2017年中国5G行业发展现状及市场布局分析

　　1、产业的时间表：原定2020年商用，现状进程有望加快

　　为了保证各移动终端能在世界范围内正常通信，每一代移动网络都会形成全球性的通信标准。每一代移动网络从最初的提出需求到最终的商用落地，将经历“需求指标确定”-“频谱规划”-“技术试验及标准制定”-“频段批准及牌照核准”-“建网及推出商用”共5个阶段，其中“频段批复及牌照核准”是中国政策环境下特有的，须由工信部发文确定。

　　在中国，3G、4G从提出需求到最终商用落地历程

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　　目前多个国家组织都在积极进行5G网络的研究和标准制定工作。主要组织包括：国际组织（如ITU、3GPP）、行业/国家组织（如中国的IMT-2020（5G）推进组）、企业（如中国移动）。

参与5G标准的各类组织

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　　在中国，我们主要看国际组织ITU、3GPP、中国组织ITU-2020（5G）推进组以及三大运营商的时间表。

　　（1）ITU：作为最后的把关监督者，确定2020年5G商用
国际电信联盟（ITU）从2012年开始启动5G愿景研究，于2014年10月形成了“IMT-2020”（即5G）工作计划稿，明确了全球5G发展总体规划、国际标准化机制流程等问题。5G商用共分5个阶段，10个步骤。ITU于2015年6月制定了5G的时间表。时间表显示，2019年6月的ITU第32次会议将完成5G标准的初步技术文档，2020年10月的ITU第36次会议将完成最终技术规范，5G网络具备商用能力。

ITU制定的时间表：2020年完成最终5G标准并商用

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　　（2）3GPP：原定2019年末完成最终标准2020年商用，最新标准计划已部分提速

　　3GPP集合了韩国、日本、美国等全球最重要的通信组织及企业，是目前全球最权威的无线通信技术规范机构，牵头制定了4G的标准。3GPP下属RAN和SA部门负责5G项目，正推进5G标准的研究。

　　按照ITU的要求，3GPP之前制定了5G的计划时间表：a）初步计划R14（Release-14）涉及5G的技术，于2017年3月完成，2017年6月冻结；b）R15完成第一版5G标准，2018年6月完成，2018年9月冻结；c）R16完成最终版5G标准，2019年12月完成，2020年3月冻结。

　　但是根据2017年3月7日在克罗地亚召开的最新会议表示，将5G新空口非独立组网特性完成时间从原定的2018年6月提前到2017年12月，提前了半年时间。非独立5G新空口将利用现有4GLTE无线和演进分组核心网络，将其作为移动性管理和网络覆盖的支柱，同时增添全新5G无线接入载波，从而在2019年即能支持部分5G功能，方便满足美日韩等积极的运营商加速部署的需求。可见5G标准加速了。另外值得关注的是，本次5G新空口协议由中国通信业巨头中兴通讯作为主编，彰显中国在5G时代的强有力地位。

　　3GPP计划最终标准2020年冻结，但R15的部分标准提速，满足积极运营商需求

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　　（3）我国的IMT-2020（5G）推进组和三大运营商：计划2018年试商用，2020年商用

　　我国成立了最权威的组织IMT-2020（5G）推进组（不同于国际电联的IMT-2020组织）负责5G标准的研究和制定，其组织了全球第一届5G研讨会，并提出了“5G之花”被ITU全部接纳，并陆续发布了5G网络架构、5G无线技术、5G愿景等白皮书，确定了2018年试商用，2020年全面商用等时间计划。

　　IMT-2020（5G）推进组联合三大运营商、及中兴、华为、大唐等主要设备商积极推进5G技术验证和标准制定，把总体技术验证研发分成三个步骤，第一步骤的5G关键技术验证已经完成，目前正在进行第二步骤的5G技术方案验证。

　　3GPP计划最终标准2020年冻结，R15部分标准提速

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　　三大运营商按照IMT-2020（5G）推进组的计划，基本确定2018年进行重点城市的5G试点，2020年正式开通商用。

我国三大运营商最新5G部署进度及计划

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　　三大运营商的5G建网策略

　　1）技术路线方面。5G空口技术路线可由5G新空口（含低频空口和高频空口）和4G演进两部分组成。5G新空口即采用全新的5G技术架构构建的网络，需新建基站；4G演进即以LTE/LTE-Advanced技术框架为基础，引入增强技术，进一步提升4G系统的速率、容量，该部分只需要在原有4G基站的基础上升级，包括BBU+RRU以及天馈系统的升级。我们预计运营商会以5G新空口为主，4G演进升级为补充。则中性估计，在5G时代，现有4G基站彻底更新为5G基站设备：4G基站通过软件升级为兼容5G能力=50：50；乐观估计下，该比例为70：30；保守估计下，该比例为30：70。该比例将会根据运营商的资本开支情况进行适当调整。

　　2）频率路线方面。工信部已经明确在“十三五”期间为5G寻找和储备不低于500MHz的频谱资源。根据最新的进度，6月6日，工信部发文，拟在3.3-3.6GHz和4.8-5GHz两个频段上部署5G；6月8日，工信部发文，拟公开征集24.75-27.5GHz、37-42.5GHz或其他毫米波频段5G系统频率规划的意见，拟释放8.25GHz的频宽。因此，我们判断，运营商将在早期的5G网络建设中采用3.3-3.6GHz和4.8-5GHz频段，随着后期对毫米波段品测试验证的完成，预计到十三五后期，6GHz以上的高频率也会逐步地完成测试并应用到IMT系统里。

5G建网思路

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工信部发文拟在3.3-3.6GHz和4.8-5GHz两个频段上部署5G

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工信部发文公开征集毫米波频段用于5G高频通信

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　　单5G基站不同频率下的有效覆盖

　　单基站覆盖半径的测算比较复杂，在不同场景条件（如天线的高度、发射端的增益、场景高楼密集程度等）下测算结果会有所差别，我们测算的目的是为了得到不同频段下的覆盖半径的比例差。引用Hata和COST-Hata模型（在频率小于1500MHz的低频段，采用Hata模型；在频率大于1500MHz的中频段，采用COST-Hata模型），可知2.6GHz频段、3.5GHz频段的覆盖半径分别只有700MHz频段的1/3和1/4。
目前4G网络以2.6GHz为主要的频段，我们合理假设5G网络将以3.5GHz为主要的承载频段，则在完成目前4G覆盖效果的目标下，需要的5G基站数量将会是现有4G基站数量的1.7倍（(4/3)^2，面积是半径的平方）。随着后期密集城市区域大概率应用26GHz以上的高频毫米波作为主要的载波资源，我们认为届时总的5G基站数量将至少会是现有4G基站数量的2倍。

不同频率对应的基站覆盖半径

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