我国畜禽养殖行业发展概况分析

　　畜禽养殖业的行业主管部门为国家农业部，农业部畜牧业司和兽医局具体负责相关产业政策、行业标准的制定及其他行政管理职能。

　　畜禽养殖业的行业自律性组织为中国畜牧业协会，该协会是由从事畜牧业及相关行业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织，在行业中发挥服务、协调、维权、管理等作用。

　　目前，我国已建立以《中华人民共和国畜牧法》为基础的较为完善的畜牧业法律法规体系，出台了多项鼓励畜禽养殖业发展的产业政策。

　　①猪养殖行业

　　根据生猪的代次繁育关系，可以将其分为纯种猪、父母代种猪（二元种猪）、商品代肉猪（三元猪）。纯种猪是指单一品种内配种选育的种猪，用于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代种猪、祖代种猪；父母代种猪指两个不同品种纯种猪杂交的种猪，用于繁育商品代肉猪；商品代肉猪指二元种猪与其他品种种猪杂交的生猪，育肥后用于食用。

　　生猪养殖业作为畜牧业的重要组成部分，对增加农民收入、推动农村经济发展具有重要意义。我国居民受传统消费习惯影响，猪肉消费占肉类消费量的比重在60%以上，明显高于世界平均水平，猪肉在我国农副产品中具有“猪粮安天下”的战略地位，生猪养殖业一直是国家大力扶持的产业。

　　我国生猪养殖行业具有如下两个特点：

　　A、规模化养殖水平低

　　我国生猪养殖行业长期以来以散养为主，规模化养殖水平低，具有小农生产的特点。目前，近40%的生猪由年出栏50头以下的散户提供，生猪养殖行业规模化饲养水平仍处于较低水平。

　　B、养殖技术、管理水平落后

　　我国是世界公认的生猪养殖大国，猪肉产量连续多年位居世界第一，但受资金、人员素质及养殖规模等条件限制，国内生猪养殖技术、管理水平与美国等先进国家相比，仍存在较大差距。

　　②肉鸡养殖行业

　　与生猪养殖行业类似，肉鸡产业同样是一个以血缘关系为纽带的多元代次家禽产业，其产业链情况如下：

　　中国历来有“无鸡不成宴”的说法，鸡肉是美味与滋补的象征。我国现代肉鸡产业起步于上世纪80年代，经过30多年发展，目前已形成规模化、集约化的产业体系，鸡肉成为我国仅次于猪肉的第二大肉类消费品。

　　我国肉鸡品种主要包括白羽肉鸡与黄羽肉鸡。黄羽肉鸡因饲养周期长、饲料转化率低、缺少行业标准等原因，规模化养殖水平远低于白羽肉鸡。我国白羽肉鸡是从国外引进的肉鸡品种，其生长速度快、产肉量多，适合工业化生产，目前在我国食用肉鸡中已居于主导地位。

　　（2）行业竞争状况及利润水平

　　①生猪养殖行业

　　我国生猪养殖行业长期以散养为主，规模化饲养水平低，其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等，市场竞争格局呈现完全竞争特点。

　　2009 年1 月，国家发改委等6 部委联合制定并发布《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》，规定生猪价格调控的首要目标是促使猪粮比价保持在合理范围内，猪粮比价已成为公认的衡量生猪养殖业利润水平最基本的指标。发改委根据2000-2008 年统计数据测算，当猪粮比价为6:1 时，生猪养殖企业处于盈亏平衡点。2000 年以来我国猪粮比价走势图如下：

数据来源：中国畜牧业信息网。

　　由猪粮比价图可知，2004 年之前，我国生猪养殖行业长期处于微利或亏损状态；2006 年6 月猪粮比价见底之后，出现“V”形反弹，行业盈利水平出现较大幅度提升。受饲料价格波动及市场供求变化影响，我国生猪养殖业利润水平波动幅度较大。

　　②肉鸡养殖行业

　　经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展，我国肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。与生猪养殖行业类似，我国肉鸡养殖行业在面临动物疫病、市场供求变动时显得相对脆弱，行业利润水平波动幅度较大，市场行情下行时，肉鸡养殖行业面临亏损危险。

　　（3）市场供求状况及变动原因

　　①生猪养殖行业

　　受传统消费习惯影响，猪肉一直是我国居民最重要的肉类食品，人均猪肉消费量的增长在一定意义上象征着生活水平的改善。改革开放以来，随着我国人均收入水平的不断提高，猪肉消费量得到较大程度增长，猪肉逐渐成为普通民众的基础消费品。供给方面，我国猪肉产量总体保持稳中有升的增长态势。

