2017年中国肿瘤市场供需及政策分析

　　一、医疗卫生机构分布不均，供给结构性不足

　　从供需的角度分析，我国医疗行业需求增长迅速而供给存在结构性不足。在需求端，2015 年医院诊疗人次数达 31 亿人，同比增长 3%。在供给端，存在结构性不足。我国每万人口医师数 15 人，远低于发达国家接近 30 人的水平，可见我国医师人才的严重缺乏。从每万人口病床数来看，我国的 42 张位于世界前列，但各级医院的病床利用率严重不均，一级医院病床利用率仅为约 59%，民营医院的病床使用率仅为约 63%，二三级公立医院的病床供不应求，一级和民营医院的病床空置率却高达 40%左右，说明供给结构性失衡。

中国诊疗人次及增速

数据来源：公开资料整理

每万人口医师数

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2015年我国各级医疗机构病床使用率

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　　从医疗机构分布情况来看，2015 年三级医院以 0.22%的机构数量承担了 19.48%的诊疗任务，而基层医疗卫生机构以 93.82%的机构数量仅承担 56.36%的诊疗任务，大型三级医院明显以有限的机构数量承载过重的诊疗负担，而基层医疗卫生机构虽占据绝大部分医疗机构数量，却没有承担相应的诊疗任务，可见医疗资源与患者需求没有得到有效匹配。

医疗机构数量和诊疗人次分布占比

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　　在公立和民营医院的分布中，可以看到民营医院的地位正在逐渐得到改善，2015 年民营医院机构数量占比达到 53%，已超过公立医院数量；但在医院床位总数和病床使用率方面，公立医院床位占 81%，病床使用率达 90%，民营医院床位占 19%，病床使用率仅 63%；在诊疗人次上，公立医院承担了 88%的诊疗任务，相对于 2014 年虽已减少了超过 1%的任务量，但民营医院的诊疗容量尚未得到充分发展。上述数据可看出民营医院在数量上虽已超过公立医院，但可利用床位数量仍然不足，且病床空置率高达近 40%，诊疗任务量与公立医院尚有巨大差距。

2015年公立和民营医疗机构数量、诊疗人次、病床数分布

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　　除了医疗机构和诊疗人数不匹配、公立/民营医院分布不均，我国的医疗资源还存在严重的区域性失衡。根据统计数据，我国各地区的每千人口卫生技术人员数水平不均衡，尤其是在江苏、云南、四川、贵州、湖南、安徽、重庆、河北、河南等次一线、二线省市医疗人才资源低于国家平均水平。

各地区每千人口卫生技术人员数

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　　二、肿瘤疾病市场空间巨大，医疗资源紧缺

　　在抗肿瘤药物市场方面，根据数据，中国的抗肿瘤药物市场增速迅猛，2015 年中国抗肿瘤药物市场规模为 970 亿元，同比增长 14.11%，2010-2015 年年复合增长率达到 17.7%。而在肿瘤医疗服务市场方面，根据统计，中国现存肿瘤患者约为 750 万人，按人均每年花费 7 万元，肿瘤治疗渗透率 60%计算，中国肿瘤医疗服务市场规模约为 3200 亿元，空间巨大。

我国肿瘤药物市场规模（亿元）

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　　在肿瘤治疗医疗资源方面，2008-2014 年我国医疗机构肿瘤科室的病床数年复合增长率是 10.72%，而医疗机构肿瘤科室的诊疗人次年复合增长率为 15.88%，病床资源的增速远不及患者需求的增速。

我国医疗机构肿瘤科室病床数及增速

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我国医疗机构肿瘤科室诊疗人数及增速

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　　在放疗治疗市场，根据统计数据，2005-2025 年间，在发展中国家将有 1 亿癌症患者需要放射治疗，目前仅有 20%-25%的需要放射治疗癌症的患者接受放射治疗，而中国较其他国家相比，实际接受放射治疗的患者比例更低。放疗比例与大量的患者需求不匹配的重要原因之一在于肿瘤医疗设备资源的紧缺。根据统计数据，截至 2013 年末，我国每百万人拥有放射性治疗设备仅 1.1 台，远低于发达国家至少8 台以上的水平。

每百万人拥有的放疗设备数量

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　　而在肿瘤治疗质量方面，根数据汇总分析，我国年龄标准化后的全部癌症 5 年生存率仅为 30.9%，而美国已达到 66%，可见肿瘤治疗整体疗效尚有较大改进空间，而医师资源的缺失是疗效不足的重要原因之一，尽管公立三甲医院聚集了很多高端医生资源，但由于承载过多的诊疗任务，导致无法专注于医疗服务质量的提升，进而无法有效提升 5 年生存率。

中美癌症5年生存率对比

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　　在公立和民营肿瘤医院方面，目前公立肿瘤医院占比 60%，仍占主导，但公立三级医院承担了超过 80%的肿瘤治疗任务，已超负荷运转，存在动力去下放部分诊疗任务，而未来公立医院扩张受到政策约束，为民营资本进入肿瘤治疗市场预留了广阔的空间，通过优质的医生资源可有效截流肿瘤患者。

2015年我国公立和民营肿瘤专科医院机构数分布占比

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　　三、国家多重政策利好民营医院发展

　　除了市场空间和公立医院政策为民营肿瘤医院发展带来的机遇，国家层面的多重政策均对民营医院的发展构成利好：

　　（1）医师多点执业放开，医生资源流动：2016 年 11 月 1 日，卫计委发布《医师执业注册管理办法（征求意见稿）》，明确鼓励医师多点执业。对“医生集团”的构建提供政策支持；

　　（2）药品零差率，理顺医疗服务价格：2016 年 11 月 8 日，中共中央办公厅、国务院提出在全国所有公立医院取消药品加成，理顺医疗服务价格，逐步增加医疗服务收入在医院总收中占比；国务院“十三五”卫生与健康规划再次重申该政策。为民营医院打造医生薪酬优势形成利好；

　　（3）鼓励社会资本介入：2016 年 11 月 8 日，中共中央办公厅、国务院提出优化社会办医发展环境，推进非公立与公立医院同等待遇；国务院“十三五”卫生与健康规划提出放宽社会力量举办医疗机构准入要求。为民营医院的迅速发展与扩张提供支持。