2017年中国视音频系统集成行业竞争格局及市场需求分析

　　1、竞争格局及市场化程度

　　当前，我国视音频系统集成行业属于充分竞争市场，从业企业数量较多、竞争较为激烈。市场供应水平主要取决于市场需求、企业人员规模及技术水平，基本不存在供给瓶颈。行业内企业多以经营某一类视音频产品为主，市场参与者主要为设备厂商和第三方解决方案提供商。

　　在会议室及控制室信息化领域，视音频设备厂商（科视、巴可、松下、爱思创、快思聪、DNP 等）以提供产品为主；第三方解决方案提供商（真视通、金桥信息、飞利信等）主要提供系统设计、集成等技术服务，同时在某特定行业深挖客户需求，自主开发定制化产品，为客户提供整体解决方案。在文化展示及旅游领域，厂商同样以提供产品为主；第三方解决方案提供商（星光影视、华凯创意等）多数是从灯光系统、安防弱电、创意内容设计、智能化建筑等细分领域转型而来，或专业从事视音频系统技术服务发展而来，主要与终端用户或总承包商合作，承担视音频分系统的内容设计和集成服务。

　　在视景仿真领域，整体市场仍在快速发展阶段，视音频设备厂商（科视、巴可等）直接参与部分大型项目的产品设计和集成服务，且拥有一定的成本和技术优势；第三方解决方案提供商（华力创通、曼恒数字、赛四达等）也会根据自身技术特点及客户业务特性，开发标准化的虚拟现实显示系统或仿真模拟器。

　　未来，第三方解决方案提供商多品牌、跨领域集成服务能力，以及为行业用户提供定制化的“一站式”技术服务的能力，将成为其在市场竞争中的重要优势。

　　2、市场需求及其变动情况

　　（1）会议室及控制室信息化领域

　　近年来，我国各地对新建楼堂馆所及原有办公用房进行调整。整体而言，新建办公用房的增速出现了一定下滑，但存量规模较大。根据国家统计局 2016 年《中国统计年鉴》，2015 年房地产企业办公楼建设新开工面积为 6,569.12 万平米，新开工面积最近三年复合增长率为 3.14%，较 2014 年相应指标下降 7.68 个百分点。具体建设和销售情况如下：

房地产企业办公楼建设和销售情况

数据来源：公开资料整理

　　根据国家统计局对企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位的办公用房及商务办公楼竣工面积（累计值）的统计，最近五年，办公用房竣工面积的增长规模较小，具体如下：

办公用房屋竣工面积（累计值）

数据来源：公开资料整理

　　对于会控信息化领域，新建办公用房屋竣工面积保持平稳，客户对会议室及控制室的 AV 系统新增建设需求较为稳定。相对而言，对原有系统升级改造的需求将持续增加。未来，视音频系统将出现自主可控、可视化、网络化、智能化和云端化等新的特点，并深度融入客户的关键业务中，成为其重要工具和平台。这为会控信息化打开了新的市场空间。

　　① 电信领域

　　近年来，以中国移动为代表的电信行业巨头，业务量和信息流量大规模增加，这催生了其各级分公司对网络管理中心（NOC）的建设需求。目前，中国移动已有多家省级分公司及部分市级分公司，新建或改造升级了网络管理中心。根据中国移动、中国联通、中国电信的定期报告，最近五年，三大电信运营商的营业总收入稳步提升，具体趋势如下：

三大电信运营商营业总收入情况

数据来源：公开资料整理

　　电信行业的持续发展，将有效保证各电信运营商对其网络管理中心或其他办公场所的建设、改造能力。未来，该领域的会控信息化建设趋势还将延续，并向系统应用化及客户端控制等方向发展，从而更好地实现各部门地域联动、全网监控集中化、分中心数据共享等功能。

　　② 军工领域

　　随着经济的稳步发展，我国国防支出保持适度、合理增长。根据国家统计局2012 年至 2016 年的《中国统计年鉴》及财政部 2013 年至 2016 年的《中央本级支出预算表》，国防支出预算由 2012 年的 6,691.92 亿元增长至 2016 年的 9,543.54亿元，最近五年复合增长率为 9.62%。具体情况如下：

国防支出预算及执行情况

数据来源：公开资料整理

　　同时，我国“十三五”规划纲要提出，“以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针和改革强军战略，全面推进军队革命化、现代化、正规化建设……加强国防科技、装备和现代后勤发展建设，扎实开展实战化军事训练，着力提高基于网络信息体系的联合作战能力。”

　　军工领域对会控信息化的需求，主要体现在楼宇内/间信息的互联互通、作战指挥中心建设等方面。自主可控、安全稳定的 AV 系统，已成为军队作战指挥、日常信息交流的重要平台，是军队信息化建设的重要组成部分。可以预见，在我国国防开支将稳步增长的背景下，会控信息化在军工领域的市场需求也将持续增长。

　　（2）文化展示及旅游领域

　　根据国家统计局 2016 年《中国统计年鉴》，2015 年国内游客规模及旅游总花费，最近三年的复合增长率分别为 10.60%及 14.62%，呈现快速发展趋势，具体情况如下：