　　②肉鸡养殖行业

　　作为我国的传统美食，鸡肉自古以来就深受老百姓的喜爱。与猪肉、牛肉等红肉相比，作为白肉的鸡肉具有高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇等营养特点。随着我国经济的高速发展和居民消费理念的转变，鸡肉消费量保持良好的增长势头。据中国畜牧业协会预测，2015年我国鸡肉消费量达到1,551万吨。

　　尽管受非典、禽流感等疫情影响，我国鸡肉产量在整体上仍保持了较快的增长速度，肉鸡产业呈现供需两旺的增长势头。根据中国畜牧业信息网的数据，2012年我国鸡肉总产量达到1,370吨，位居世界第二位。

　　（4）行业发展趋势

　　①畜禽养殖规模化

　　随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。首先，规模化养殖有利于提高养殖户饲料采购议价能力，降低养殖成本；其次，规模化养殖有利于卫生防疫和环境控制标准的施行，促进畜禽质量的提高；再次，规模化养殖有利于采用先进的养殖技术，提高饲养效率。

　　②产业链一体化

　　畜禽养殖业具有产业链越长，经营抗风险能力越强的特征。拥有实力的畜禽养殖企业往往通过纵向延伸进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业，实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标。行业内上市公司雏鹰农牧、圣农发展、益生股份纷纷涉足饲料行业，而华英农业、大康牧业等则建立了自己的屠宰及肉类加工生产线，产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。

　　（5）进入禽畜养殖行业的主要障碍

　　畜禽养殖在我国具有悠久的历史，对于拥有一定土地和粮食的农户而言，散养模式几乎不存在进入壁垒；而作为行业发展趋势的规模化养殖则在土地、资金、技术等方面对市场进入者提出了较高要求。规模化畜禽养殖具有如下行业进入壁垒：

　　①养殖场地壁垒

　　近年来，随着我国农业现代化的发展，农业生产经营规模不断扩大，农业用地供需矛盾日益突出。规模化畜禽养殖占地面积大，场地选址要求隔离条件好、无污染源、周边人员活动少、交通相对便利，养殖场地的稀缺性已成为涉足规模化畜禽养殖行业的主要障碍。

　　②资金壁垒

　　一方面，规模化畜禽养殖对养殖场所建设、生产设备购置、防疫体系构建等具有较高要求；另一方面，畜禽养殖尤其是生猪养殖周期相对较长，资金回笼慢，资金实力是支撑规模化畜禽养殖企业发展的重要条件。

　　③养殖技术壁垒

　　畜禽养殖技术包括饲料配方技术、遗传育种技术、养殖管理技术、疫病防治技术等许多方面，养殖技术的高低直接关系到畜禽养殖的经济效益。缺乏一定的技术实力，行业进入者难以应对激烈的市场竞争。

　　（6）影响禽畜养殖行业发展的有利和不利因素

　　①有利因素

　　A、政策环境进一步优化

　　党中央、国务院高度重视畜禽养殖行业的发展，制定出台了一系列方针政策和扶持措施，扶持政策体系初步形成。

　　2004-2013年，中央“一号文件”连续十年锁定“三农”问题，提出一系列促进农业稳定发展与农民持续增收的惠农政策。畜禽养殖业作为农业的重要组成部分，面临良好的发展机遇。

　　2009年，国家发改委会同财政部、农业部、商务部、工商总局、质检总局等六部委发布《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》。预案指出，在生猪价格过度下跌时，国家将发布预警指标，采取综合调控措施，促使猪粮比价保持在合理范围内，切实维护生猪养殖户利益。

　　《国务院办公厅关于扶持家禽业发展若干措施的通知》（国办发[2004]017号）提出，家禽养殖业在农村经济发展中占有重要地位，国家采取相应扶持措施促进家禽养殖业持续稳定发展。

　　《全国畜牧业发展第十二个五年规划》指出，畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农牧民收入，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。未来，应加快推进畜禽标准化生产体系建设，加快改善设施设备保障条件，保障畜禽产品有效供给和质量安全，促进畜牧业可持续发展。

　　未来，随着我国综合国力的不断增强，强农惠农力度将持续加大，畜禽养殖行业面临的政策环境有望进一步优化。

　　B、行业发展基础良好

　　一方面，我国饲料工业快速发展，为畜禽养殖业奠定了坚实的物质基础。2012年，全国饲料总产量为1.94亿吨，实现工业总产值7,073亿元；另一方面，我国畜牧业经过改革开放三十多年的快速发展，基础设施不断完善，产业素质大幅提升，科技支撑能力显著增强，畜禽养殖业拥有良好的行业基础。

