2017年全球电梯行业市场概况及竞争格局分析

　　一、全球电梯行业概况

　　①行业规模

　　作为基础设施配套工程的重要组成部分，电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。 具体来看，发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高，由于人口增长缓慢， 其电梯保有量基本保持稳定， 但其每年电梯需要量仍保持5%-7%的增长，主要原因如下：第一，老旧电梯的淘汰和更新，以适应安全、节能、环保的发展要求；其次，技术法规的更新和新法规政策的出台。其中涉及人身安全的强制性条款会导致既有电梯经过改造仍然不能满足要求而被强制报废；第三，既有建筑加装电梯或既有建筑功能性改变需要更新电梯设备。

　　与发达国家不同，发展中国家市场原有电梯数量很少，但由于近几年来经济的快速增长，基础设施发展迅速，所需电梯数量增长较快。中国产业发展研究网发布的《2015-2020年中国电梯行业分析与投资前景研究调查报告》指出：电梯需求量增长最迅速的地区是发展中国家和地区，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东。新兴发展中国家和地区如中国、俄罗斯、印度、巴西等国家经济增长强劲，其工业化、城市化进程拉动了当地对电梯的需求；伊朗、以色列、沙特、阿联酋、科威特、约旦、叙利亚等中东地区国家由于石油出口带来的雄厚资金，基础设施投资快速增长，也带动电梯需求量快速增长。

　　另外，随着电梯保有量的提高，老旧电梯的淘汰和更新的需求也随之同步增长。例如，俄罗斯在其保有的 45 万台电梯中，绝大多数为上世纪 70-80 年代生产、安装，其中近一半的电梯与现行标准条款冲突，在可靠性、安全性等方面存在隐患，急需更新改造。

　　② 地区分布

　　从地区分布看，由于地区经济社会发展的不均衡，在用电梯一半以上分布在欧洲及美洲，而新装电梯有一半以上是在亚太地区销售，地处亚太地区的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。

　　二、国内电梯行业概况

　　①行业规模

　　近 10 年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2002-2015 年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17 万台增长至425 万台，年均增速约 20%。

　　中国电梯协会预计，未来几年，我国电梯行业增速将保持在10%左右。

　　②竞争格局

　　根据中国电梯协会统计，截止到 2015 年底，中国电梯行业共有整梯制造企业 700家左右，备案的部件制造企业200家左右，安装维保企业 10,000 多家。电梯行业是我国最早引进外资的行业之一。自 1980 年起，国内最早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂：北京电梯厂、上海电梯厂、上海长城电梯厂、天津电梯厂、苏州电梯厂、西安电梯厂、沈阳电梯厂、广州电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。目前，国内市场近 70%左右仍为外资品牌企业占据。其中，奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内 40-50%的市场份额， 迅达、 通力、 蒂森、 东芝、 富士达等其他外资品牌占据 20-30%的市场份额，内资企业约占 30%左右的份额。在内资企业中，崛起了江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份、东莞飞鹏、苏州申龙、苏州东南、河南许继等数家民族品牌电梯企业，占内资电梯企业的50%左右的市场份额。其他500 多家中小企业占据内资电梯市场其余50%左右的市场份额。

　　③地区分布

　　从产业布局上看,我国电梯行业聚集效应明显， 电梯整梯及零部件的制造基地主要集中在华东、华南地区和华北、东北地区。华东地区是中国电梯产业的发源地，整个华东地区的电梯生产总量占全国 70%以上，并汇集了国内外90%的知名电梯企业。

　　三、电梯安全部件行业概况

　　①行业概况

　　我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品牌均已在国内建厂。同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整梯企业的迅速发展。随着经济一体化的加快，电梯产业的专业化分工越来越精细，越来越多的知名外资品牌电梯整梯厂商正逐步放弃电梯安全部件等零件的完全自产自配，转而在国内寻找合格的供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。而国内电梯整梯厂商则往往由电梯安全部件厂商为其配套供应。

　　我国电梯行业的繁荣，带动了国内电梯安全部件企业的迅速壮大，在电梯安全部件领域内出现了以河北东方及本公司为代表的一批优秀内资配套供应商。 此外， 德国威特、西班牙塞维拉等一些优秀的电梯配件公司也在我国建立了合资企业。与整梯市场由外资品牌主导不同， 由于目前除了少数高端电梯外， 其余电梯零部件已经基本实现了国产化，因此国内安全部件行业由内资企业占据主导地位。这些企业在与电梯整梯厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯安全部件配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。

　　②市场规模

　　电梯安全部件属于重要电梯部件，其市场直接受电梯市场的影响。近几年，随着电梯行业的发展，电梯安全部件产业市场规模也不断增长。2009 年-2013 年（2014 年以后的数据未统计），我国电梯安全部件行业市场规模由39.46亿元增长到93.67亿元， 年平均增速为24.13%。

　　②未来的竞争趋势

　　电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，对电梯运行的安全性至关重要。出于对产品质量、技术与服务能力、资信、品牌等各方面的考虑，一线电梯整梯厂商一般选择一线电梯安全部件制造商进行合作，在经过严格的测评后才将电梯安全部件制造商纳入其供应商体系，为其进行长年配套，电梯安全部件制造商则根据一线电梯整梯厂商的研发方向进行技术和产品升级。因此，一线电梯整梯厂商与一线电梯安全部件制造商合作关系极为稳固。目前，一线电梯的安全部件造商主要配套国际一线电梯整梯厂商，随着电梯整梯市场的发展，二线电梯整梯厂商中的部分企业将会逐步发展壮大，因此，一线电梯安全部件制造商除与国际一线电梯整梯厂商合作外，将逐步加强与二线电梯整梯厂商的合作。

