2017年中国海绵钛产能、产量及进出口价格分析

　　一、钛产业链简介

　　钛工业是石油、化工、航空航天制造业等工业的基础。完整的钛产业链可大致划分为三大部分1：（1）上游资源产业，包括钛铁矿、金红石等钛矿资源，以及由钛铁矿加工而成的人造金红石、钛渣和四氯化钛；（2）中游包括海绵钛的还原或熔盐制取，进而熔铸钛锭和钛加工材（锻件、坯棒板管线丝材等），以及一个截然不同的行业钛白粉（化工）的制取；（3）下游各 应用领域，钛零部件下游有航空航天、石油化工、海洋能源、核电、汽车、 体育医药等行业，钛白粉的下游有涂料、造纸、塑料、日化等行业。

　　全球钛矿资源供应属于垄断市场，由 Rio Tinto、Iluka、BHP Billiton、 Exxaro、Bemax 和 CRL 等为数不多的跨国矿业公司掌握，几家公司合计拥有钛精矿市场份额的60%左右，其中 Rio Tinto一家就拥有全球 25%以上的钛矿资源。

　　我国钛资源储量居世界之首，占全球探明储量的 28.6%。我国 98.9%的钛资源集中于钛铁矿，主要分布于四川、云南、广东、广西及海南等地，其中攀枝花-西昌是中国最大的钛资源基地，钛资源量占全国钛储量的 90%。

　　我国的钛铁矿属于伴生矿产，其开发利用受到其主矿产铁矿的影响，因此我国钛资源综合回收率只有26%左右2；此外，我国的金红石探明储量较低，品味也相对较低，绝大部分选冶难度大、成本高，因此在我国，生产钛金属所需的钛矿基本需要依靠进口。

　　我国每年对钛精矿的进口量远远大于出口。根据统计，2016 年，我国共计生产钛精矿399 万吨，同比 2015 年增长 0.34%；进口钛矿砂及其精矿 255万吨，同比增长 35.5%，进口增幅远大于本国生产。我国大部分进口钛精矿来自莫桑比克、澳 大利亚、肯尼亚和越南。

　　在我国的“钛谷”宝鸡地区，存在着大小共计 400余家钛合金材加工厂商，除宝钛集团之外，绝大多数企业不具备高端、大规模生产能力，低端、粗加工钛材供给严重过剩，压价拿单、甚至亏损抢单成为常态。

　　我国的民用高端钛材进口依赖程度较高，目前 3D打印用钛粉基本依赖进口，核电站用钛材进口意大利，民用建筑屋顶钛材进口日本、德国，国内许多钛企业主流熔铸、锻造、轧制等最先进的设备也是从德国进口。