2017年中国汽车电子基本概述及前装市场分析

　　一、汽车电子产业内涵丰富

　　汽车电子，是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，可以分为车体汽车电子控制系统和车载汽车电子系统。目前，电子技术已被广泛应用于汽车发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，显著提高了车辆的综合性能，使汽车从代步工具成为同时具有交通、娱乐、办公和通讯多种功能的综合平台。

汽车电子主要构成示意图

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　　二、汽车电子分类及产业链

　　按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子产品归纳为两大类：车体电子控制系统和车载电子系统。

　　车体电子控制系统：与车上机械系统配合使用，即“机电结合”的汽车电子装臵，主要应用在发动机及底盘；包括动力控制系统、安全控制系统以及车身电子系统。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防化控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子转向系统等。

　　车载电子系统：指在汽车环境下能够独立使用的电子装臵，它和汽车本身的行驶性能并无直接关系。主要包括了汽车信息系统（如行车电脑）、卫星导航系统、汽车音响及影音娱乐系统、车载通讯系统等。

汽车车体电控技术发展阶段

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汽车电子总体分类

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　　汽车电子产业链主要由三个层级构成：上游为电子元器件，中游为系统集成商，下游为整车制造厂，其中上游元器件提供商又可以分为 Tier 2 元件供应商及 Tier 3 后段厂。相对于消费电子，汽车电子对于安全性要求高，行业具有 TS 16969、ISO 26262、AEC Q100 等多种认证标准，认证周期较长，厂商进入整车厂配套体系大概需要 2~3 年的认证周期。目前汽车电子产业链主要掌握在国外几个大厂手中，行业集中度较高。

汽车电子未来发展方向展望

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　　三、国内汽车市场需求领跑全球，汽车电子下游需求强劲

　　近年来，世界汽车总销量整体呈现缓慢增长态势。根据统计，2016 年全球乘用车销量 6946.44 万辆，同比增长 4.75%。其中，欧美日等发达国家汽车市场已经进入成熟期，中高档车辆销售占比较高，但总体销量平稳。美国日本市场在 2015 年均出现了不同程度的下滑，欧洲 2015 年总体乘用车销量小幅回升，但总量仍小于 2011 年水平。与全球汽车市场缓慢增长不同，国内汽车市场增长迅速，消费者需求旺盛，成为全球汽车市场最为强劲的增长引擎。2016 年，国内乘用车销售累计 2429.22 万辆，同比增速达 15.08%，而同一时期全球乘用车市场销量增速只有 4.75%。我们判断随着国内消费升级以及乘用车在二三线城市的进一步渗透，国内汽车市场将继续保持中高行业增速，为汽车电子市场提供强劲需求动力。

2005~2016 年全球乘用车销量（万辆）

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2011~2015 年欧美日乘用车市场销量（万辆）

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　　相比欧美日韩等发达国家，国内汽车保有量仍处于较低水平。2015 年国内人均汽车保有量为 125 辆/千人，而美国、日本等发达国家人均汽车保有量均在 500 辆/千人以上。可见国内汽车市场虽然经过十余年的快速发展，人均汽车保有量显著提高，但仍处于较低水平，市场还远未达到增速拐点。根据相关产业调研，国内汽车产业增速拐点应该在保有量达到 4 亿辆时，而 2015 年国内汽车保有量仅为 1.72 亿辆。由此可见，国内汽车市场仍将在较长时间内保持中高速成长。根据预测，未来五年中国乘用车市场仍将保持 7%的增速。

2015 年人均汽车保有量统计（辆/ 千人）

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2005~2016 年国内乘用车销量统计（ 万辆）

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　　（1）虽然国内汽车市场仍增速有所放缓，但是仍处于中高速成长阶段并将在未来五年内内保持这一趋势；（2）消费及产业升级将进一步提振汽车行业需求。下游整车市场为汽车电子市场提供了广阔的市场空间和强劲的发展动力，国内汽车电子市场有望迎来快速成长。

2011~2020 年国内总体乘用车市场销量

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　　四、国产品牌迅速崛起，为国内汽车电子厂商提供超车机会

　　国内整车品牌在经过长时间的积累后，在紧凑车型领域已经体现了较强的市场竞争力。根据2015 年地区乘用车销量增幅的统计，可以看到目前二三线城市已经成为国内新增乘用车的主要驱动力。国产品牌由于较高性价比在二三线城市具有较强的市场竞争力。根据统计，2015 年乘用车市场国产品牌占比已达 37%，2020 年这一数字有望达到53%。国产品牌在乘用车市场迅速崛起。

　　相对于国外整车厂商，国内整车厂对于国内汽车电子厂商接受度更高，很多国内汽车电子厂商已经是国内汽车品牌供应商。认为国内品牌整车厂崛起将为国内汽车电子厂商提供良好的弯道超市机遇，产业链相关厂商有望走通从后装到前装市场，从 Tier2 到 Tier1 供应商的发展道路。

2014~2016 年国内乘用车市场品牌份额

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2015 年分城市乘用车销量增幅

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