2017年中国服装行业的发展前景、发展趋势及市场供求状况及变动原因分析

　　1、中国服装行业基本情况

　　（1）中国服装行业的情况概述

　　作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社会的发展水平。改革开放30 余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。

　　自21世纪以来，我国服装行业发展进入品牌经营期，品牌对于消费者的吸引力与影响力逐步扩大，品牌已成为消费者购买服装考虑的最重要因素之一，企业认识到只关注产品本身和产品形象还远远不足以打动消费者，而品牌文化、品牌理念与情感沟通等人性化行为逐步渗透进企业，文化战略成为服装企业的首选。现阶段，我国已逐渐由“世界工厂”、“中国制造”向“中国设计”转变。

　　近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加，增长率呈下降趋势。根据国家统计局数据，2010-2016 年我国社会消费品服装类零售总额由5,874 亿元增长到14,433 亿元，复合增长率为16.16%；增长率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。经过一段时间的快速发展时期，目前，服装行业也出现了产能过剩的问题，很多服装企业积压了较多的存货，面临较大的去库存压力，同时开始关闭业绩较差的店铺。

2010-2016年社会消费品服装类零售总额及其增长率

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　总体来说，虽然服装行业增速下降，但依旧保持着行业规模增长的态势，目前尚未发生转折性的变化。

　　（2）中国服装行业的发展前景

　　近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台了包括《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》、《纺织工业“十二五”发展规划》等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国服装企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在多种利好的政策环境下，我国服装行业将迎来转型发展的良好时机，为国内优秀品牌服装企业的进一步发展奠定坚实的基础。

　　随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升，外国品牌纷纷进入我国抢占市场，本土服装品牌亦不断涌现，我国的消费者越来越倾向于选购品牌服装，并通过时装来表达自我品位和个性，无论城镇还是农村居民，用于服装的消费在不断增长。根据国家统计局数据，2008-2015 年，城镇居民人均衣着消费支出由1,165.91 元增至1,701.13 元，复合增长率为5.55%。根据预测，2018 年国内服装零售额将达到2.1 万亿元，相当于2015 年我国社会消费品服装类零售总额1.56 倍。

　　2、中国服装自主品牌基本情况

　　（1）中国服装自主品牌的情况概述

　　虽然我国为全球第一大服装生产国、消费国和出口国，但我国服装行业在国际产业分工中仍处于价值链的中低端环节，“大而不强”的特征明显，主要原因在于我国服装自主品牌建设相对落后。实施品牌战略是我国服装业转变发展方式的重要途径，是实现服装强国的必然选择。

　　据中国纺织工业联合会《2015 年中国纺织行业品牌发展报告》统计，截止目前，中国服装行业自主品牌中，包括3,500多个活跃品牌、300多个中国驰名商标。自主品牌已成为企业最重要的无形资产，品牌贡献率及品牌影响力将逐年提高。

　　现阶段，拥有自主品牌的服装企业创新能力不断提高，运营能力不断提升，快速反应能力不断增强，服务平台功能逐步完善，有效推动了服装品牌的整体提升。根据国家统计局数据，2010-2015 年我国限额以上单位服装类商品零售总额由4,166.0 亿元增长到9,588.1 亿元，复合增长率为18.14%。

2010-2015年全国限额以上单位服装类商品零售总额（亿元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　（2）中国服装自主品牌的发展趋势

　　目前，我国服装自主品牌进入全面建设的新时期，品牌数量与规模均逐步增长，成为我国服装消费市场的主体。未来，我国服装自主品牌发展将主要呈现以下趋势：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　3、中国服装电子商务基本情况

　　（1）中国服装电子商务情况概述

　　随着互联网的普及，网上购物打破了时间和地域的限制，并以品类繁多、价格亲民等鲜明特色逐渐成为主流消费方式之一。根据统计，服装鞋帽类商品在2013-2015 年均为排名第一的网购品类，2013年、2014年及2015年用户购买率分别达75.5%、75.3%和79.7%。根据调研报告，2014 年中国网购用户已购商品类别中，服装、鞋帽、箱包、户外用品类占67.9%，位于网购商品首位。由此可见，服装鞋帽品类的网购需求量较大，是电商企业争夺用户潜力最大的品类市场。

　　2010 年以来，我国服装网购市场规模保持较大比例的平稳增长，并呈现持续放缓的趋势。根据研究中心数据显示，2016 年，我国服装网购交易额达到9,343 亿元，同比增长25.29%。

