2017年中国建筑信息化市场规模及智慧城市IT投资规模分析

　　一、云计算、大数据、互联网等新技术驱动，促进软件行业进入新业态

　　1、我国软件行业增速放缓，平台运营服务增势明显

　　据数据统计，截止 2017年9月我国软件业务收入达4万亿，同比增长14.1%，2016年我国软件业务收入达4.9万亿，同比增长 14.9%。我国软件业拥有较大的市场规模，但自2011 年以来，我国软件业务增速由 32.4%逐年下降至14.1%，在宏观经济下行的影响下，我国软件行业增速逐渐放缓。软件服务细分领域的运营相关服务和电子商务平台服务在2017年 1 至 9 月的增速分别达到 21.8%和 27.5%，比 2016 年 16.1%和17.7%的增速分别高出5.7%和 9.8%，且均高于行业平均增速，平台运营类业务板块未来市场前景可期。

2010-2017（1-9月）全国软件业务收入及增速

数据来源：公开资料来源

2015-2017（1-9月）全国软件行业分领域增速

数据来源：公开资料来源

　　二、建筑信息化发展空间大，BIM成为关键

　　1、建筑行业市场前景持续向好，建筑信息化成长空间大

　　（1）战略持续推动，建筑行业市场前景广阔

　　“一带一路”国家战略的推进，PPP投资模式的快速发展均为建筑业的发展创造良好的环境。而“一带一路”作为一项长期战略，未来会持续有催化剂，如 2017年9月厦门金砖国家会议等，加上2017年下半年PPP可能迎来超额收益阶段，建筑行业的市场前景持续向好。根据数据，2017年第三季度 全国建筑业总产值为13.93万亿元，累计同比增长 10.71%，此外，2017 年第一季度、第二季度全国建筑业总产值累计同比增长分别为 18.82%、10.86%，均保持 10%以上的增速，超过2015年、2016年的累计同比增长速度，建筑业未来市场前景广阔。

2015-2017三季度全国建筑业各季度累计总产值及增速

数据来源：公开资料来源

　　（2）建筑信息化迎来发展契机，国内建筑信息化发展空间巨大

　　从全球建筑业的发展来看，建筑行业效率较低。据研究，矿产、基建、油气田类的大型建筑项目出现项目建设超时和建设费用超标的情况常有，统计下来，项目费用平均要超标80%，建设时间平均要超时 20 个月。建筑行业在运行效率较低的情况下，具备较大的提升空间。同时，随着高清晰度测量与定位技术、下一代 BIM 5D技术、数字化协同和移动技术、物联网和高级分析技术等新科技的发展，使得现阶段投入尚且较低的建筑信息化市场迎来发展契机。

　　我国建筑信息化经过20多年的发展，从九五期间“甩图板”工程到 CAD的广泛使用、计价算量软件的普及、建筑招投标平台的信息化以及电子标书强化设计和造价环节信息化的应用，在建筑信息化领域取得一定的成果，但和国际平均水平相比，我国建筑施工企业信息化投入值及投入比均较少，投入比不到发达国家的十分之一。因此，借鉴发达国家建筑信息化数据，我国建筑信息化未来成长空间较大。 2016 年全国建筑业总产值达到 19.36 万亿，增速为 7.09%，假设全国建筑业总产值到2020年的增速保持在 5%，2020 年以后增速降至3%，则 2025 年全国建筑业总产值将达到 27.28万亿元，再假设到 2025 年国内建筑信息化投入占比达到发达国家的一半（0.5%），由此测算2025 年我国建筑信息化市场规模为 1364 亿元，市场空间巨大。

我国建筑信息化投入较低

数据来源：公开资料来源

我国建筑信息化市场规模预测情况

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　　（2）BIM市场空间广阔，我国BIM市场成长空间较大

　　BIM概念的提出已有40多年的历史，据数据，目前全球 BIM市场规模近50亿美元，未来几年将保持近 20%的增速增长，市场空间较广。

　　我国BIM从概念的引入至今经历了 10 余年的时间，2011 年开始才步入快 速发展深度应用阶段。发达国家 BIM 发展较为成熟，美国 BIM的渗透率已超过 70%，相比之下，我国的BIM渗透率较低，具体体现在三个方面：（1）大规模推广 BIM的企业较少，占比仅为10.4%；（2）企业在BIM上的投入额较少，投入在100万元以下的企业占比近达85%；（3）BIM 在新开发项目中的使用率低。

全球BIM市场规模

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我国企业推广使用 BIM的情况

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我国企业在BIM上的投入

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BIM在新开发项目中的使用率

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　　（3）国家政策支持、工业4.0需求、互联网技术进步等多项因素驱动下，BIM成为建筑信息化的关键

　　相关政策扶持、工业4.0战略、互联网技术的进步，都对建筑工业提出了提高生产效率、节约工程造价、缩短建设工期的要求，并促进了BIM的快速发展，BIM成为建筑信息化的关键。

BIM快速发展的驱动因素

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　　三、智慧城市迎来快速发展期，推动城市建设信息化

　　1、智慧城市发展迅速，市场规模巨大

　　“智慧城市”是指运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。2013 年住建部公布了首批 90 个国家智慧城市试点名单，此后我国智慧城市建设市场迅速发展。目前，我国已公布了三批共290个国家智慧城市试点名单。同时，各地方政府也积极响应智慧城市建设，截止2016年6月有超过 500个城市出过要建设智慧城市，或已经在建设智慧城市的文件。

　　据不完全统计，2015-2017年，我国智慧城市项目达85个，总投资金额为1240亿元。“十三五”期间，我国智慧城市建设将持续推进，市场规模有望达万亿元级别。

　　2、智慧城市信息化发展可期，智慧政务、智慧交通相关领域先

　　我国智慧城市市场开始于“十二五”中后期，“十三五”期间将迎来集中释放。智慧城市建设中，IT投资规模占比较大。据统计，2015 年我国智慧城市 IT投资规模达2480 亿元，同比增长 20.4%。预计2017年我国智慧城市IT投资规模将达3752亿元，到 2021 年这一数值将达到 1.23 万亿，有30%以上的增速。智慧城市信息化市场前景较好，值得期待。

我国智慧城市IT投资规模预测

数据来源：公开资料来源

　　智慧城市涵盖范围广泛，应用于智慧安防、智慧政务、智慧交通、智慧医疗、 智慧能源等。其中，智慧政务、智慧交通领域将迎来先行发展。随着智慧城市的大力推进，2017 年上年半，在政府的积极推动下，加速构建互联网+政务服务的 一体化体系。智慧交通将进入黄金发展期，2015 年我国智能交通行业市场规模就超过了700亿元，预计2020年这一市场规模将突破千亿元，发展速度较快。