2017年中国香精及食品配料市场供需分析

　　1 、香精行业概述

　　（1）香精简介

　　香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味，具有独特和不可替代的作用。在食品、饮料、日化、烟草、制药、纺织、饲料、皮革等众多行业中，香精都有着广泛的应用，香水的生产更是直接依赖于香精，没有香精就没有现代的都市化生活。香精的调配包含精湛的科学技术，又具有高超的艺术性，而且对终端产品的品质起着重要作用。

　　（2）香精制造的主要特点

　　①客户个性化的需求

　　随着居民生活水平的日益提高，消费者对于食品以及生活日用品香味的需求在不断增加；同时由于消费领域日趋激烈的市场竞争，下游企业需要不断创新销售产品，调整香气和风味取得消费者的青睐。因此香精生产企业必须根据下游客户各种不同的需求，不断研发新的配方，生产出符合市场流行趋势以及满足客户创新需要的香精产品。另外一方面，目前下游食品、卷烟、日化行业都已经是工业化生产模式，但各批次原材料的品质却无法完全一致，为保证出产的终端产品符合自身品牌的香味特征，需要根据原材料的不同特点不断调整香精配方。因此目前香精生产通常都是根据客户需求个性化订制。

　　②调香师艺术化调配香精

　　调配香精简称调香，就是将几种甚至数十种香原料，通过一定的调配技术配置成具有一定香型、香韵的混合物。调香师调香不仅是一项科学技术，同时也是一门艺术。像音乐和绘画一样，音乐家以一系列音符建立主题，画家凭色调创作题材，而调香师则通过调配一定的香基，创造出令人愉悦的香气。调香师通过艺术化的创造给香精配方赋予了香气的灵魂，因此香精配方的水平直接决定着香精的水平。

　　③多批次、小批量的生产方式

　　香精在单个终端产品上的使用量有严格的限制，通常的加香产品中仅含 0.2%-2%的香精。例如 1kg 香精可用于生产 200kg 糖果、饼干，或 1,500 瓶汽水，或 20,000 包香烟，或 67kg 牙膏，或 100kg 香皂等。因此下游企业每一批次采购香精的数量有限，而且由于下游客户众多，为满足各类企业不同的需求，香精生产企业只能通过多批次、小批量的方式组织生产。

　　（3）香精的分类

　　2 、食品配料概述

　　用于食品加工的原材料可分为食品主料、食品配料和食品添加剂三大类，其中食品配料是指经深加工过的、在食品中用量较小的食品原料，与食品主料相比使用量相对较小，是公认的、安全的可食用物质，具有改善食品品质和提高加工性能的作用。

　　食品配料与食品添加剂不同，食品添加剂在食品工业中的应用有严格的范围和用量要求，而食品配料则没有使用范围和使用量的限制，可按照终端产品需要自由选择使用；因此与食品添加剂相比，食品配料的使用量较大。常用的食品配料有淀粉、酵母制品、低聚糖、蛋白类、膳食纤维、馅料、香辛料及调味料、动植物提取物、饮料浓缩液等；生产的食品配料以调味料为主，包括调味粉、调味酱、调味油、调味汁等系列产品。

　　3 、行业技术水平

　　香精产品是“科技与艺术”的完美结合，既需要调香师的经验和艺术创造力，也要求企业拥有先进的分析、生产、检测设备。为不断提高香精的品质，满足消费者新的需求，各大香精生产企业都投入大量资源进行应用研究。目前行业内应用的主要技术包括：

　　（1）数字化调香技术

　　卷烟调香技术是构建中式卷烟的核心技术。运用数字化调香方法，可以获取合成香原料的主成份及组分嗅辨信息，构建香原料香味定量描述数据库，建立香原料香韵轮廓与加香卷烟感官风格轮廓模型。该技术通过卷烟和香精轮廓图对比，针对目标设计香精给予智能辅助建议。

　　（2）皮克林乳化香精稳定技术

　　由于香精组分中各成分亲水性的差异，极大的影响了香精产品的稳定性，通过加入固体粒子，香精组分被结合到固体颗粒的表面，防止液滴聚合，从而形成稳定的非化学融合性的乳液，称为皮克林乳液。皮克林乳液，粒径小、类似包裹的结构，对于香精组分有保护和缓释作用；可以极大减低乳化剂用量；非化学来源，安全性更高；对环境友好，无污染；对于乳液稳定性强，不受体系 PH 值、盐粘度、温度及油相组成等因素影响，在香精领域具有较高的应用前景。

