2017年中国油气改革主线分析

　　一、油气区块勘探开发：合作开发，产品分成

　　1、国内油气勘探开发现状：储量快速增长

　　石油储量快速增长，产量稳中有升。油气“十三五”规划显示，根据新一轮全国常规油气资源动态评价成果，我国陆上和近海海域常规石油地质资源量 1085 亿吨，“十二五”期间年均新增探明石油地质储量超过 10 亿吨，2016 年新增探明储量 9.1 亿吨，截至 2016 年底累计探明地质储量 380 亿吨，探明程度 35%，处于勘探中期。“十二五”期间，国内原油产量稳定在 2 亿吨左右，2016 年产量 2.00 亿吨。

　　三、油气管网、储备设施等基础设施建设：鼓励民营企业参与建设

　　1、油气管网：管网分离，允许第三方进入

　　我国油气管网高度集中，实现管网分离有利于改革改革顺利进行。目前我国油气管道主要集中在中石油集团旗下。以天然气管道为例，中石油集团 2015 年建设管道占全国 76%。油气管网的高度集中不利于我国油气上游开采引入民营资本等举措，管网分离有利于推动油气体制改革的顺利进行。

　　2、储气库：鼓励民营及社会资本参与建设

　　储气库是天然气调峰的主要方式 。国内外主要的天然气调峰方式包括地下储气库调峰，LNG 接收站调峰和气田调峰等，目前国外主要通过地下储气库完成季节调峰，LNG接收站调峰只作为辅助方式用于日、时调峰，气田调峰较多用于西北欧地区，一些地质条件不足，又依赖进口天然气的国家多在沿海地区建立 LNG 接收站。

　　储气库总量不足，分布不合理，未来将大力发展。目前我国有 25 座地下储气库，2016 年调峰量 60 亿立方米，占天然气全年消费量 3%，远低于美国的 17.4%和俄罗斯的 17.0%，也远低于世界平均水平的 10%。据中国石油规划总院预测，到 2020 年中国的天然气调峰需求约占年消费量的 11%左右，而储气库作为最主要的调峰方式，储气调峰规模至少应达到 10%以上，才能基本满足调峰及保供需求。从调峰需求来看，环渤海、中西部、西北、东北地区调峰需求最高，长三角及中南地区调峰需求中等，西南及东南地区调峰需求较小，我国未来储气库建设应逐渐摆脱那种单纯为某个干线配备储气库的模式，应通过各干线之间的联络线进行调峰。

已投运的储气库分布和调峰需求

数据来源：公开资料整理

　　3、LNG 接收站：民营资本积极进入

　　LNG 接收站加速建设，满足SPA 照付不议义务量。SPA 具有长期性和照付不议性（指在市场变化情况下，付费不得变更，用户用气未达到此量，仍须按此量付款；供气方供气未达到此量时，要对用户作相应补偿。如果用户在年度内提取的天然气量小于当年合同量，可以三年内进行补提），在每年初确定该年义务量后，即使提取量不足，也按义务量收费，因此我国 LNG 接受能力应满足每年的 SPA 照付不议义务量，目前国内投运和规划在建的 LNG 站将较好地满足 SPA 照付不议义务量。

我国 LNG接收站分布图

数据来源：公开资料整理

LNG接受能力与 SPA义务量匹配分析（Mt/a ）

数据来源：公开资料整理

　　四、油气价格：市场化改革

　　我国成品油定价机制从 1998 年开始经历了较长的市场化改革历程，从最初的计划经济下的政府单一价格发展为目前与国际油价直接接轨并不断完善的局面。根据《石油价格管理办法》，我国汽、柴油零售价格和批发价格，向社会批发企业和铁路、交通等专项用户供应汽、柴油供应价格，实行政府指导价；向国家储备和新疆生产建设兵团供应汽、柴油供应价格，实行政府定价。发改委根据国际油价变动每 10 个工作日对成品油进行一次调价，汽、柴油最高零售价格以国际油价为基础，考虑国内平均加工成本、税金、合理流通环节费用和适当利润确定。成品油批发企业对零售企业的汽、柴油最高批发价格，合同约定由供方配送到零售企业的，按最高零售价格每吨扣减 300 元确定；合同未约定由供方配送的，在每吨扣减 300 元的基础上再减运杂费确定。成品油当调价幅度低于 50 元/吨时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。