2017年中国针织横机电脑控制系统制造业概述及行业发展状况和竞争格局分析

　　（一）针织横机电脑控制系统制造业务概述

　　1、针织横机电脑控制系统制造业务概述

　　针织横机电脑控制系统是电脑针织横机的核心部件，电脑针织横机主要用于毛衫及针织鞋面生产。针织横机电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织机械设备实施智能控制的电子部件，作为核心和关键部件内置于针织机械设备中，扮演“大脑和神经中枢”的角色。

　　针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售，通过持续的自主研发和技术创新，产品性能、品质及良好的服务得到了客户的广泛认可，产品销量逐年增加，市场份额不断提高。2016年，公司针织横机电脑控制系统产品在国内市场占有率约63.34%，位居行业前列。

　　（二）针织设备电脑控制系统所属行业的基本情况

　　1、针织机械设备概述

　　从事针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售。针织横机电脑控制系统为针织机械设备之电脑针织横机的核心部件，针织机械设备属于纺织机械设备的一个分支。

　　（1）纺织机械设备

　　纺织机械设备是指将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备，纺织机械主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置，各种纺织机械设备在纺织过程中所处的环节及其主要用途示意如下：

　　（2）针织横机电脑控制系统市场需求状况

　　①具备一体鞋面编织功能的电脑针织横机成为新的增长点

　　近年来，受益于运动的日渐普及，以跑步鞋为代表的运动鞋消费量增长明显。同时，随着人们生活水平的提高，消费者对跑步鞋等运动鞋的款式、性能的要求也越来越高。为顺应消费者需求，包括耐克、阿迪达斯、安踏等在内的知名运动鞋厂商相继推出了融合针织技术和制鞋科技的一体鞋面运动鞋，一体鞋面运动鞋具有轻便、贴合感强和透气性好等优点。传统运动鞋鞋面采用布片裁剪缝合工艺，而一体鞋面是采用针织纱线一次编织成形，无接缝。一体鞋面在编织设计中可以极其准确地控制局部松紧度、款式、花型，以更符合消费者个性化要求，广泛应用于运动鞋、休闲鞋等领域。

　　电脑针织横机是实现一体鞋面整体编织技术的设备载体，具备一体鞋面编织功能的电脑针织横机也称鞋面横机。针织鞋面运动鞋需求快速增长，使得鞋面横机市场需求迅速提升，成为电脑针织横机行业新的增长点。2017-2019 年鞋面横机的年需求量约 4 万台、4.5 万台、5 万台。

　　②针织产品市场需求提升带动电脑针织横机及其电控系统的市场需求

　　我国是针织服装的重要出口国，同时也是消费大国，针织行业在繁荣市场、拉动消费、扩大出口、吸纳就业等方面发挥着重要作用。

　　近年来我国针织行业保持了良好的发展态势。2013-2015 年，针织行业规模以上企业主营业务收入分别为 6,400亿元、6,856亿元和 7,173 亿元，呈现不断上升趋势，2015 年我国针织行业出口总额达到 984亿美元，其中针织服装及附件达 838 亿美元，占纺织业服装出口额的 28.8%。

　　从国内消费增长情况来看，随着我国国民经济的发展、居民消费水平不断提高，针织产品的需求将越来越多元化，时尚化、个性化的趋势带动了嵌花等高端功能的电脑针织横机的需求；一体鞋面运动鞋的流行，带动了鞋面横机的大量需求。因此，针织服装出口的持续增长和国内市场巨大消费潜力的释放，将带动电脑针织横机及其电控系统的增长。

　　③电脑针织横机产品升级换代和自然更新带来的需求

　　电脑针织横机是集机械、电子、自动控制、软件技术于一体的高科技设备。近年来电脑针织横机技术进步迅速，配件到整机总装日益成熟，产品使用寿命、可靠性和稳定性进一步提高。机头快速回转、动态密度调节、推针三角智能控制、摇床无缝联动、运行系统优化和制版输出优化等先进技术的应用，使得编织效率得到比较大的提高。新型电脑针织横机设备具备更智能的运行控制、更高的生产效率、更好的产品效果和性价比，刺激针织企业对现有电脑针织横机进行升级换代。

　　现有电脑针织横机的使用年限一般为 6-8 年，目前存量电脑针织横机中相当一部分的使用时间已超过 5 年。国产电脑针织横机将在 2018 年迎来替换需求的高峰，潜在替换量可达 5.5 万台，因此电脑针织横机的自然更新也将产生对电脑针织横机的持续需求。

　　④电脑针织横机全面替代手摇针织横机带来的需求
国内部分针织企业还在使用手摇针织横机进行生产，效率低下。手摇针织横机日均可生产普通花型的毛衫 6-7 件，而电脑针织横机日均可生产 20 件左右，因此一台电脑针织横机的生产效率相当于三台手摇针织横机。