　　（3）SDE（萃取蒸馏提取法）

　　此方法是采用萃取蒸馏同时进行，把产品中挥发性的香气成分提取出来，把以往无法直接进样的产品，如粉末香精，油质香精等直接进样分析出里面的部分香气成分，也可以直接分析香味植物的部分香气成分。以前都需要用溶剂萃取后才能进行分析，把溶剂中的杂质一起萃取进去，杂质比例甚至大于香气成分，严重干扰分析的效果。SDE 不仅方便，而且比老方法准确。

　　（4）固相微萃取技术

　　香精成分分析的第一步,通常也是最重要的一步,是从非挥发性的样品中提取出挥发性的目标溶质,提取之后,采用仪器分析的方法对提取物中的各种成分进行分离、鉴别和定量。固相微萃取技术作为真正的无溶剂萃取技术,随着方法、理论、新联用装置和新涂层材料的发展和开发,无论是在香精行业还是其它行业有着更为广阔的应用前景。

　　5、 行业与上、下游行业的关系

　　（1）与上游行业的关联性及影响

　　香精是多种香原料与溶剂或载体以及其他辅料构成的混合物，因此香精行业的直接上游包括香原料行业、生产溶剂或载体的基础化工行业以及生产其他辅料的精细化工行业。

　　目前世界上香原料品种约有数千种，中国生产的香原料有 1,000 多种，如此数量庞大的品种，没有完全依靠自身力量解决香原料的供应，即使是国际性的香料香精也都需要相互采购和配置以进行香精的生产。同时，为了保证核心竞争力，香精通常也从事一些特有香料成分的研究和储备工作，以增强其香精业务竞争能力。从上下游市场看，既有进行香料和香精一体化生产的企业，在满足自身需求之外向市场适度供应香料，也大量存在单独生产香料的企业，香原料市场供应充分。

　　溶剂或者载体主要包括酒精、丙二醇、甘油等，上述基础化工产品市场供应充分。香精生产的其他辅料主要包括乳化剂、抗氧剂、防腐剂等精细化工产品，目前国内市场供应充足。

　　（2）与下游行业的关联性及影响

　　香精行业的下游包括食品、饮料、烟草、日化行业等。产品的应用领域划分，下游主要有乳品、饮料、冷饮、糖果、烘焙、肉制品、休闲食品、烟草、日化等行业。

　　① 食品、饮料行业

　　随着中国城市化进程的突飞猛进，人们的饮食结构需求发生巨大变化，现代高节奏的生活时尚，带动了预包装食品需求的迅速增长，从而推动了香精的发展。例如，甜味香精可用于饮料、乳品、冷饮、巧克力、口香糖、糖果、烘焙等的加香；咸味香精可用于小吃、汤类、酱料、肉汁、调味品、腌泡等多个领域。现代都市的饮食生活已经无法离开香精的使用。

　　②烟草行业

　　香烟的香气和吸味主要取决于所用烟叶的种类和质量，卷烟生产中不同批次的烟叶经常因各种因素影响使质量发生变化，即使同一批次的烟叶如果保存时间不同也会因为发酵等生物化学反应而改变风味。为了保持卷烟稳定的香气和吸味，一方面需要调整叶组配方，搭配使用更加合适的烟叶原料；另一方面，要通过加料和加香，消除不同等级烟叶之间的差异，保持卷烟的品质。同时，通过使用香精还能赋予品牌香烟独有的特征香气，有助于提升卷烟的等级。因此，如何调整叶组配方、使用香精加香加料是各大卷烟生产企业的核心技术。由于独特的作用，香精已成为卷烟生产过程中必不可少的辅料。

　　③日化行业发展状况

　　日用香精产品主要应用于薰香消杀、洗护用品、化妆品、香水、气雾剂等日用化学产品制造领域。近年来，国内日化行业消费量稳步增长。随着消费者对于美好生活的不断追求，日化行业的增长潜力巨大，为日用香精的发展提供了良好的机遇。

　　6、行业市场需求和市场规模

　　（1）香精行业市场需求及市场规模

　　香精的消费量与人民生活密切相关。上世纪 90 年代以来，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求越来越高，促进了香精行业增长。全球香精市场和香料市场 2006 年的销售额为 180 亿美元，2015 年达到 241 亿美元，年复合增长率为 3.29%。

　　2010 年至 2015 年，国内香精香料行业规模持续增长，2010 年全国香精香料产品的年销售额约为 200 亿元，到 2015 年增长至 338.5 亿元，平均年增长近 10%。未来，在中国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，国内香精行业仍将保持较快增长。

