2017年中国人造板行业市场现状及发展前景预测

　　我国人造板行业前后经历了两轮高速增长期，2009-2012年人造板产量和营收 均经历了每年24.5%左右的高速增长。2012年以后增速放缓，2015年行业产量增速 降至5%以下，营收增速降至6.33%。虽然增速放缓，但存量空间巨大，2015年整个 行业规模达到8261亿元。行业格局则较为分散，企业数目约5000家，行业内规模最 大的企业市占率仅1%不到。

2015年我国人造板产量2.87亿立方米

资料来源：公开资料整理

2015年我国人造板行业营收8261亿元

资料来源：公开资料整理

　　人造板是以木材或其他植物为主要原料，经机械分离后施加胶粘剂加工而成的 板材。根据制造工艺不同可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等，胶合板、 纤维板和刨花板并称为“三板”最为常用，三者对原材料要求有所不同，胶合板对 原材料要求较高，一般为大径原木；纤维板、刨花板对原材料的要求则较低，可以 是原木、三剩物（枝丫、造材剩余、加工剩余）、次小薪材、秸秆、甘蔗渣等。

人造板主要种类及其性能比较

资料来源：公开资料整理

　　在我国，三板产量占人造板总产量的80%以上，其中胶合板规模最大，纤维板 次之，刨花板最小。2015年三板产量分别为1.65亿立方米、6618万立方米和2030万 立方米，营收分别为5260亿元、1506亿元和403亿元。

2015年我国三板产量占比达88%

资料来源：公开资料整理

2015年我国人造板营收构成

资料来源：公开资料整理

　　未来我国人造板市场结构势必发生变化：其一，我国人造板市场结构与林木资源供给情况极不匹配。目前我国胶合板产 量占人造板行业总产量的50%以上，但胶合板所需的大径木资源却较为短缺。过去 大径木材高度依赖进口，对外依存度达80%以上，然而随着马来西亚、印度尼西亚 等木材出口国政策变化，优质大径木材价格不断提高。 其二，对标欧美成熟市场，我国人造板市场同样有改善空间。在欧美市场，优 质刨花板是重要的家用板材，2015年美国刨花板产量占比为56.09%，欧洲刨花板 产量占比更是高达69.29%。而在我国，由于早前生产企业规模小、设备差，产品 质量低下、甲醛污染严重，刨花板一直被认为是低端产品，其产量占比仅为7%左 右。随着规模以上企业不断进入，高端刨花板的形象有望改善。

我国人造板历年产量构成

资料来源：公开资料整理

我国与欧美人造板结构对比

资料来源：公开资料整理

　　其三，城镇消费升级，新型木质复合材料值得期待。近年来，OSB板、竹木复 合板等升级替代板材逐步成长。一方面，这类板材的原材料为小径木、小薪材，可 由速生林地培育采伐，易获取、成本低；另一方面，此类板材的结构性能、环保性能较传统板材均有一定优势，被越来越多的家具、家装厂商认可和运用。然而，当前此类板材的知名度较低，且容易与假冒、劣质刨花板混淆，仍处于市场培育阶段。 未来在加强渠道、品牌建设后，有望逐步被市场接受。