2017年中国工程起重机市场未来发展趋势分析

　　（一）工程起重机市场结构 ： 汽车起重机及履带起重机成为主流产品

　　根据工程机械协会的定义，工程起重机主要指移动式起重机，包括汽车起重机、全路面起重机、履带式起重机及随车起重机。

工程起重机主要分类

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　　汽车起重机和随车起重机销量占比超过90% 。从国内工程起重机市场销售来看，汽车起重机和随车起重机销量遥遥领先。汽车起重机销量占总销量的48.6%，随车起重机占总销量的43.7%；履带起重机和轮胎起重机销量分别占总销量的6.0%、1.7%。

2013-2015年工程起重机销量结构

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2013-2015年工程起重机销量增速

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　　汽车起重机及履带式起重机成为主流需求产品 。国内工程起重机的需求构成及销量增速表明，汽车起重机在去年大幅下降后有望触底反弹，随车起重机受益于对小吨位汽车起重机（8t 以下）的替代，之前销量增速高于行业整体水平，但目前已经基本实现了替代，市场增长空间有限；履带式起重机受益于近年来基建项目开工率回升，销量降幅逐渐减小，成长性明显优于其他产品。整体来看，汽车起重机及履带式起重机成为工程机械市场主流需求产品。

　　（二）两种主流工程起重机市场：下游基建支撑

　　工程起重机主要应用于公路、铁路、化工、水利、火电、风电及核电工程建设。整体来看，工程起重机的应用领域以基础设施建设为主。而两种主要的工程起重机的应用下游中，汽车起重机的主要下游包括铁路（高铁、城际铁路及轻轨）、公路、水利、电力及化工等；履带式起重机属于重型吊装设备，下游包括电力、新能源、地铁及大型石化设备安装等。

　　1. 汽车起重机 —— 铁路+ 公路

　　对于汽车起重机国内市场的成长空间的分析，我们重点关注铁路及公路建设。从目前我国高速公路网及铁路网的密度来看（以国土面积计算），均远远落后于发达国家，铁路网密度甚至落后于同处于发展中国家的印度。

各国铁路网密度比较（公里/ 万平方公里）

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各国高速公里网密度比较（公里/）

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　　从分区域的公路及铁路网密度来看，中西部基础设施建设明显落后于东部，从长期发展的局势来看，中部及西部的交通基础设施建设仍有较大的空间。

东中西部铁路网密度比较（公里/）

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东中西部公路网密度比较（公里/）

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　　2016 年上半年西部投资占全国总投资近半。2016 年上半年，东部地区完成投资 2407.77 亿元，同比增长 4%；中部地区完成投资 1600.47 亿元，同比下降 5.7%；西部地区完成投资 3805.14 亿元，同比增长 19.8%。由此可见，上半年，西部地区完成交通固定资产投资数额最大，且交通固定资产投资增幅也最大。2016 年中西部地区的多个省份交通投资呈现井喷式增长，2017 年将继续加大交通投资力度。

2016 年上半年东中西部交通固定资产投资（亿元）

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　　国家对铁路及公路规划增量空间仍然巨大。随着铁路《中长期铁路网规划》通过，“八纵八横”规划正式获批，根据十三五规划纲要，十三五期间仅高速铁路里程将达到 3 万公里，未来五年新增高铁里程将达 1.1 万公里，覆盖80%以上的城市。而公路规划方面，根据《国家公路网规划(2013 年-2030 年)》，到 2030 年中国公路总里程将达580 万公里，相较于 2015 年 458 万公里，公路总里程将新增 122 万公里。

2009-2020 我国快速铁路建设规划

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1995-2030 公路总里程规划

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　　汽车起重机将持续受益国家铁路公路等基建的推进。汽车起重机从国家铁路及公路中长期发展规划来看，中国的交通基础设施建设，特别是中西部的交通基础设施仍处于重点建设期，特别存在着较大的市场空间，从中部及西部的交通基础设施存量来看，十三五期间国内的汽车起重机市场将处于高速增长期。

　　2. 履带式起重机 —— 新能源建设

　　履带式起重机的下游主要包括风电、核电及化工建设，这些领域均处于国家长期发展战略的核心地位，特别是新能源建设。预计十三五期间履带式起重机的市场仍将保持较快的增长。风电领域，2015 年国内风电新增装机容量达到 30.5GW，创出新高并且连续六年领跑全球。据国家能源局的规划，2016 年全国风电开发建设总规模 30.8GW，略高于“抢装潮”期的 2015 年的规模，预计风电行业将依然维持高景气度。根据能源局 2020 年能源需求预测的基准方案，2020 年风电装机目标是 2.1 亿千瓦，平均每年新增装机在 42GW，年均复合增速在 10.9%。

　　核电方面，截至目前，中国大陆运行的核电机组 30 台，总装机容量 2831 万千瓦；在建的核电机组 24 台，总装机容量 2672 万千瓦。其中，在建的核电机组数量排名世界第一，总机组数量位居世界第三。按照中国核电中长期发展规划目标，到 2020 年，中国大陆运行核电装机容量将达到 5800 万千瓦，在建 3000 万千瓦左右。

国内风电装机容量不断升

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国内每月在建核电容量（百万瓦）

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