2017年中国木工机械行业概述及发展空间分析

　　1、木工机械简介及应用分类

　　木工机械就是将木材加工成木制品的机床 ，家具制造机械是木工机械中重要的一类。木工机械行业是家具制造业、木材加工业等行业的基础产业。木工机械按加工的材料分类可分为原木加工机械和板材制造及加工机械，按生产的产品可分为家具制造机械、地板、墙板制造机械等。木工机械可以应用于木材加工的各个环节，锯切、刨、铣、砂光、钻孔、胶合、表面处理、涂装、木材处理等工序都有相应的木工机械。

木工机械设备在木材加工过程中的应用

数据来源：公开资料整理

　　随着定制家具需求的增长，新型的木工机械加工中心受到下游家具制造业的青睐。与传统木工机械相比，柔性生产设备加工中心更能满足定制家具的生产需求，该类设备通过与家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，还可与数控裁板锯、封边机及自动输送设备进行联结，组成自动化柔性生产线。

　　2、木工机械行业产业链及传导规律

　　木工机械的上游主要是电器件、五金件、元气件等标准零部件以及机架、零件、铸件等非标准零部件。标准零部件中，电器件主要包括电机、变频器、可编程控制器等；五金件主要包括导轨、钻排、齿轮、链条等；元气件主要包括气缸、控制元件、辅助元件等。标准零部件种类繁杂，市场竞争较为充分，不存在上游垄断。机架、零件、铸件等非标准件主要由金属材料加工而成，其价格与铝材、钢材价格的变动存在相关性，同时也受到加工人力成本等因素的影响。近年我国铝材、钢材供应充足，但市场价格波动较大，因此木工机械制造行业产生了一定的影响；另外，上游企业制造的零部件的材质和工艺制造水平，直接影响木工机械设备的耐用水平和使用寿命。

木工机械产业链

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　　木工机械行业的下游主要是木材加工业、板材加工制造业、家具制造业等。木工机械行业的发展情况与下游的家具行业的发展情况息息相关。近年来，我国的家具行业取得了快速的发展。受下游家具行业高速增长的驱动，市场对家具制造机械的需求一直非常旺盛。随着人造板在木门等家居建材行业的推广和应用，木工机械设备在家居建材行业也存在一定的市场需求。受房地产行业的带动，我国已成为全球最大的木门生产中心和消费市场， 根据中国木材与木制品流通协会发布的信息，我国木门行业产值由 2004 年 170 亿元发展到 2014 年过千亿规模。

产业链中各类木工机械介绍

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　　由于木工机械的下游家具行业与商品房销售量的联系非常密切，分析发现商品房销售对木工机械的传导可总结为：商品房销售-家具需求- 家具行业营收-家具行业资本支出- 木工机械行业营收。

木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱

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　　木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。从研究结果看出，商品房销售的增速在 2005 年 8 月第一次达到峰值，商品房销售增速提高将产生对家具需求的提高，在 9 个月后，家具行业的营收达到了第一个峰值，家具需求的增加会促使家具行业增加资本开支以扩大家具产能，从而助力木工机械行业增长，木工机械行业增速在 2007 年 11 月达到了第一个峰值，即滞后于商品房销售 2 年 3 个月。此后，这种滞后效应逐渐减弱，在 2008 年 11 月商品房销售增速达到第一个低谷，受其影响，木工机械行业在 9 个月后达到了第一个低谷；在 2009 年 11 月商品房销售增速达到了第二个峰值，而木工机械行业在其后 15 个月达到了第二个峰值。2012 年以后，由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大，家具行业营收增速逐渐趋稳，受商品房销售的影响减弱，因此木工机械行业对商品房销售量的滞后效应也逐渐减弱。

