2017年中国个人护理电器市场空间及竞争格局分析

　　一、个护电器拓展空间较大

　　个人护理小家电保有量提升空间较大。个护小家电主要包括电吹风、电动剃须刀、电熨斗、挂烫机、女士剃毛器、电动牙刷等。根据中国家电网，目前 80%的个护小家电市场规模由电动剃须刀占据，此外电吹风占比达到12%。中国个护小家电市场尚处于发展初期，普及率较低、消费水平提高、购买渠道拓宽等原因将促使相关市场规模与日俱增。

　　国内个护小家电保有量较海外差距明显。从小家电行业整体保有量来看，欧美发达市场小家电品类约为 200 种，而我国仅有不到 100 种。中国家庭平均小家电拥有量不到 10 件，低于欧美国家每户 20-30 件的水平。从个护小家电普及率的角度，2016 年国内每百户家庭拥有 30台个护小家电，相较美国（354 台/百户）、日本（126 台/百户）、香港（164 台/百户）、台湾（128 台/百户）等成熟市场上升空间较大。
城镇化率和居民可支配收入上升促进市场规模扩大。2016 年我国城镇化水平 57%，明显低于发达国家 85%的平均水平。预计 2020 年城镇化率将达到 63%左右，城镇化率每提高 1 个百分点对应 1000 多万人进入城镇居住和生活，从而为个人护理电器行业的发展提供良好的社会基础。另外，随着城镇居民可支配收入逐步增加，消费者对生活品质日益重视进一步提升了个人护理小家电产品的增长空间。

　　电商兴起拓宽购买渠道。近年我国电商呈现快速增长态势，2008-2016 年我国网购交易规模复合年均增长率高达 59%。个人护理电器消费者地域分布广泛、购买量小，一般不适宜厂家直接销售，电子商务等零售终端的快速发展扩大了行业发展空间，同时使得商品从生产者到消费者之间的流转效率更高，有利于企业品牌化和规模化运营。

　　快消属性+ 消费升级利于行业扩容。个人护理电器更新周期较短，中国剃须刀和电吹风的使用寿命一般 5 年左右，低于大型家电超过 10 年的更换周期。另外，消费者对个人护理电器品质的愈发重视进一步缩短行业更新周期，从而有利于更新需求的释放。

个人护理小家电市场规模构成

数据来源：公开资料、智研咨询整理

各国个人护理小家电保有量（台 / 百户）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016-2020 年中国城镇化率增长预测

数据来源：公开资料整理

中国城镇居民家庭人均可支配收入

数据来源：公开资料整理

2008-2016 年我国网络购物交易规模

数据来源：公开资料整理

　　预计2020年个人护理小家电市场将超 300 亿元。综上所述，目前中国个护小家电普及率与海外差距较大，随着城镇化持续推进，居民可支配收入上升，电商渠道快速发展，以及消费升级推动的产品更新，个人护理小家电市场的成长空间值得期待。根据中国家电网预测，2020 年个护小家电市场规模将增至 326 亿元，2017-2020 年复合年均增速达到 17%。

个人护理小家电市场规模预测

数据来源：公开资料整理

　　电动剃须刀普及率较低，预计未来 3 年复合增速 17% 。目前中国电动剃须刀保有量为 16 台/百户，普及率低于美国（29 台/百户）、日本（34 台/百户）、香港（37 台/百户）、台湾（34 台/百户）等国。电动剃须刀从耐用消费品向快速消费品过度的趋势不变，中国家电网预测 2020 年中国电动剃须刀市场规模将增长至 263 亿元，2017-2020 复合年均增速为 17%。

各国电动剃须刀保有量（台 / 百户）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国电动剃须刀市场规模及其增速

数据来源：公开资料整理

　　电吹风渗透率较低，预计未来3 年复合增速14% 。目前我国电吹风保有量为 11 台/百户，远低于美国（247 台/百户）、日本（74 台/百户）、香港（95 台/百户）、台湾（91 台/百户）等国。中国家电网预测 2020 年中国电吹风市场规模将增长至 24 亿元，2017-2020 复合年均增速为 14%。

各国电吹风保有量（台 / 百户）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国电吹风市场规模及其增速

数据来源：公开资料整理