国内游客规模及消费情况

数据来源：公开资料整理

　　该领域的 AV 系统建设，将主要受下游应用场景或细分领域发展进程的影响。整体上，新型文化展示方式将不断涌现，具备创意性、用户体验良好的专业化视音频系统，将迎来快速发展时期。

　　① 主题公园领域

　　根据国家旅游局规划财务司发布的《中国旅游景区“十二五”发展报告》，国内 A 级景区主题游乐家数持续增长，新型主题游乐方式需求旺盛。具体如下：

“十二五”期间全国 A 级景区主题游乐规模及游客接待量

数据来源：公开资料整理

　　目前，主题公园已逐步从传统的大型机械设施游乐方式，向以主题创意+影音播放为主的新型游乐方式转型，新兴的体验类游乐设施以其丰富的场景内容、绚丽的光影效果，深受游客欢迎。随着相关新型游乐项目的快速发展建设，AV系统在该等领域的应用将不断深化；同时，结合创意文化、泛娱乐、电影 IP 等新兴内容，AV 系统将可能成为主题公园的主要宣传品牌，未来市场应用前景广阔。

　　② 文化演艺领域

　　根据国家统计局 2012 年至 2016 年的《中国统计年鉴》，国内文化演艺市场持续活跃，表演团体数量及演出场次逐年增长，市场竞争较为激烈。具体如下：

艺术表演团体基本情况

数据来源：公开资料整理

　　目前，传统以灯光控制来配合表演者的演艺模式，已经逐步转向由“视、音、光、电、控”组成的综合系统与表演者相融合的演艺模式。视音频系统已衍生出舞台应用、综合表演秀、光影秀、投影秀等应用场景。随着文化演艺市场的持续繁荣，AV 系统在该领域的应用将不断扩展。同时，将 AV 系统融入到演出设计中，能够增强表演的感染力和品质，对整个演出作品的市场竞争力起到提升作用，从而促进该领域的发展。

　　③ 展览展示领域

　　根据国家统计局 2012 年至 2016 年的《中国统计年鉴》，国内博物馆数量稳步提升，且参观人数持续快速增长。具体如下：

全国博物馆存量规模及参观人数情况

数据来源：公开资料整理

　　目前，在展览展示领域，以注重互动体验、沉浸感为特点的新型展览展示设施已投入使用。该等新型设施，普遍以高端 AV 系统为核心呈现方式，并可融合多种宣传、展示要素，能够适应人们文化需求和品味的提升。未来，民众对以博物馆为代表的大型展览场馆的旺盛参观需求，将会促使现有大型展示场馆不断进行内部升级、改造。这为高端视音频系统带来了良好的应用场景和较大的市场空间。

　　（3）视景仿真领域

　　近年来，虚拟现实、仿真模拟器等视景仿真产品日益成熟，主要应用场景包括科研教学、军队、博物馆、工业企业等。该等产品以 AV 设备为主要构成部件，普遍追求标准化和高度沉浸感，提供高度逼真的可交互式仿真环境，并帮助客户在虚拟环境下进行工作。未来，相关技术和系统将进一步实现产业化和国产化，并根据各类场景的具体情况，不断扩展其应用方式及用途。

　　①科研教学领域

　　视景仿真技术在科研和教学方面已经出现了较为成熟的应用，且其应用范围正在不断扩展。相关视景仿真技术，能够帮助科研人员完成部分受客观条件限制而不能开展的研究工作；能够营造可操作、演示的虚拟环境，提供协同、应急训练场景，增强教学的直观性，降低培训成本。目前，我国部分科研院校已针对分布式飞行模拟、建筑虚拟规划及设计、人机交互等课题引进了视景仿真系统，取得了一定的研究和教学成果。未来，融合视景仿真技术的 AV 系统，将在该领域发挥更为重要的作用。

　　②军工领域

　　视景仿真技术在国防和军队建设方面的应用日益成熟。上世纪八九十年代，我国利用相关技术，先后建设大型 VR 实验室，研制工程飞行模拟器和船舶制造VR 系统等。仿真技术为武器开发、测试提供了新型手段，能够缩短研制时间、提高装备性能；作战仿真技术为指挥和作战人员提供逼真的虚拟场景，能够提高军事训练质量，降低训练风险。视景仿真技术已经成为国防和军队建设重要的技术组成，视景仿真系统在该领域的市场需求将持续增长。

　　③文博展示领域

　　随着国家鼓励文化产业发展相关政策的深入实施，视景仿真技术成功地应用于博物馆内部的 VR 项目的建设中。相关视景仿真系统，能够提供文物古迹复原、非物质文化遗产等内容的展示，以及园林、建筑等的虚拟体验，为文博的展示和传承增添了新的动力。未来，随着各类传统展览场馆在 AV 系统方面进行升级改造，视景仿真技术在该领域的市场应用前景广阔。

　　④ 工业制造领域

　　视景仿真技术作为新兴的高科技技术，在制造业技术创新和产业升级中的作用日益明显。目前，虚拟制造技术已在国外大型装备制造企业得到了大量的应用。在国内，视景仿真技术在制造业市场尚处于产品开发和推广阶段，仅少数高端制造业企业引入了相关产品，并在研发、展示、培训等方面取得了成效，形成了一定的示范效应。随着我国制造业的不断发展，视景仿真 AV 产品必将在该领域实现更为广泛的应用。