2017年中国基层检验市场发展方向分析

　　一、我国第三方检验处于快速发展期，基层检验市场大有可为

　　我国第三方诊断实验室数量处于快速发展期，复合增长率高达 44.8%。在 2004 年发展初期，我国独立诊断实验室仅有 10 个，2011 年数量首次破百，2015 年达到 356，复合增长率高达 44.8%。

我国第三方诊断实验室复合增长率高达 44.8%

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　　我国医学检验市场规模将会进一步扩大。检验收入在国内医院业务收入中的比重约为 8%，2015 年我国医疗机构业务收入 33750 亿元，据此可估算对应医学检验市场约为 2700 亿。另外，随着控制药占比的政策压力不断增大和分级诊疗的持续推进，医学检验在诊疗诊断中的决策地位将会进一步提高，医疗机构将会更加重视检验业务的发展，因此，我国医学检验市场规模将会进一步扩大。

2009-2015 年我国医疗市场规模 ( 亿 )

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我国医院收入结构

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　　我国第三方检验渗透率低，提升空间大。2015 年，我国第三方检验行业渗透率约为 3%，市场规模约为 50 亿元，而在美国、欧州、日本第三方诊断行业市场渗透率分别为 38%、50%和 67%，对应市场规模达 200亿、145 亿和 100 亿美元，表明我国第三方检验市场渗透率还有很大的提升空间。在分级诊疗、医保控费、民营医院发展等因素的推动下，预计我国 2020 年第三方检验占医学检验市场的比例可达到 8%以上，市场规模可达到 350 亿元，存在 300 亿左右的市场增量。

2015 年我国 ICL 市场规模仅 70 亿元

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我国 ICL 市场渗透率约为 3%

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　　我国第三方诊断实验室集中在大城市和经济发达地区，基层检验市场大有可为。北京、上海和各省会城市第三方诊断实验室数量较多，占我国第三方诊断实验室总量的 91%左右，而三线城市只占据了 9%的份额，县级城市目前还没有第三方诊断实验室出现。但是基层检验市场的需求却非常大。截止 2015 年底，我国共有 2.76 万所医院和 92.1 万个基层卫生机构，但仅有 2000 余所三级医院具备较强的检验能力，仅有的356 个第三方诊断实验室，远远不能满足 92.1 万个基层卫生机构和 2.5万所一二级医院的的检验外包需求。我们认为随着分级诊疗的推进及基层医疗水平的提高，基层检验市场有望成为独立实验室发展的重要环节。

2015 年我国医疗机构组成

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我国第三方诊断实验室城市分布情况

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　　此外，民营医院的快速发展也会为扩大第三方诊断市场需求。2009–2016 年 6 月，民营医院的数量从 6240 家增长到了 15303 家，增长1.45 倍，复合增长率为 15.1%；2009–2015 年，民营医院诊疗人次从1.5 亿人次增长到了 3.7 亿人次，增长 1.5 倍，复合增长率达 16.3%。考虑到民营医院普遍规模较小，且成本控制压力较大，认为其也具有较大的动力外包检验业务。

我国民营医院数量复合增速为 15.1%

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我国民营医院诊疗人次复合增速为 16.3%

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　　二、政策明确医学实验室独立法人地位成为发展催化剂

　　政策明确医学实验室独立法人地位成为第三方检验实验室发展的催化剂。为了提高医疗机构的诊疗水平、降低运营成本，从 2009 年公立医院改革方案施行开始，国家逐步放开了第三方检验行业。2013 年，国务院首次将第三方诊断检验上升到国务院的政策层面。2015 年，《县级公立医院综合改革试点意见》首次认可诊断服务外包模式。2016 年，国家卫计委更是密集发布了 7 个行业政策，明确了医学实验室的独立法人地位、鼓励连锁化病理诊断中心的发展。

政策支持独立实验室发展

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　　三、区域检验整体外包模式引领第三方检验新一轮增长

　　我国第三方诊断行业经过十多年的发展，在业务模式、人才队伍等方面都已经较为成熟，具备了快速增长的基础。加上分级诊疗的推进、医保控费的加强和政策的鼓励等外部环境的改善，认为我国第三方医学检验行业有望迎来新一轮增长。

　　第三方检验行业初具规模，具备快速增长的基础。截止 2015 年，我国第三方检验行业已经有 30 多家有资质的企业，350 多个第三方诊断实验室，分布于我国 30 个省份和直辖市。较早介入第三方诊断行业的一些企业已经具备了一定的规模，在全国多个省份均设立医学实验室，形成了连锁网络和规模效应，具备快速增长的基础。同时，降低检验价格的政策相继出台，我们认为医院趋向于将样本量少、运营成本高的医学检验项目外包给第三方诊断实验室执行。

部分第三方检验企业连锁实验室初具规模

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　　分级诊疗提高基层医疗机构服务量，扩大第三方检验需求。2009-2016年 H1，我国基层医疗卫生机构数量增长 4.5 万个，诊疗人次从 33.9 亿人次上升到 43.4 亿人次，而且随着分级诊疗的推进，一二级医院和基层医疗机构的诊疗人次将会进一步增加。但是由于基层医疗机构普遍规模较小，受本身设备、医疗条件所限，仅能进行少量的常规检验，有切的需求将医学检验业务外包给第三方。

我国历年基层医疗卫生机构数量 ( 万 )

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我国历年基层医疗卫生机构诊疗人次 ( 亿)

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　　考虑基层医疗机构的检验外包订单具有分散、数量多、频率高等特点，认为区域检验中心模式切合基层医疗市场发展。平均一个县域内年诊疗人次超过 140 万，样本量足够大，因此区域检验整体外包的模式可以达到效应最大化。我国已有部分基层医疗机构在尝试整体检验外包，认为区域检验整体外包模式引领第三方检验新一轮增长。

2015 年医院平均诊疗人次（万人）

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我国各级医院检验项目数量（个）

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