2017年中国通信服务行业发展趋势、发展现状及行业竞争格局分析

　　1、我国通信服务行业发展概况

　　我国通信服务行业90年代以前基本沿用计划经济体制模式，主要由体制内（邮电部所属）各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与施工服务，各电信局设立运行维护部负责网络维护服务，电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务，项目实施按行政指令直接分配实施。

　　90年代伴随着我国通信行业大发展，程控数字化与全塑电缆全面使用，通信建设任务大幅增加，原有体制内服务已无法满足电信建设需求，相应的市场化通信技术服务企业应运而生。同时，电信设备生产厂家在销售产品时涵盖了相关技术服务内容，最终形成了上述三种不同类型企业共同参与的局面。

　　邮电分营后，各运营商更加专注于主业发展。随着运营商投资的不断增加，通信网络规模日益扩大，通信网络技术快速发展，网络环境和通信设备系统日益复杂，技术服务外包需求越来越大。电信设备生产厂家业务重心转向自身设备产品，逐渐淡出建设服务领域参与度；中国电信将原设计院、工程公司合并成立中通服主导南方电信服务市场，中国联通旗下服务企业主导北方十省电信服务市场，中国移动网络建设与服务主要依靠社会化通信服务企业具体实施，为类似贝斯特的服务企业提供了快速发展、成长壮大的机会。随着市场进一步规范、政府招投标法律法规的不断完善，促进各运营商采购服务进一步开放、公平，为通信服务企业提供了进一步参与运营商服务外包的有利条件，形成了以中通服为代表的电信运营商旗下服务企业与以贝斯特、宜通世纪、超讯通信等为代表的社会化企业相互竞争、相互影响、共同发展的局面。

　　此外，国家大力推进信息化战略，随着2013年国务院正式提出“宽带中国”战略并付诸实施，各级政府、行业与企业，对通信网络服务需求与信息化需求日益俱增，为从事通信网络技术综合服务的企业提供了广阔的市场机遇。

　　2、我国通信服务行业发展现状

　　当前我国通信技术行业已呈现出如下特点：

　　（1）市场规模大

　　我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现快速增长态势。自2008年以来国内电信业固定资产投资额，每年都保持在3,000亿元以上。随着4G网络建设的持续、“宽带中国”以及政府信息化浪潮等利好消息，加上社会经济发展导致人们对信息技术需求的不断提升，各大运营商需不断提升其网络质量、提高网络带宽，确保其在市场竞争中能够占得先机，这些都将使通信技术服务行业在一定时期内保持持续发展的态势。

　　我国通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。根据工业和信息化部统计数据，2010年至2016年，通信行业固定资产投资规模保持稳定增长，自2010年3,022亿元增长到2016年的4,350亿，年复合增长率达到6.26%

　　2016年，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。

　　2016年,新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个。其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。2016年，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3,041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。综上，通信网络技术服务行业有着广泛的市场前景。

　　（2）区域性差异大

　　由于我国各地区经济发展的不均衡，通信网络建设规模存在较大地区差异：东部沿海地区通信网络建设规模远大于中、西部地区。根据工信部2016年统计数据，2016年，东部地区实现电信业务收入6,671.7亿元，占全国电信业务收入比重为54.0%。中部地区占比与上年持平，西部地区占比较上年小幅提升0.2个百分点，达到23.1%。因此，未来一定时间内，东部沿海地区网络建设将主要以技术更新和网络升级为主，而中、西部区域新建网络将占据主导地位，为通信服务企业带来广阔的发展前景。

　　（3）行业集中度低

　　近十几年来，国内从事通信技术服务的企业数量众多。在这些通信网络技术服务商中，中通服及旗下各省工程公司的总体规模和市场份额处于优势地位，设备制造商也占据一小部分市场份额。其他第三方通信技术综合服务商数量众多，除了少数有竞争实力外，大多数规模较小、以本地服务为主，地域特性显著，整体行业集中度较低。

　　随着运营商对于通信技术服务提供商的要求不断提高，在未来市场竞争中，面向全国开展经营服务、专业能力强、综合实力强的企业，凭借其经营业绩、资本实力、技术水平、管理团队能够实现业务的区域拓展和市场份额的提高。

　　3、行业内的主要企业和竞争格局

　　在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：电信运营商旗下的通信技术服务公司、市场培育发展起来的专业技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构；电信运营商旗下的通信技术服务公司大多数属于国有企业，主要优势是客户资源，市场化形成的综合技术服务商在技术、成本、服务质量上具有一定的竞争优势；大部分设备制造商专注于自身产品升级与技术进步，未直接参与通信技术服务行业市场竞争。

　　目前，国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；第三梯队为规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。

　　未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。

　　4、行业发展趋势

　　a、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力

　　电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。随着4G技术逐渐成熟与大面积建设，带动相应的大规模基础设施投资。根据工信部2016年公布的数据，2016年4G用户全年新增3.4亿户，总数达到7.7亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。2G移动电话用户减少1.84亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。

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