2017年中国集成电路设计产业总体发展情况及行业发展趋势分析

　　一、中国集成电路设计产业总体发展情况

　　集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

　　集成电路设计行业是集成电路行业的子行业。集成电路行业包括集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装业、集成电路测试业、集成电路加工设备制造业、集成电路材料业等子行业。集成电路设计行业处于产业链的上游，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，兼具技术密集型和资金密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

集成电路产业链

资料来源：公开资料整理

　　2014 年全球前 25 大集成电路设计企业中，海思、紫光展讯以及大唐微电子位列其中，2015 年全球前十大集成电路设计企业中，海思和紫光展讯分列于排名的第 6 位和第 10 位，相较于 2009 年全球前 50 大集成电路设计企业仅有海思一家企业入围的情况看，中国集成电路设计行业已经逐步形成规模。

2015 年全球 Fabless 市场的预计销售收入排名（单位：百万美元）

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　　集成电路设计行业是集成电路行业的细分子行业。从产业链分工来看，集成电路行业包括集成电路设计行业、集成电路制造行业、集成电路封装行业、集成电路测试行业。其中，IC 设计行业处于整个产业链的上端，负责芯片的研发、设计，IC 设计行业的发展对整个集成电路产业的发展有着重要意义。

　　我国集成电路设计行业近几年保持着持续快速发展的态势，根据中国半导体行业协会统计，2016 年我国集成电路设计行业销售收入为1,644.3 亿元，同比增长24.1%，占集成电路行业比重由2015 年的36.7%提升至37.93%，继续保持高速增长。

2010 年—2016 年我国集成电路设计行业销售收入情况

数据来源：公开资料整理

　　全球范围内来看，我国大陆地区集成电路设计行业2015 年的销售收入占全球集成电路设计行业销售收入的比重为9%，仅次于美国和中国台湾地区，已成为全球第三大集成电路设计行业聚集区。

2015 年全球IC 设计产业区域分布情况

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IC设计业在集成电路产业占比

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　　二、我国集成电路设计行业发展趋势

　　国内消费电子市场的火爆拉动内需，推动行业发展 近年来，随着国内集成电路内生增长动力的形成，尤其是以智能手机和平板电脑为代表的消费电子在国内的爆发式增长，推动了我国芯片行业的巨大发展。

中国集成电路市场增长情况

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　　三、行业竞争状况

　　①市场化程度

我国 IC 设计行业呈现高度市场化的特征。我国集成电路设计企业数量众多，市场竞争较为激烈。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计，2016 年我国共有1,362 家IC 设计企业；同时，国外众多IC 设计企业也不断涌入国内市场，市场竞争日趋加剧。

　　②行业竞争格局

　　我国集成电路设计行业起步较晚，行业总体实力较弱。与欧美IC 设计行业相比，我国集成电路设计行业在资金实力、高端设计人才、技术水平、创新能力等方面仍存在较大的差距。

　　从射频智能终端芯片、多媒体智能终端芯片等细分领域来看，国外知名企业拥有品牌及技术优势，在工艺水平、功耗、稳定度、性能等方面已形成一定的技术积累，具有较强的竞争优势；而本土领先的IC 设计企业具有贴近市场、快速响应、性价比高、功能多样化等竞争优势，能够及时满足下游终端产品更新换代、成本控制等需求，因此占有一定的市场份额。