2017年中国智能驾驶行业分析

　　智能驾驶，是指利用计算机系统来实现几乎不用人工干预就可以自动行驶的状态。在IT的技术不断变革的浪潮下，人们对智能终端的认识在不断被颠覆。传统的智能终端经历了从大规模的高性能计算机，到PC，到移动智能终端的演变。

　　认为智能驾驶汽车将成为下一代智能终端。无人驾驶的意义不单单是解放人的手脚，使人们拥有更多可用于娱乐消费的时间；更加是对传统汽车产业链的一次变革，从传统车厂，地图厂商，到互联网巨头和Tesla，产业链中的不同环节的产商纷纷加大对无人驾驶相关技术和产品的开发。这不仅影响了产业链中的公司，对于整个商业世界都价值巨大。目前相关技术已经不断取得突破、与之相关的政策法规也在向支持行业发展的方向推进。

　　无人驾驶的产业链比较长，涉及到汽车、电子、计算机、通信多个行业。从技术产品实现功能来看，包括了高精度地图、环境感知、路径规划、控制执行等多个产业链环节。

智能驾驶产业链分解

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　　单车智能化和车联网是实现无人驾驶的两条路径

　　实现无人驾驶有两条基本路径：一是单车智能化实现无人驾驶。就是车辆本身通过感知、传递与分析、控制来对环境进行反应。二是通过车与车、车与交通联网智慧交通规划来实现无人驾驶。

　　其中，单车智能化是目前的无人驾驶的主要路径，以ADAS及高精度地图的使用为基础。其实现形式包括三个层次。分别是传感即为环境感知，控制还有执行。形象的类比到人的话，传感就是人的眼，而ADAS高级辅助驾驶及高精度地图即是在提高智能。

　　1、ADAS：无人驾驶的必经之路

　　高级驾驶辅助系统，简称ADAS，是利用安装于车上的各式各样的传感器，实时收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。我们认为，ADAS是实现单车智能化的一个必要环节。

ADAS是传统汽车向无人驾驶过渡的桥梁

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　　一、ADAS市场前景广阔：前装渗透率增速高，国内提升空间大

　　ADAS市场前景广阔。2014年，中国前装市场ADAS新车渗透率在15%左右，主要集中在法规较为严格的美系、德系中高端车型市场。随着国内法规进一步健全，市场对于ADAS需求的日益严格，前装市场迎来渗透率大爆发，保守预计新车渗透率增速30%，汽车销量年增速4%。根据数据，受整车销量、渗透率两方面因素驱动，预计至2020年，中国ADAS市场可实现500多亿元的市场规模，年复合增速近30%。

全球ADAS规模预测（亿元）

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中国ADAS市场规模预测（亿元）

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　　中国ADAS市场有较大提升空间。ADAS在中国新车的渗透情况与市场地位极不相符，较欧美地区渗透率和渗透率增速都处于较低位臵，仍有较大的发展潜力。根据数据，2014年在LDW（车道偏移报警系统)、ACC（自适应巡航控制）、PA（泊车辅助）、ESC(ESP)(电子稳定控制系统)、HUD（抬头显示器）等功能方面，中国的新车渗透率、渗透率增速均显著低于欧美、全球平均水平，未来有较大的增长空间。

2014年ADAS各个功能件在全球的渗透率

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　　ADAS可以分为三大类：驾驶辅助系统、主动安全技术、应急预警系统。其中驾驶辅助系统包括：自适应巡航、倒车影像、侧方障碍探测、自适应泊车系统等。主动安全技术包括：车道保持辅助、主动式盲区探测系统、预碰撞自制动系统、远近光自适应调节系统等。

　　应急预警系统则包括：前方碰撞预警、车道偏离警示、盲区探测预警、限速信息提醒、防疲劳驾驶预警、交通标志智能识别系统、夜视安全预警系统等目前，ADAS市场参与者主要分为三种类型：1、整车企业：一般来说，ADAS功能都是整车企业通过前装配臵的形式给消费者选取的，所以整车企业承担这些功能的风险，也掌握着整个价值链，其呈现方式是，通过顶配和一般配臵的价格差来实现价值体现。2、系统供应商/Tie1供应商：由于这类ADAS的功能，往往是通过一组传感器+ECU的方式捆绑销售，使得系统供应商或者说Tie1在里面担当核心的角色，它是方案的设计者。3、Tie2供应商：这类就是Freescale、Mobileye、ST，完全不依靠芯片制造或者是部件制造，靠IP和技术获取盈利。

ADAS的产业链

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　　二、ADAS未来发展方向：各类信息融合，本土算法突破

　　信息融合。目前还没有一种单一的体系结构能够满足新出现的各类应用需求;需要采用灵活的平台适应市场发展趋势，实现最新的功能，同时满足成本、规划和性能目标；要满足ADAS应用的高性能需求，应在软件和硬件上达到均衡;系统使用多个不同类型的传感器来完成安全相关任务，这类系统今后的发展会比较强劲。

无人驾驶信息融合

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　　ADAS创业正迎来热潮，方向有定位前装的也有定位后装，看长远的趋势还是前装为主。根据数据，目前全国乘用车有1亿多辆，未来短期的2-3年之内，后装也是存在一个很大的机会。当然后装市场有一些比较复杂的特征：消费者的价格敏感度比较高、需求比较多样化。新车的销售环节是准前装环节是一个比较好的切入点。

　　三、高精度地图三大功能辅助无人驾驶

　　高精度地图：三大主要功能。作为无人驾驶的记忆系统，高精度地图将，具备三大功能。

高精度地图的主要功能

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　　（1）地图匹配。由于存在各种定位误差，电子地图坐标上的移动车辆与周围地物并不能保持正确的位臵关系。利用高精度地图匹配则可以将车辆位臵精准的定位在车道上，从而提高车辆定位的精度。

高精度地图的地图匹配功能

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　　（2）辅助环境感知。对传感器无法探测的部分进行补充，进行实时状况的监测及外部信息的反馈：传感器作为无人驾驶的眼睛，有其局限所在，如易受恶劣天气的影响，此时可以使用高精度地图来获取当前位臵精准的交通状况；

　　（3）路径规划。对于提前规划好的最优路径，由于实时更新的交通信息，最优路径可能也在随时会发生变化。，此时高精度地图在云计算的辅助下，能有效地为无人车提供最新的路况，帮助无人车重新制定最优路径。

　　国内呈现寡头垄断格局，垄断者未来仍将主导市场。由于各类资质的限定，我国目前车载地图市场呈现三大寡头垄断的格局。2015年四维图新、高德和易图通三大图商合占前装车导航市场份额90%。现有壁垒的存在使得新企业进入十分困难，因此认为，未来我国高精度地图发展的受益方将仍是现有地图市场的竞争者，如四维图新、高德、灵图、凯立德等企业。

2015年第四季度前装车导航市场份额

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国内导航品牌认可度

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　　高精度地图是产业链上最有可能商业化的领域。高精度地图是无人驾驶产业链最有可能发生商业模式变化的领域。随着传统电子导航地图变为高精度地图,数据在云端需要实时在线更新,催化图商实现商业模式由传统“卖license”逐步转型为提供数据服务,图商在产业链中的地位也由“配角”变成运营平台的重要参与者。

无人驾驶催化图商商业模式转型

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