2017年中国电力设备新能源行业发展趋势及市场前景预测

　　2016 年 9 月 27 日，世界卫生组织 WHO 发布了世界空气污染互动式地图。通过采集全球 100 多个国家、3000 多 处城乡点的监测数据，这个互动式地图显示：世界 92%的人口生活所在地区的空气质量水平 PM2.5 水平超标（PM2.5 年平均限值为 10 微克/立方米）。空气质量在过去十年里不断恶化，而且越来越多的人深受其害。2016 年环境绩效指 数(EPI)报告显示，在过去十年里，过去 10 多年中由于暴露在空气污染中导致的死亡人数在逐步上升。空气质量差的 问题是一个全球性的问题，全球近半数的人口（35 亿多人口）生活在空气质量较差的国家和地区。同时，WHO 报告 指出每年约有 700 万例死亡与室内和室外空气污染有关，占全世界总死亡人数的八分之一。空气质量问题已经成为世 界性亟待解决的难题之一。

世界空气污染互助式地图

数据来源：公开资料整理

　　我国作为全球空气污染重灾区，近年来环境问题日益成为社会时刻关注的焦点。在 2016 年 EPI 报告中，中国空气 质量依然在 180 个参评国家中位列倒数第二，是世界上空气污染最严重的国家之一。近年来，我国空气质量有所改善， 2013-2016 年期间全国平均 PM2.5 指数从 72.2 下降至 49.9（μg/m3），年均下降率达 8.8%。从地区上看，京津冀及周边 城市在治霾上取得了一定的成绩，但依旧是雾霾爆表的高发区域（表 1），PM2.5 年均值直逼 100μg/m3，接近世卫组 织限值标准 10 倍。以近四年的下降速度计算，这些城市空气质量达到国标仍需要 7-8 年时间，达到 WHO 标准所需时 间更是长达 17 年左右之久。可以看出，我国近年空气质量有了一定改善，但程度上远远不够，多地仍会不时出现雾霾 爆表的情况，媒体、民众对环境重视程度更是‚水涨船高。因此，中国在‚治霾大业上还有很长一段艰难的路要走， 亟需政府继续坚定大力解决环境污染的决心，能源结构转型迫在眉睫。

2013-2016 年中国雾霾污染严重城市 PM2.5 变化情况

数据来源：公开资料整理

　　2017 年一季度，全国风电设备利用小时数为 468 小时、同比提高 46 小时；部分大型发电集团数据反映，一季度 ‚三北地区弃风率同比降低了 8 个百分点左右；光伏发电量 214 亿千瓦时，同比增加 80%，分布式光伏发展迅速， 一季度新增 2.43GW 装机，比同期月均装机量大幅提升。 弃风、弃光这一问题困扰新能源发电运营商多年，政府近年来高度重视这一问题，集中加速出台多项政策与措施 进行治理，目前已趋于逐步完善和成熟，政策效力已经自上而下传导作用于真正的‚痛点和‚患处。因此我们认为 从 2017 年开始，一直呈恶化趋势的弃风、弃光问题得到改善，开始反转。

2015-2017 全国光伏发电并网容量与弃光率变化

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　　2017 年一季度国家电网经营区域共消纳风电、太阳能等新能源电量 688 亿千瓦时，同比增长 36.9%，其中省间新 能源外送电量 116 亿千瓦时，同比增长 22.2%。全国新增风电装机容量 352 万千瓦，同比多投产 101 万千瓦，其中， 中、东部地区省份新增装机规模合计占全国比重接近一半。截至 3 月底，全国并网风电装机容量 1.51 亿千瓦、同比增 长 12.9%；全国 6000 千瓦及以上电厂并网风电发电量同比增长 25.2%，明显高于装机容量增速。一季度全国新投产并 网太阳能发电装机 394 万千瓦、同比少投产 48 万千瓦，东、中部地区太阳能新增规模占全国的比重达到 80.6%。

2015-2017 全国风力发电并网容量与弃风率变化

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　　跨区跨省送电快速增长，跨区送电量增长 12.6%、增速同比提高 7.8 个百分点，跨区送电量的增长主要是电网公 司积极通过特高压外送消纳西北新能源以及西南水电。跨省输出电量增长 9.3%、增速同比提高 5.7 个百分点。 值得我们关注的是，2017 年一季度光伏发电弃光限电量约 23 亿千瓦时，宁夏、甘肃弃光率大幅下降，分别为 10%、 19%，比去年同期分别下降约 10 个、20 个百分点；风电弃风电量 135 亿千瓦时，比去年同期减少 57 亿千瓦时。在各 项政策与措施开展的助力下，新能源消纳问题得到缓解，弃风、弃光问题明显好转。

　　2016 年，包含水电在内，全部可再生能源电力消纳量为 15058 亿千瓦时，占全社会用电量的比重为 25.4%，同比 上升 0.9 个百分点；全国非水可再生能源电力消纳量，即主要以风电、光伏为代表的可再生能源电力，为 3717 亿千瓦 时，占全社会用电量比重为 6.3%，同比上升 1.3 个百分点，整体情况向好。综合考虑各省（区、市）本地生产、本地 利用以及外送电力消纳量情况，2016 年各省（区、市）非水可再生能源电力消纳量占本地区全社会用电量的比重如下：

2016 年各省（区、市）非水可再生能源电力消纳情况

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　　从 2016 年静态数据上看，各省在可再生能源消纳比重的配额完成度上表现不一：个别省市如青海、云南、内蒙、 吉林、陕西等地区已具备超额完成 2020 年目标地区的非水可再生能源消纳指标的条件，其余各省市距离 2020 年各自 目标仍有距离，因此地方政府均存较大动力。考虑到现有跨省跨区输电通道输送非水电可再生能源电力的作用尚未得 到充分发挥，因此我们认为随着 2016-2018 年 12 条特高压陆续并网，全国各省的可再生能源消纳比例将整体上升到新 的层级。其中，山东 2016 年非水可再生能源电力消纳比重为 5.6%，同比增加 0.6%，且山东省对于接纳外来新能源电 力态度积极，达到 2020 年消纳目标并无较大问题；而辽宁省 2016 年非水电可再生能源电力消纳比重为 8.6%，增速同 样不低，为 0.9%。随着蒙东扎鲁特—山东青州±800 千伏特高压直流线路的建设，既有助于山东消纳非水可再生能源 电力，又可缓解辽宁较严重的弃风问题，实为一箭双雕之举。因此，综合各省 2016 年静态数据、特高压并网进度、政 策面等因素，我们对十三五期间各省非水可再生能源消纳的完成度持乐观态度。