　　（2）食品、饮料行业对香精的需求

　　随着我国居民的可支配收入提高、居民消费结构升级以及城镇化建设步伐加快，食品消费将保持快速增长的势头，拉动香精需求的持续增长。2010～2015 年，我国食品制造行业销售收入始终保持快速增长，年均复合增长率均超过 16%。2015 年国内食品制造行业实现销售收入 21,700 亿元，2016年 1-10 月份国内食品制造行业实现销售收入 19,042 亿元，同比增长 8.64%。

中国食品制造企业主营业务收入变动（亿元）

数据来源：公开资料整理

　　近年来，我国规模以上食品、饮料企业主营业务收入的年复合增长率约为17.9%。

中国食品饮料行业主营业务收入变动（亿元）

数据来源：公开资料整理

　　近年来，中国饮料市场发展迅速，已成为中国食品行业中发展最快的市场之一，但从饮料消费水平分析，我国居民人均饮料消费量仍处于较低水平。从长期发展趋势来看，随着我国全面建设小康社会和城市化建设步伐的不断加快，以及餐饮服务业的快速发展和居民收入水平的逐年提高，饮料产品将成为居民生活消费必需品的重要组成部分，饮料消费市场需求将长期保持快速增长的发展态势。

　　2010 年至 2014 年，国内饮料行业销售收入持续快速增长。2008 年中国饮料行业实现销售收入 17,292.5 亿元，同比增速为 6.53%，2016 年 1-10 月中国饮料行业实现销售收入 14,862.6 亿元，同比增速为 5.38%。随着饮料产品市场需求的不断扩大，必将进一步催生香精的增量需求，为国内香精行业提供了广阔的市场空间。

　　（3）日化行业对香精的需求

　　香精在日化行业的应用主要是对香水、化妆品、洗涤剂、盥洗用品以及工业制品加香矫味。目的主要是让消费者在使用这些产品的过程中能嗅到舒适合宜的香气，其中香精的使用量很小，但作用却是举足轻重。例如，香水香精的水平直接决定了香水的品质。

　　近年来，我国日化行业呈现快速增长的态势。2007 年，我国规模以上日化企业主营业务收入约为 1,601.62 亿元，2015 年达到约 4,576.61 亿元，年复合增长率 14.02%。

中国日化企业主营业务收入变动（亿元）

数据来源：公开资料整理

　　（4）烟草行业对香精的需求

　　我国是目前世界上最大的烟草生产和消费国家，卷烟总产量占世界卷烟总产量的 30%以上，烟草消费也约占世界的 1/3，吸烟人口超过 3 亿。近年来，国内烟草行业销售收入连续增长。2009 年，规模以上烟草制品企业主营业务收入约 7,297.20 亿元，2016 年则达到约 13,705.52 亿元，年复合增长率接近 8.2%。目前，受宏观经济环境、国内控烟形势及烟草行业提税顺价政策的影响，烟草行业销售收入增幅逐步下降，市场容量趋于饱和；各香烟品牌之间的竞争也日趋激烈。为提高香烟品质，更好满足消费者的需求，各大卷烟生产企业将更加重视香精在卷烟生产中的应用。

数据来源：公开资料整理

　　近年来，由于国内控烟政策的实施，公众对于健康的关切程度不断提高，加之宏观经济遭遇全球经济乏力的影响，导致国内烟草行业工商库存增加、结构空间变窄、面临需求拐点。

数据来源：公开资料整理

　　由于中国有着庞大的消费者群体，以及国家宏观经济形势逐步趋稳，卷烟行业销量虽然有所下滑，但整体消费量仍将在一定范围内保持稳定。

　　7、食品配料行业市场需求及市场规模

　　食品配料是食品制造的重要原材料，在食品及餐饮行业得到广泛应用，如方便食品、火锅底料、酱卤肉制品、速冻食品、烘烤食品、膨化食品、休闲食品、肉制品等等。近年来，随着城市化进程加快以及城镇居民生活水平提高，食品制造业以及餐饮行业获得快速发展。2016 年 1～12 月份，食品工业规模以上企业主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 6.8%；实现利润总额 7,247.7 亿元，同比增长 6.5%。规模以上企业增加值增速：农副食品加工业同比增长 6.1%，食品制造业同比增长 8.8%，酒、饮料和精制茶制造业同比增长8.0%。下游行业的蓬勃发展也带动食品配料行业的高速增长，食品配料的市场需求潜力巨大。

　　受各地饮食习惯影响，食品配料的种类繁多，且呈现出较强的地域性，许多品牌只能覆盖到各自的区域市场或者细分领域，因此食品配料行业集中度较低。随着投资增加以及消费者品牌意识的提高，行业集中度提升将是食品配料行业未来发展趋势，行业竞争将进一步加剧，同时食品配料的消费档次也会逐渐提升。