2017年我国LED景观照明市场规模及竞争格局分析

　　照明工程是指采用天然光或人工照明系统，通过设计与施工，满足特定环境中的照明要求。按应用领域不同分为景观照明和功能照明。

　　景观照明（Landscape Lighting）是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明。根据照明对象的不同可分为广场、建筑、园林绿地、商业街区、山体水系景观照明和其他公共设施的装饰性照明等。

　　功能照明（Function Lighting）则是指以满足人们视觉作业为目的的照明，主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、室内照明等，属于通用照明的范畴。

　　景观照明行业上游主要是照明产品供应商和其他工程材料的供应商。上游原材料主要包括照明灯具、线缆、管槽、控制系统及其他装修材料等。中游是照明工程设计和施工企业。下游主要是地方政府、基础设施建设投资主体、房地产开发商及其他投资主体。景观照明工程属于资金密集型行业，前期往往需要企业投入大量资金。我国景观照明企业与发达国家相比，设计业务规模和技术水平有限，劳动密集型特征较为明显。

　　一、经济增长、城市化进程带来长期动力

　　国民经济增长和城市化进程推动照明工程行业发展。中国 GDP 多年来保持较快增长，经济实力的提升带来了更高层次的需求，如改善生活品质、展现城市风貌等。城市化率水平不断提升使得广场、绿地、公园、道路、建筑物等景观亮化的潜在需求不断增加，并且从大城市逐渐扩展至中小城市。

　　二、多重利好助力短期爆发

　　2015 年底中央城市工作会议召开，地方政府加大市政环境基础设施建设投资受到鼓励，景观亮化受到重视。2016 年全国涌现了一批大型城市景观亮化示范工程，G20 杭州峰会文艺演出景观照明带来了极大的示范效应，在体现城市文化的同时，还可以促进旅游和消费，带动经济发展。由此地方政府对夜游经济需求快速增加，景观照明行业迎来了巨大的发展机遇。

　　受益于国家基础设施建设投资、文化旅游政策、“特色小镇”、PPP 模式的推动，与城市发展相关的照明工程需求随之增长。EPC、BT、EMC 等多种模式的推广也起到了推动作用。

　　由于高铁出行便捷、城市化进程、城市群建设等方面的原因，高铁沿线城市和旅游文化城市对景观照明重视程度持续加强。

　　中西部有许多特色中小城市，极具旅游开发价值，通过景观照明建设，可提升景区形象，扩大知名度。

　　“一带一路”战略中基础设施互联互通是优先建设领域，建筑及配套产业将从中受益。在多重利好的作用之下，景观照明行业近期将持续景气。

　　三、国家政策鼓励行业健康发展

　　为了促进照明工程行业稳定、健康、有序发展，政府推出多项政策予以支持：

　　我国照明工程行业发展迅速，企业数量众多。行业内具有“城市及道路照明专业承包壹级”资质的企业200余家，二级资质企业500多家，三级资质企业3000多家。壹级资质企业主要集中在江苏、浙江、广东。照明工程设计专项资质分为甲、乙两个级别。行业内拥有“照明工程设计专项甲级”资质的企业共36家，主要集中在江苏、广东、北京。同时具有《城市及道路照明工程专业承包壹级》与《照明工程设计专项甲级》双甲资质企业可以承接全国范围内各种景观照明工程，全国共有27家，分别是：

照明工程“双甲”资质企业

资料来源：智研咨询整理

　　景观照明企业主要集中在江苏（辐射浙江、上海等东南沿海地区）、广东（包括深圳、广州等地）以及北京（辐射辽宁、山东、天津及附近地区）三个经济圈。业内尚未形成具有全国性影响力的企业，但在各经济圈中均已出现市场占有率较高的领先企业。多数企业只在某一方面有竞争优势，只有少数企业具备完整的施工及设计流程，能够提供“一站式”服务。由于市场壁垒较低，主要依靠承接项目的能力，因此各个地市均有较多小型工程公司。项目竞争中可能会有非市场因素的干扰。综合来看，行业整体集中度较低，竞争较为激烈。

　　A股市场中5家公司具有景观照明业务，分别是利亚德、名家汇、奥拓电子、同方股份、飞乐音响（华体照明IPO过会）。新三板景观照明公司较多，一共有16家。此外还有上海城市之光灯光设计有限公司、上海广茂达光艺科技股份有限公司、北京良业照明工程股份有限公司、豪尔赛照明技术集团有限公司等业内知名企业。

　　智研咨询发布的《2017-2023年中国LED景观照明产业全景调研及投资战略咨询报告》指出：受益于全球各个国家或地区政策推广支持，景观亮化市场渗透率不断提高，2016年全球景观亮化市场达到2450亿元，预计2017年将达到2744亿元，同比增长12%。 中国已经成为全球最大的景观亮化市场，2016年中国景观照明市场规模达到579亿元。