　　2、木工机械行业发展空间广阔，有望迎来快速增长

　　1）过去十年中国木工机械飞速发展，产业政策为行业发展保驾护航世界木工机械行业市场规模在 150 亿美元左右，市场正向新兴工业国家转移。从全球木工机械市场来看，欧盟是最大的木工机械进口区域，其次是亚洲；出口木工机械的国家主要包括德国、意大利、中国和日本。从市场规模来看，世界木工机械在 2006 年至 2008 年快速发展，市场规模从 72.12 亿美元增长至 116.23 亿美元，复合增长率达到 26.95%。在 2008 年之后，受美国金融危机影响及欧洲爆发主权债务危机，欧洲和北美地区木工机械市场需求增长乏力，导致全球木工机械市场规模增速放缓，2008 年至 2012 年全球木工机械市场规模的复合增长率只有5.07%。与此同时全球新兴工业国家全力发展木材加工行业，使得木工机械市场快速转移，其中中国大陆与越南市场的成长最显著。

2006- -2012年世界木工机械行业规模（单位：亿美元）

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　　中国木工机械行业年总产值达到 300 亿左右，位居全球第一，在中低端市场占据主导地位。2006-2015 年这十年，中国木工机械行业快速发展，2008 年中国木工机械产值超过了意大利，2012 年产值超过了德国，成为全球第一大木工机械制造国。目前中国木工机械产品主要销往欧盟、美国、俄罗斯、中东、非洲、巴西、东南亚及澳洲等国家和地区，其中美国和德国是中国木工机械出口的最大市场。中国出口的木工机械产品已在中低端市场上占据主导地位。而中国国内市场，中低端产品需求基本能自给满足，高端产品则仍依靠国外进口。

2010- -2015年中国木工机械行业总产值（单位：亿元）

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　　2、家具制造业产能的持续 扩张将加大对木工机械的需求，助力行业加速增长

　　2016 年 年 3 月，中国家具协会发布的《中国家具行业“十三五”发展规划》中提出“十三五”期间，家具行业要主动适应经济新常态，保持行业稳定发展，保持主均营业务收入年均 9%~10% 左右的增长。认为，中国城乡居民可支配收入不断提升带来的消费升级、大量存量商品房家具换新及新售商品房的一次装修、品牌家具渠道下沉到三、四线城市将带来旺盛的家具需求，这将使中国家具制造业完成“十三五”规划中的增长目标。为满足家具行业需求的高涨，家具制造产能必将不断扩张，从而促进上游木工机械行业的加速增长。

中国家具制造业主营业务收入（单位：万元）

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　　中国城乡居民可支配收入不断提升、消费升级将带来家具消费的改善型需求。国民可支配收入增长是构成家具消费的最大基础，根据数据，2006 年到2015 年，我国城镇居民人均可支配收入由 11760 元增长至 31195 元，10 年增长165.26%，同期我国农村居民人均可支配收入由 3587 元增长至 11422 元，10 增幅218.43%。收入的增加将直接带动国内消费的增长和升级，随着未来国民收入的进一步提升，国内居民对包括家具在内的耐用消费品的需求会进一步增加，家具行业内销市场广阔。

2006-2016 中国居民人均可支配收入（单位：元）

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　　过去 10年商品房销售面积大增产生大量二次装修家具换新需求，未来新售商品。房一次装修家具需求为家具行业带来充足的市场容量。中国近 10 年商品房销售面积飞快增长，2007 年商品房面积累计 77345.72 万平米，2016 年商品房销售面积累计 157348.53 万平米，增幅达到 103.44%，复合增长率达到 8.21%。据家具行业业内估计，家具的更新周期约为 10 年，家具的折耗或对时尚美观的要求可能会导致新的家具采购需求产生，因此未来 10 年的家具市场必将受益于过去 10 年大量商品房存量面积所带来的二次家具需求。而随着中国城镇化进程的持续高速进行，商品房的销量必然长期维持在高位。新产生的商品房销售面积又会产生大量一次装修的家具需求。

1999- - 2016年中国商品房销售面积（单位：万平米）

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中国持续高速的城镇化进程

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