2017年中国自动驾驶市场渗透率及ADAS发展现状分析

　　一、ADAS是汽车智能化的基础，进入国产化生产阶段

　　高度自动驾驶车辆有望 2020 年出现 。智能化是汽车产业的发展方向之一，智能驾驶技术不断发展，目前使用谷歌 SDV 系统行驶的无人驾驶测试里程已经超过40万英里，而其中需要驾驶员控制汽车的里程小于1%。各大汽车厂商、互联网公司相继推出自动驾驶汽车计划。预计技术的持续进步使得高度自动驾驶的车辆有望于 2020 年出现。

加州无人驾驶测试里程数（英里）

数据来源：公开资料整理

自动驾驶车辆推出时间表

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　　ADAS 是实现自动驾驶的基础 ，汽车智能化推动 ADAS 的迅速发展。根据美国高速路安全管理局的定义，目前处于汽车自动化程度的第 2 阶段（共 4 个阶段），也就是所谓的部分自动化的阶段。在这个阶段，根据驾驶环境信息，由一个或多个驾驶辅助系统在特定驾驶工况下执行转向或加速/减速，同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务。在此阶段，作为自动驾驶基础的 ADAS 应用迅速发展。

自动驾驶发展阶段预测

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　　二、政策持续催化，中国市场渗透率将加速提升

　　NCAP 对ADAS 的采用要求提高，ADAS 渗透率将加速提升。各国NCAP（新车评价规程）对汽车安全的需求不断提升。例如中国的 C-NCAP 在2012 版的中首次增加了对 ESC（汽车电子稳定控制装置）的加分，2015年提高了对 ESC 的加分，预计 2018 年 AEB 将进入加分体系中。

各国制定的 ADAS 相关法律法规和行业标准

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　　根据估计，中国 ADAS 市场规模 五年达180 亿，根据估计，2014 年中国 ADAS 市场规模为 5.4 亿欧元（约 40 亿人民币），到2021 年，这一市场规模达到 25 亿欧元（约 180 亿元人民币），CAGR达到 24%。

　　BSM 、LDW 、AEB 渗透率最高。由于 BSM（盲区监测系统）、LDW（车道偏离预警系统）用户接受程度较高以及 C-NCAP 对 AEB（自动刹车系统）的要求，BSM、LDW、AEB 在 ADAS 的所有子系统中渗透率最高。根据估计，到 2021 年 BSM、LDW、AEB 渗透率将达到 14.2%、13.8%、11%。假设 2021 年中国汽车销量达到 2500 万辆，单套系统价格按照 1000 元计算，市场规模分别达到 35 亿元、34 亿元、27 亿元。

中国 ADAS 市场规模（亿欧元）

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2021 年中国 BSM 、 LDW 、 AEB 渗透率

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　　三、看好毫米波雷达、智能刹车系统

　　毫米波雷达、芯片算法、电控执行有望最先实现国产化。ADAS 产品由感知、决策、执行三个层面构成。1）在感知层，摄像头国产难度大、激光雷达成本高、超声波雷达门槛低，而毫米波雷达已经量产，且未来将大规模上市，成本有望进一步降低。2）在决策层，国内算法公司已经基本实现 ADAS 的功能，在车辆识别率等关键指标上与 Mobileye 等国外龙头企业差距不大。3）执行层，受益于 AEB 的快速渗透，IBS 市场将快速增长。

　　感知层： 国产毫米波雷达迎来收获期 。ADAS 的各项功能需要多种传感器才能实现。ADAS 的传感器主要有摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达四种。其中，摄像头国产化难度大、超声波雷达门槛低、激光雷达尚未商业化，而毫米波雷达已经实现量产，随着大规模产品上市，预计将快速应用。

2015 年全球 CMOS 芯片市场份额

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2015 年全球毫米波雷达市场份额

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ADAS 子系统中使用的技术需要多种传感器配合

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　　今年将迎来汽车毫米波雷达收获期。国内 24GHZ 毫米波（中短距）雷达已实现量产，77GHZ 毫米波（长距）雷达实现技术突破。沈阳承泰、厦门意行目前也都取得突破，不久产品将面世。毫米波雷达国家重点实验室-东南大学也一直在研发 77GHz 毫米波集成电路。

毫米波雷达国产化进程

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　　受益于 AEB 的 快速渗透，EVP 、IBS 市场将快速增长。随着 AEB 市场规模的扩大，作为 AEB 执行层的关键系统，智能刹车系统市场需求巨大。此外，对于新能源汽车而言，常规的真空助力刹车系统无法使用，需要新结构的刹车系统替代。目前主流的 AEB 使用 EVP（电子真空泵），和EVP 相比，IBS 更高效、响应速度更快、可拓展性更强，但是价格价格更加高昂，目前主要应用于高档车型。因此，我们判断未来 AEB 执行端将呈现 EVP、IBS 共存的局面。其中，EVP 应用于中低端车型，IBS 应用于高端车型。

汽车电子真空泵市场份额

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