2017年中国医药流通行业发展现状、未来发展趋势及市场竞争分析

　　1、中国医药流通行业发展现状

　　目前，我国药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。

　　随着新医改的推进、医保覆盖范围的扩大和国民对健康刚性需求的增加，我国药品流通行业销售总额逐步增长。根据商务部统计，2016 年，全年药品流通行业销售总额 18,393 亿元，扣除不可比因素同比增长 10.4%，其中药品零售市场3,679 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.5%。近年来我国药品流通行业销售总额变化情况如下图：

　　据中国医药商业协会统计，2016 年，在零售药店销售额中，药品（主要包括化学药品、中成药和中药饮片等）销售占主导地位，占零售总额的 80.2%；非药品销售占 19.8%。2016 年典型样本城市零售药店销售品类结构分布如下图：

　　我国医药流通行业主要有以下两个特点：

　　① 连锁化率逐年提升

　　截至 2016 年 11 月底，全国零售药店门店总数为 44.70 万家，其中全国共有药品零售连锁企业 5,609 家，下辖门店 22.07 万家；零售单体药店共 22.63 万家。零售药店连锁化率达到 49.37%（零售连锁企业下辖门店数占药店总数）。我国药品零售连锁企业数量变化情况如下图：

　　在政策的推动下，近年来，我国药品零售连锁化率已保持逐渐提升的态势。药品零售连锁经营率从 2010 年的 34.35%提高至 2016 年的 49.37%。

　　②连锁药店市场集中度不高

　　我国药品零售企业小、散问题突出，缺乏全国性药品零售连锁企业。根据商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告（2016 年）》，2016 年，药品零售连锁百强企业销售额仅占到零售市场总额的 29.1%。

　　2015 年，美国前三大连锁药店门店数量合计超过 20,000 家，最大的连锁药店公司 CVS 已拥有超过 9,000 家门店，销售额达到 1,533 亿美元。我国医药零售连锁企业市场集中度水平与美国相比仍有很大差距，具有较大提升空间。

　　2、中国医药流通行业发展趋势

　　①药店连锁率进一步提升

　　零售连锁率的提升，有利于提升市场集中度和企业市场信誉，有利于降低政府监管成本和企业经营成本。

　　国家先后出台了一系列政策，鼓励药店连锁经营。《全国药品流通行业发展规划（2016—2020 年）》提出目标：到 2020 年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 40%以上，药品零售连锁率达 50%以上。目前，药品零售企业集中度仍与国家政策要求仍有较大差距。

　　未来，随着行业发展水平的提高和政府扶持政策不断出台，连锁药店的渠道控制力会进一步增强，连锁门店数量会相应增加，零售药店连锁化率将进一步提升。

　　②药品零售市场结构调整加快

　　根据商务部发布的《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》，做强做大是药品流通行业的发展目标，行业主管部门将继续鼓励药品流通企业兼并重组，提高行业集中度，利用上市融资等多种方式加快兼并重组步伐，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营。

　　未来，以上市公司为主体的大型企业集团间的竞争将更加激烈，大型企业将进一步加快流通网络布局建设，促进区域市场经营品种结构的调整。中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的品牌资源；或采用联购分销、共同配送等方式结成合作联盟，以应对激烈的市场竞争。由此，药品流通领域中散、小、乱等现象将得到一定的遏制。

　　③医药零售企业将围绕大健康产业开展多元化经营和服务

　　随着新医改配套措施的贯彻落实和市场竞争的加剧，行业毛利受到挤压，单纯的药品销售已经无法满足企业对盈利的需求，传统的商业购销模式面临巨大挑战。为在激烈的医药市场竞争中求得生存和发展，医药零售企业纷纷选择新的经营模式，大型医药零售企业将多元化经营作为首选策略，把产品线从疾病治疗拓展到疾病预防、保健养生、护肤美容等“大健康”领域。围绕“大健康”产业开展多元化经营为今后零售企业的发展提供广阔的市场空间。另外，在营销模式上，“大健康药店”将不局限于促销与买赠，而是跨出店面到整个商圈去培养消费群体，并利用大数据分析消费者行为，培育忠诚顾客。

