2017年中国排水阀门行业发展状况分析

　　排水阀门是指用于控制流量、水位等的专用阀门，常用于生活供水、消防系统、污水处理系统、工业给排水系统等。除此之外，在水利工程和灌溉系统中，给排水阀门亦是不可缺少的重要控制部件。无论是在全球范围还是国内，给排水阀门均已成为阀门行业的重要细分领域。

　　1、全球给排水阀门行业发展概况

　　阀门行业发展到今天，已经开始广泛应用于国民经济的各个主要领域，包括电力、冶金、石化、轻纺、食品、医药、环保、城建等各行各业。市政供水和污水处理领域属于阀门行业的四大主要应用领域之一，占据全部阀门应用量的 9.57%，因此给排水阀门行业作为全球阀门产业的重要细分领域将随着全球阀门市场整体规模的发展而壮大。下图为在全球范围内阀门应用领域的构成情况：

　　21 世纪以来，全球经济开始进入稳步复苏阶段， 2000 年至 2013 年间全球经济 GDP 平均增长率为 2.64%，工业增长值平均增长率为 2.53%，制造业增加值增长率为 2.69%。全球经济总量的持续稳定增长带动了石油天然气、电力、水处理、化工、城建等阀门下游行业的发展，进而刺激了相关领域阀门需求。

　　2006 年-2008 年，全球阀门行业发展迅速，市场规模从 440.63 亿美元增加到 560.92 亿美元，年均增速达 12.83%；之后受 2008 年美国次级债危机及其引发的全球经济危机的影响，全球经济的迅速降温对阀门下游行业的投资增长产生了一定的负面影响，能源、电力、水处理等行业重大固定资产投资项目出现推迟现象，这对阀门行业稳步增长的良好发展势头产生了不利影响，2009 年和 2010 年阀门行业出现一定程度的下滑，下降幅度分别为 5.7%和 4.57%，市场规模降至 504.75 亿美元。

　　但随着 2011 年全球经济形势的好转，阀门行业也取得较快发展，2014 年全球阀门市场规模将增至623.33 亿美元，其中市政用水和污水处理系统领域规模将达 59.62 亿美元。

　　未来 5 年全球阀门市场规模复合平均增长率达 6.5%，预计到2019年全球阀门市场的规模将达到854.75亿美元。下图为2006年以来，全球阀门市场规模的变动情况：

　　伴随着全球阀门市场规模的不断壮大，给排水阀门作为阀门领域的重要应用板块亦呈现持续稳定的增长趋势。市政用水及污水处理领域阀门市场规模自 2004 年以来在发达国家和发展中国家均呈现平稳增长态势，具体增长情况如下图：

　　由上图可以看出，无论在发达国家还是发展中国家，伴随着全球经济总量和阀门整体市场规模的持续稳定增长，给排水阀门市场亦呈现稳定增长态势，其中2014-2019 年预计复合增长率均值为 5.7%，预计 2019 年市场规模达 78.66 亿美元。

　　从地域看，给排水阀门在全球不同地区呈现不同的发展速度和消费特征。随着欧美等发达国家给排水基础设施建设和工业化进程的陆续完成，全球给排水阀门市场在发达国家和发展中国家呈现出不同的消费特点：发达国家多为成熟型市场，城镇供水排水管网、污水处理厂、大型水利设施等基础设施建设和工业基础建设相对完善，阀门的消费需求主要源于管网等设施上已有阀门的升级和维修，因此对阀门零配件和中高端阀门需求较大，属于改善性需求；而亚洲、非洲等发展中国家正处于基础设施的快速建设和投资阶段，水利工程、消防设施、市政用水设施、污水处理设施等新建项目对各类阀门整件产生较大的需求量。

　　阀门消费特征的不同导致阀门产业在发达国家和发展中国家的发展速度呈现较大的差别。2011 年至 2017 年间全球阀门市场收入平均增长率为 27.16%，而亚洲地区为 37.84%，欧洲和美洲分别为 16.89%和20.65%，下图为全球主要阀门市场 2011-2017 年收入增长率的比较：

　　由上图可以看出，未来阀门产业在亚非等发展中国家的发展速度将远远高于欧美等发达国家和地区，阀门产业正呈现出向发展中国家逐渐转移的趋势，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，开始替代欧盟和日本成为全球阀门行业增长的新引擎。

　　2、国内给排水阀门行业发展概况

　　进入上世纪 90 年代后，随着全球性水资源紧张、控制全球性环境污染、保护绿色生态等问题的提出，市场对给排水阀门产品提出了更高的标准和要求，进而促进了给排水阀门技术的快速发展。国内部分企业通过引进、消化吸收国外给排水阀门先进技术和经验，并结合国内实际情况进行自主开发改进，新工艺、新技术、新产品不断推出，高效、节能、操作灵活可靠、寿命长的产品不断涌入市场，使得我国给排水阀门行业的发展逐渐接近和达到国际先进水平。

　　21 世纪以来，我国 GDP 平均增长率达 9.59%，全社会固定资产投资平均增长率达到 21.06%，远高于 2000-2015 年全球经济 GDP 平均增长率 2.62%，国内经济长期处于高速增长状态，下图为中国与全球 GDP 增长率变动的比较情况：

　　由上图看出，国内经济显示出明显优于全球经济的发展态势。一方面国民经济的良好景气程度为国内给排水阀门行业的稳健发展奠定了坚实的物质基础。另一方面，我国基础设施建设不断发展，城镇供水系统和污水处理系统不断完善和改进，污水处理工程规模急剧增加，适时的下游产业结构特征为国内给排水阀门行业提供了广阔的市场需求。

　　在国民经济高速增长的带动下，自 2005 年以来国内阀门和旋塞固定资产投资完成额由 33.40 亿元增长到 2014 年的 421.87亿元，年均复合增长率达到 32.55%，具体见下图：

国内阀门和旋塞固定资产投资完成额变动（单位：亿元）

　　由上图可以看出，近年来国内阀门产业投资处于高速增长阶段。自 1998 年以来国内阀门产量增长迅速，由不足 50 万吨增长到 2014 年的1,000 多万吨，其中 2015 年仅 1-10 月份便实现产量 802.77 万吨，平均增长率高达 20.73%。下图为 1998 年以来我国阀门产量的增长变动情况：

　　近年来国内阀门企业的数量和生产规模均出现了急剧增长，截至 2015 年底，全国销售规模 2,000 万元以上的阀门企业数量达到 1,806 家，实现销售收入 2,566 亿元，与上年基本持平。

　　在国内阀门行业整体规 模和发展水平不断提升的同时，我国给排水阀门市场规模也在不断扩大。2010 年，我国给排水阀门产量达到 54.7 万吨，市场销售规模达到 173.6 亿元，分别是 2005 年的 2.81 倍和 3.25 倍，年均增长率分别达到 26.40%和 26.64%，其产量和市场规模的发展速度位居世界前列。2014 年国内市政及污水处理（属于给排水阀门应用领域的一部分）领域阀门市场规模达到 9.46 亿美元，在全球范围内仅次于美国的 11.09 亿美元，位居世界第二位。