2017年中国棉纺行业发展概况及市场空间分析

　　我国棉纺行业几经沉浮，目前形成了传统山东、河南、江苏三大棉纺行业聚集省份和新兴的新疆棉纺产业基地。按我国年产 650 万吨棉纱产量计算，前三大主产省份山东、河南、江苏占比分别约为 25%、18%和 17%，目前新疆年纺纱量占比约 13%。国家产业政策指引叠加新疆纺织业发展比较优势明显，未来有望吸引东部地区纺织业产能加速向中西部转移。

　　总结新疆纺织业发展比较优势，主要体现在几个方面：优质棉花资源丰富、土地使用成本低、电价优势明显、人力成本优势以及地处“丝绸之路经济带”向西出口的区位优势。

　　一、政策红利促新疆成为纺织行业投资沃土

　　1、棉花大省，优质棉花资源丰富

　　新疆为我国棉花大省，2016 年新疆棉产量为 359.38 万吨，占全国棉产量的比重为76.46%，且占比呈不断上升趋势。新疆拥有适宜棉花生长的独特自然条件，加之自治区推行“一黑一白”战略以及种植技术的提高，从而使得新疆拥有得天独厚的纺织用原料优势。此外，新疆是我国长绒棉生产基地和最大的彩棉生产基地，品类丰富，长绒棉产量占全国的 90%以上。此外，疆棉与黄河、长江流域棉花相比，具有纤维长、含杂少以及可纺性高等特点，质量全国领先。

　　2、地域辽阔，土地使用成本低

　　新疆地域辽阔，是我国面积最大的省区。全区国土总面积 166.49 万平方公里，其中61.36%为未利用用地，占 15.32 亿亩，可供开发利用的戈壁荒滩土地资源极为丰富，且不占用耕地，土地成本低廉，对于纺织企业而言，其能够大幅降低厂房及配套设施建设的成本。

　　《发展纺织服装产业带动就业规划纲要（2014-2023 年）》中提出，利用专项资金支持园区自建或引导社会投资建设标准厂房，对租用服装标准厂房进行生产的中小企业和非公企业，给予免租或租金补助。政策进一步降低了企业用地成本。

新疆棉花产量占全国比重不断扩大

数据来源：公开资料整理

新疆土地可利用部分广阔

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　　3、电力资源丰富，电价优势明显

　　新疆为能源大省，电力资源丰富。截至 2017 年 8 月，新疆自治区电网运行总发电装机8,057.3 万千瓦，新能源发电装机占电力总装机 33.9%，总发电量持续增长。较之全国平均水平，新疆电力成本低，2015 年全国平均售电价为 643.33 元/千千瓦时，新疆仅为 436.81 元/千千瓦时。

　　纺织企业生产成本中电力成本约占 10%，考虑到新疆给予企业 0.03 元/千瓦时生产用电的价格补贴，实际用电价格更加低廉。

新疆发电量保持增长

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新疆电价大幅低于全国水平

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　　4、地处“丝绸之路经济带”向西出口

　　新疆为我国西北门户，与 8 个国家接壤，拥有 17 个一类口岸和 12 个二类口岸。新疆纺织服装产品可通过对外口岸经陆路出口至中亚及欧洲国家，伴随“丝绸之路经济带”战略构想实施，新疆可充分依托国际铁路联运大通道，向西出口纺织品服装等货物，从而有利于吸引纺织服装出口加工型企业在新疆投资建厂。

新疆与 8 国接壤，共 29 个对外开放口岸

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　　二、政策助推新疆渐成纺织产业集聚高地，未来大有可为

　　“政策洼地”叠加地区自身比较优势突出，新疆已吸引了大批纺织服装企业到新疆投资，行业产能快速集聚。

　　具体来看，新疆纺织业固定资产投资额由 2013 年的 54.60 亿元增至 2016 年的 479.70亿元，CAGR 达 72.17%，2017 年目标实现纺织业固定资产投资 720 亿元。伴随投资快速增长，纺织业产能迅速扩张，其中，棉纺纱锭由 2013 年的 700 万锭增至 2017 年7 月底的 1740 万锭（环锭纺 1314 万锭，转杯纺纱锭 42.60 万头），CAGR 为 28.93%；织布机数量由 2014 年的 10290 台增至 2017 年 7 月底的 18000 台；截至 2016 年 6 月底，自治区备案纺织企业数量达 2525 家，较 2013 年增加 1965 家，国内知名纺服企业如华孚色纺、如意、鲁泰、雅戈尔、金昇、红豆等近 600 家国内企业投资新疆。

新疆纺织服装业固定资产投资额持续快速增长

数据来源：公开资料整理

近年来新疆纺织业产能、织布机及服装产量大幅增长

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　　在纺织产业园区建设方面，根据新疆纺织业“十二五”发展规划，提出了建设新疆“三城七园一中心”的纺织业发展格局。产业布局方面，伴随园区建设以及大型纺织服装企业西进，新疆已形成以纺织为基础，覆盖织造、印染、成衣的完整产业链以及纺机、染料助剂、纺织技术服务等辅助型行业，产业集群效应初步显现。细分领域增长情况来看，2017 年以来新疆纺织投资领域出现新变化，前几年纺纱增长迅速，今年制造领域增长加快，针织电脑横机和大圆机也表现出良好增长态势。

　　截至 2017 年 7 月底，新疆棉纺纱锭已增至 1740 万锭，距 2015 年国家指导意见中提出的第二阶段（2018-2020 年）棉纺产能要达到 1800 万纱锭已是咫尺之遥。同时，按照新疆规划的2023 年实现纺织业全产业链 100 万人就业目标，经过前三年快速发展，新疆纺织业已经解决的就业人数约万人就业目标，经过前三年快速发展，新疆纺织业已经解决的就业人数约 38 万，尚余 62 万新增就业空间，未来新疆纺织业发展大有可为。