　　当前，商务部已经把开展“多元化服务”作为推动药店转型升级发展的方向之一。首先是开展健康管理服务，主要包括中医医疗保健、健康咨询管理等多样化健康服务；二是开展健康养老服务，提高为社区老年人提供日常护理、慢性病管理、康复、健康教育和咨询、中医保健等服务的能力；三是开展中医药医疗保健服务，充分发挥中医医疗预防保健特色优势，鼓励零售药店提供中医坐堂诊疗服务，并宣传普及中医药养生保健知识，推广科学有效的中医药养生、保健服务。

　　④医药电子商务将对行业格局产生较大影响

　　当前，医药电子商务呈现快速发展态势，具有条件的医药流通企业借助医药电子商务平台整合业务渠道，向供应链客户提供更多的增值服务，降低运营成本、提高交易效率，实现了线上与线下业务经营的共同发展。传统的医药零售行业受到互联网的冲击，正处于变革期。由于药品零售的特殊性以及政策因素的影响，药品目前在线上的渗透率较低。随着国内政策对医药电子商务的逐步放开，加快实体门店转型，整合上下游供应链，建立行业可持续的发展模式，将是医药零售企业的必由之路。

　　为支持互联网药品销售，国家食药监总局正在研究出台《互联网食品药品经营监督管理办法》，拟允许部分处方药在网上销售，这将为医药电子商务和传统药品零售业态的发展和格局调整带来较大的影响，形成医药电商与实体零售商相互竞争、相互融合的新局面。

　　3、行业竞争格局和市场化程度

　　（1）行业竞争格局

　　我国零售药店目前集中度较低，呈现较为分散的区域竞争态势。据商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告（2016 年）》，2016 年，零售额前 100 位药品零售企业销售额仅占医药零售市场总额的 29.1%；其中，7 家全国龙头企业的销售总额 475 亿元，占全国零售市场总额的 12.9%。我国当前已初步形成了一批区域性市场领先的医药零售企业，但行业集中度仍处于较低水平，与全球医药巨头数百亿美元的销售规模相比，仍有较大的差距。

　　受各地政策不同和物流配送距离等因素影响，目前我国医药零售行业的区域性竞争特征较为显著，绝大多数医药零售企业仍以区域性经营为主，各区域内均有规模较大的、具有领先优势的企业，在该区域内具有较强的竞争优势地位，并开始对经营规模相对较小的零售药店进行整合。

　　此外，同一区域零售药店之间的竞争受到一定程度的监管限制。现阶段我国部分城市的食药监部门根据网点规划及监管考虑，对于新设零售药店存在距离、面积等方面的限制性规定。这些规定对医药零售企业的拓展构成一定限制，但也对现有零售药店形成了一定的保护，特别是大型连锁零售医药企业能够充分利用其既有网点优势、品牌优势及资本优势巩固市场地位，进一步拓展业务规模。目前医药电子商务销售额占医药零售销售额比重很小，医药电商规模和竞争实力还相对较弱。

　　（2）行业市场化程度

　　受国家政策调控，目前我国药品流通市场分为三个不同体系：一是行政化药品供应体系，即二级及以上公立医院的供应体系，二是基层医疗机构基本药物供应体系，前两个体系均属于医疗服务终端范畴；三是市场化药品供应体系，即以零售药店为主导的供应体系。

　　我国出台政策明确提出采取多种方式推进医药分开，探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式，逐步提高零售药店在药品终端市场上的销售比重，并在医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”。因此，从长期来看，随着“医药分开”和“两票制”的落实深化，以零售药店为主导的市场化药品供应体系具有较大的发展空间。

　　过去，我国执行政府最高零售价政策，2015 年药品价格放开政策执行，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消政府原来制定的药品价格。最大限度减少政府对药品价格的直接干预，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。