　　C、消费市场潜力大

　　随着工业化和城镇化步伐的加快，我国城乡居民畜禽产品消费需求出现新的变化。农村居民口粮消费继续下降，畜禽产品消费快速增长；城市居民畜禽产品消费不断升级，优质、安全畜禽产品需求持续增加。未来，我国每年新增人口约700万、农村人口城镇化数量约1,200万，随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略的深入实施，畜禽产品消费需求仍将继续呈现刚性增长态势，带动畜禽养殖行业稳定发展。

　　②不利因素

　　A、动物疫情防控形势严峻

　　目前，国内重大动物疫病防控形势依然严峻。布病、结核病、包虫病等人畜共患疾病有所抬头，严重威胁着公共卫生安全；周边国家连续发生禽流感等重大动物疫情，对我国疫病防控的威胁在短期内难以完全消除；此外，我国基层兽医防疫队伍素质不高，执业能力参差不齐，这些因素都在一定程度上阻碍了畜禽养殖行业的健康发展。

　　B、产品价格波动加剧

　　受畜禽产品生产特点和市场供求等因素影响，畜禽产品价格呈波动态势。随着全球化进程的加快，国内外多重环境影响下的联动传导机制日益深化，市场变化的放大效应进一步增强，畜禽产品价格波动呈加剧趋势。

　　C、产品质量安全压力加大

　　随着人们生活水平不断提高，消费者对畜禽产品的安全要求越来越高，食品安全社会关注度空前加大。由于我国畜禽产品生产者素质普遍较低，部分生产者质量安全意识淡薄，非法使用违禁添加物的事件时有发生，严重制约了行业的持续健康发展。

　　（7）行业技术特点及经营模式

　　①行业技术特点

　　畜禽养殖技术主要包括饲料配方技术、良种繁育技术、饲养管理技术、疫病防治技术、污粪处理技术等。近年来，我国农村科普程度不断提高，畜禽养殖技术得到一定程度的推广，有力推动了我国畜禽养殖行业的发展。

　　②行业经营模式

　　A、专业化自主经营模式

　　专业化自主经营模式主要包括专业育肥畜禽养殖模式、专业种畜禽养殖模式及自繁自养模式。专业育肥畜禽养殖模式是指专门购进畜禽苗进行育肥，专业育肥畜禽养殖户是我国畜禽生产结构中的中坚力量；专业种畜禽养殖模式是指专门饲养种畜禽并对外销售畜禽苗，自繁自养模式则涵盖了种畜禽养殖至育肥畜禽养殖的全过程。

　　B、“公司+农户”模式

　　为扩大养殖规模，降低养殖成本，部分养殖企业与农户签订委托养殖合同，向农户提供畜禽苗、饲料、兽药及疫苗等，畜禽育成后，公司按合同约定回收育成畜禽。采取“公司＋农户”经营模式的企业，虽不直接从事畜禽养殖，但系委托农户饲养，并承担诸如采购、销售等经营职责及绝大部分经营风险，公司和农户属于劳务外包关系。

　　C、“公司+基地+农户”模式

　　由于农户与公司之间实力悬殊，采取“公司+农户”的经营模式往往存在农户与公司权责不对等、利益分配向公司倾斜的缺点。为保护农民利益，提高农户养殖积极性，“公司+基地+农户”的经营模式在畜禽养殖行业得到较快发展。“公司+基地+农户”中的基地可以是当地农业局、农技站、农民合作组织、农场等，基地作为中介机构，对双方的行为进行监督和约束，既维护了公司的利益，也提高了农户的话语权。

　　（8）行业的周期性和季节性特点

　　①周期性

　　目前，我国生猪养殖仍以散养为主，大量的小规模养殖者文化水平低，处理市场信息的能力弱，往往简单地依据当前的市场行情作出增减生猪存栏量的决定：猪肉价格上涨时，增加生猪存栏量，造成生猪市场供过于求；猪肉价格下降时，减少生猪存栏量甚至退出生猪养殖行业，造成生猪市场供不应求。大量生猪养殖者难以对市场行情做出合理判断，盲目跟从的“羊群效应”导致我国生猪养殖量与生猪价格存在一定的周期性波动。

　　虽然我国肉鸡养殖的规模化程度高于生猪养殖，但总体而言，市场集中度依然偏低，“小公司、大行业”的市场格局使得肉鸡养殖行业呈现出与生猪养殖行业类似的周期性特征。

　　②季节性

　　随着隔热材料在建筑工程领域的应用及加热设备、水帘降温设备的推广，规模化养殖企业已基本从技术上消除了季节性对畜禽生产的限制。但受春节、中秋节等传统节日市场需求变化的影响，畜禽出栏在此期间也相对集中。