　　三是产品结构和布局调整加快。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端 PTFE 树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。

　　2、国内竞争格局及市场化程度

　　（1）氟化氢行业竞争格局及市场化程度

　　我国无机氟化工行业大部分企业规模小， 普遍存在布局分散、工艺技术落后、品种少、消耗高、污染重、产品质量稳定性差和以初级产品为主的问题，行业集中度不高。“十三五”期间，受安全环保等制约，产业集中度会进一步提高。 2011年、 2012 年工信部分别发布《氟化氢行业准入条件》、《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》，有利于淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业，引导行业走向集中化、规模化、规范化经营。

　　（2）氟碳化学品行业竞争格局及市场化程度

　　①氟氯烃（CFCs）

　　目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余CFCs 生产线已关闭。

　　②含氢氯氟烃（HCFCs）

　　根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰 HCFCs 的有关决议， 2013 年我国正式实施了 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费冻结，并对 HCFCs 的生产和消费实行配额。根据环保部《关于核发 2016 年度消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知》，2016 年我国 ODS 用途 HCFCs 生产配额情况如下：

资料来源：公开资料整理

　　HCFC-22 是 HCFCs 中最主要的产品， ODS 用途生产配额前三名的分别是山东东岳化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、浙江衢化氟化学有限公司。

　　HCFCs 中第二大产品为 HCFC-141b，三美股份 ODS 用途 HCFC-141b 配额生产量最大，占总配额生产量的比例为 52.42%。

　　③氢氟烃（HFCs）

　　受制于萤石资源、成本等因素，近年 HFCs 产能扩张主要集中在我国生产企业，国外企业的产能扩张速度较慢。目前我国已经成为全球最大的 HFCs 生产、消费和出口国，中国 HFCs 生产和消费占国际的比重已分别达到 66%和 35%，在国际 HFCs 市场中具有重要地位。

　　④含氟烯烃（HFOs）

　　我国氟制冷剂企业受国际化工巨头在 HFOs 制备以及应用专利的制约， 尚缺乏真正具有自主知识产权新一代替代品的产品以及生产、应用技术。