2010-2016年中国服装网购市场交易规模及增速

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　（2）中国服装电子商务发展对线下销售的影响

　　服装网购的热潮下，高频次、大力度的网购促销活动会在一定程度上分流实体商城的服装消费，从而对服装实体商场的销售造成一定冲击。虽然电子商务对服装行业的传统销售渠道造成了一定的影响，但其对于拥有自主品牌的服装公司的冲击相对较小，尤其对于拥有市场影响力较大的品牌服装公司冲击更小，因为这类公司的客户群体相对固定，客户粘性较高，而且消费者相对比较重视服装的客户体验。同时，更多传统服装品牌试水O2O，依靠较高的品牌影响力和完善的供应链体系，逐渐成为服装电商平台的销售主流，而网络服装品牌增长显得后劲不足。

　　（3）中国服装电子商务发展趋势

　　随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务几乎把触角伸向了人们生活的各个领域，极大地刺激了消费者的购买欲。从服装电子商务的发展来看，服装服饰类产品是网购的第一大品类，未来仍有巨大的发展空间和潜力。我国服装电子商务发展具有以下趋势：

　　①服装电子商务整体规模将稳步扩大

　　服装品类在网购市场占据主要份额。服装电商销售渠道拓展为 C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等新模式、新技术相结合，移动端销售增长迅猛，内部结构优化，并保持了相对稳定的发展态势。未来几年，服装电商整体规模仍将稳步扩大。

　　②服装移动电子商务将迅猛发展

　　随着移动设备越来越普及，3G、4G 商用时代到来，无线与传统电子商务企业纷纷试水移动电商。移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及O2O 的特征已经展现，从根本上颠覆购物模式，促进移动电子商务迅猛发展。

　　根据研究中心数据显示， 2014 年，中国移动网购交易规模达到9,285 亿元，同比增长240%；2015 年达到20,184 亿元，同比增长117.4%，依然保持快速增长的趋势。

　　③线上线下融合发展

　　传统服装企业需要创新发展，服装电商离不开品牌和质量，两者都要生存发展，线上线下融合是必然趋势。传统服装品牌做电商能异军突起，说明传统服装品牌的质量和影响力深入人心，导向着网购用户的选择。此外，随着“用户体验”概念的不断加深，电商更需要向线下发展，提升形象工程。不同企业对于互联网的理解不尽相同，从而衍生出的线上线下融合发展方式也各有区别，主要方式包括采用以线下为核心，以线上为工具，通过发放优惠券、新品预告以及相关搭配吸引客流，将线上客流导向线下；或通过提升实体店的体验质量吸引客流，增加消费者的到店时间，并在店内提供移动互联网的购物便利，将线下消费者导向线上，增加线上消费者的用户沉淀等。

　　4、行业的竞争格局

　　根据数据统计，2013年主要服装品类前十名品牌的综合市场占有率中，女装和高端女装的相应数据分别为20.43%和25.21%，均低于其他服装子品类。2015 年，15 个服装品类中女装的前十品牌市场综合占有率低于运动服饰、男装和童装等品类的服装市场集中度。

资料来源：公开资料整理

　　5、市场供求状况及变动原因

　　改革开放 30 余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断提高，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。根据国家统计局相关数据，2010 年至2015 年，中国服装生产量年均复合增长率为1.57%，2015 年的产量达到308.27 亿件，市场供给较为充足。
2010 年至2015 年度，我国服装生产量具体情况如下：

2010-2015年全国服装总产量及增长率

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　另外，近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加，增长率呈下降趋势。根据国家统计局数据，2010-2016 年我国社会消费品服装类零售总额由5,874亿元增长到14,433 亿元，复合增长率为16.16%；增长率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。经过一段时间的快速发展时期，目前，服装行业也出现了产能过剩的问题，行业整体处于去库存的状态中，未来市场供求状况亦可能随着经济周期变化而波动。

　　由于中高端女装的需求弹性比一般女装更大，因此其波动也更为明显。同时，中高端女装的消费者普遍对服装产品具有较高的品质和设计需求，另外随着生活水平的提高与商品资源的丰富，服装作为生活必需品与日常消费品，已具备更多可选消费品的特征，因此对于具备较高原材料质量、较好款式设计及产品工艺、较强设计感和辨识度的具有竞争力的中高端女装，其产品需求空间仍将保持持续增长。