　　此外，面对国内整梯价格竞争日趋激烈的趋势，电梯整梯厂商自行生产安全部件成本较高， 使得独立的国内电梯安全部件配套供应商产品在性价比上更具竞争优势。 另外，电梯作为关系乘员人身安全的特种设备，安全部件产品的质量稳定和售后服务的及时性，是整梯厂商在选择供应商时非常注重的因素。因此，具备技术创新能力、产品质量稳定、售后服务网络覆盖面广的电梯安全部件配套供应商将在市场竞争中胜出。

　　五、电梯安全部件市场需求前景分析

　　（1）电梯安全部件需求的影响因素分析①城镇化和老龄化是推动电梯及电梯安全部件需求增长的根本动力

　　城镇人口为影响电梯需求的主要因素，城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。根据国家统计局公布数据，中国1978 年城镇人口为 1.72 亿人，城镇化率为17.9%，2015 年达到 7.71 亿人，城镇化率达到 56.1%。就欧美发达国家普遍 70%-80%的城镇化率来看，我国城镇化的空间仍然较大。

　　此外，人口结构的老龄化也是支持我国电梯需求快速增长的又一重要因素，老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。据统计，2000 年我国 60 岁以上老龄人口占总人口比例为 10.3%，至2015年，我国60 岁以上人口达到 2.22 亿人，老龄人口比例达到 16.1%。未来 5-15 年还将是我国人口老龄化加速的时期，人口老龄化的趋势必然带来电梯需求量的增加。

　　②国家对房地产行业的政策有利于电梯及电梯安全部件行业的长期繁荣

　　电梯的下游行业是建筑业，包括住宅、商业配套、基础设施等。电梯销量增速与房地产开发投资增速具有较强的相关性。2001 年-2012 年，中国房地产开发投资一直保持年均 20%以上的高增长。2012 年起，受国家产业调控影响，增速有所下降。2016 年，随着房产价格的上涨，房地产开发投资增速显著回升。

　　需要说明的是，上述测算未考虑2016 年 7 月开始强制执行的“防止轿厢意外移动”等新的安全要求带来的安全部件的需求增长（如UCMP），也未考虑出口因素的影响。预计随着新标准的强制实施，UCMP等新型安全部件将迎来需求的爆发期。此外，若考虑到国内一线电梯安全部件生产企业开始逐步进入奥的斯等知名厂商的全球供应商名录，后续电梯安全部件独立出口的需求也会逐年上升。

　　因此，若国内外市场环境未发生重大变化，我国电梯安全部件行业未来5 年的年均增速有可能在上述基础上进一步提高。

　　六、进入电梯安全部件行业的主要障碍

　　（1）客户开发壁垒目前奥的斯、三菱、日立等世界八大电梯整梯厂商占有70%-80%的全球市场份额及近 70%的国内市场份额，电梯安全部件生产企业若寻求长期发展，必须与世界八大电梯整梯厂商合作。但是世界八大电梯整梯厂商对其供应商的要求极为严格，需在产品、技术、质量管理体系等各方面达到其标准，并且经过较长时间的测试方能进入其供应商体系。一般而言，上述认证条件非常严格且认证过程持续时间较长。同时，电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，与其他电梯系统部件配套使用时需要一段时间的调试与磨合，因此新进者在开发大客户方面存在较大壁垒。

　　（2）技术与研发壁垒

　　电梯是关系人身安全的特种设备，因此电梯行业十分注重安全部件的质量要求。除需遵循电梯安全部件国家标准外，还需根据不同客户的电梯特点，确定具体技术参数和工艺方案等， 并通过先进的技术工艺和生产设备， 加之以专业领域技术经验的长期积累，才能生产出适应客户需求的高品质产品。此外，在长期合作中，电梯厂商的产品升级也需要安全部件生产企业积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，不断实现产品换代升级。

　　因此，对于产品技术含量低、技术及新产品储备不足、缺乏行业经验的新进企业，将难以适应市场竞争。

　　（3）品牌影响力壁垒电梯安全部件注重安全性和可靠性，因此电梯整梯厂商选择安全部件供应商非常注重该企业在行业内的品牌和声誉。

　　品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累的认定，是企业核心竞争力的集中体现。具有良好品牌影响力的企业通常较易获得客户的认可，可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续经营能力。对于新进入企业而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其进入行业的障碍之一。

　　（4）资质许可壁垒

　　根据《特种设备安全监察条例》及配套规则的规定，机电类特种设备（含电梯类整梯和安全部件产品）的制造许可分为产品型式试验和制造单位许可两种方式，各种类型的进口电梯以及电梯限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、曳引机和控制柜六种安全部件以型式试验的方式进行制造许可，其许可的程序为：申请、受理、型式试验、备案、公告。完成上述规定程序中的备案后，申请单位才可正式销售取得许可的特种设备。一般来说，新进企业拟生产安全部件产品，需要较为长期而严格的型式试验过程，因此增加了新进企业的进入难度。

　　（5）资金壁垒

　　为了获得知名大客户的订单，本行业的企业必须在研发和生产设备上投入大量的资金，以保证技术开发能力、生产能力、管理能力能够满足大客户的要求。同时，大客户的付款信用周期一般较长，也要求企业有充沛的流动资金保证生产经营的正常运行。企业如果没有一定的资金积累，则较难得到大客户的认可，也很难在竞争激烈的市场求得发展。