　　同时，随着人们对毛衫外衣化、时装化、舒适化和个性化要求的提升，复杂花型和高档产品的需求不断增加。与手摇针织横机相比，电脑针织横机实现了高品质和复杂花型毛衫的规模化生产，极大地提高了毛衫的生产效率。

　　另外，国内劳动力成本的不断上升迫使针织企业对生产设备进行升级换代，从而提高生产效率以减少用工量。随着产品可靠性、性价比的不断提高，电脑针织横机将全面替代手摇针织横机。

　　我国未来几年内将有 5 万台左右电脑针织横机替换手摇针织横机的市场空间。国际市场方面，截止 2016 年底，孟加拉国、印度、柬埔寨、越南、土耳其手摇针织横机保有量约有 40 万台。

　　⑤电脑针织横机国际市场需求进一步扩大

　　近年来，以孟加拉国、越南、柬埔寨和印度为代表的东南亚和南亚国家针织服装行业迅速崛起，也成为全球针织服装的重要加工基地。以孟加拉国为例，纺织服装业在其国民经济中扮演着越来越重要的角色。2013-2014 年，孟加拉国成衣制造业实现出口收入 120 亿美元，同比增长15%，成为仅次于中国的全球第二大纺织品出口国。印度政府也把纺织服装行业作为软件业后又一个重要的突破点来培育，大力支持该产业的发展，并不断促进服装的出口。

　　上述国家纺织行业的迅速发展带动了针织机械的投资。我国曾向东南亚及南亚国家和地区出口了大量的手摇针织横机，截止2016 年底，孟加拉国、印度、柬埔寨、越南、土耳其手摇针织横机保有量约为40 万台，目前这些国家也正在经历从手摇针织横机向电脑针织横机升级的历程。

　　随着我国电脑针织横机行业的发展和技术水平日益提升，我国电脑针织横机产品以其性能稳定、功能实用、性价比高，逐步获得国际市场的认可，近年来在国际市场尤其是亚洲市场的出口数量持续上升。我国电脑针织横机产品的出口量从 2010 年的 1,020 台增长到 2015 年的 23,241台，年均复合增长率达 86.87%。

　　2015 年我国向孟加拉国、柬埔寨、印度、越南、土耳其五国出口电脑横机数量为 18,051 台，占我国电脑针织横机全部出口量的77.7%，其中孟加拉国从 2010 年的 82 台增长到 2015 年的 12,450 台，呈快速增长趋势。

　　我国电脑针织横机已在东南亚、南亚等地占据一定市场份额，随着国家“一带一路”战略的推进，国际市场将会出现更多中国电脑针织横机产品。电脑针织横机出口的持续增长将进一步促进针织横机电控系统行业的发展。

　　⑥国产电脑针织横机将向高端迈进，逐步实现对进口电脑针织横机的替代

　　电脑针织横机产品具有构造复杂、精密度高、编织工艺与控制技术高度融合的特点。国产机械关键零部件和电脑控制系统的进步大幅缩小了我国电脑针织横机产品与国外产品的差距。国产电脑针织横机性能不断提升，在高速技术、电子选针技术、密度调节技术、牵拉起底技术、卷取牵拉技术、多针距技术、活动沉降片和压脚技术等方面已经接近进口先进设备的技术水平。

　　随着行业技术的不断进步，国产电脑针织横机继续向高端化、高度自动化和智能化的方向发展，嵌花编织技术、全成形织可穿技术的成熟和经济应用必将推动国产电脑针织横机上一个新的台阶。随着国产电脑针织横机技术水平和性价比的进一步提高，将对国际厂商造成较大冲击，将逐步实现进口替代。

　　德国和日本是我国针织横机主要进口国。2010年至 2015 年，我国从德国、日本进口单价 3 万美元以上的针织横机的数量分别为 12,056 台、9,659 台、3,096 台、3,951 台、3,397 台和 2,231 台，针织横机进口数量下降趋势十分明显。

　　⑦定制化生产模式的发展将创造新的市场需求

　　随着人们对毛衫与运动鞋个性化、时尚化、高品质要求的不断提高，终端产品定制化、小批量、多批次的特点日趋明显。为满足市场的需求，针织企业需要通过电子商务直接承接来自客户的定制要求，将客户需求与生产联动，实现“按需设计、按量生产”，快速满足客户的个性化需求，有效减少库存，提高企业竞争力。

　　定制化生产模式要通过电脑控制系统实现网络协同制造、个性化定制生产，针织企业需从规模生产方式向定制化生产模式转变，这将极大地促进针织企业对带有工业互联功能、更智能化电脑针织横机的市场需求。