2017年中国5G行业发展历程及发展趋势分析

进入10月份以来，5G的商用进展又往前推进了一大步。高通正式推出一款面向移动终端的5G调制解调器芯片组骁龙X50，高通还利用该芯片组演示了千兆级速率以及28GHz毫米波频段上的数据连接，此外高通还预展了其首款5G智能手机参考设计；11月21日Intel推出了面向5G的调制解调器XMM8060，既支持28GHz(毫米波频段，首批韩国、美国运营商计划采纳），又整合了华为、诺基亚关注的是Sub-6GHz(国内主推的方案)，11月23日，在一年一度的中国移动全球合作伙伴大会期间，华为发布了全球首款3.5GHz频段的小型化5G预商用CPE（CustomerPremiseEquipment客户终端设备）样机，是全球最小的5G测试终端，标志着离5G手机开发更进了一步。

高通X505G芯片

资料来源：公开资料整理

IntelXMMM80605G芯片

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11月15日，工业和信息化部发布了5G系统在3000－5000MHz频段（中频段）内的频率使用规划，规划明确了3300－3400MHz（原则上限室内使用）、3400－3600MHz和4800－5000MHz频段作为5G系统的工作频段，我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。12月3日，在美国里诺举行的3GPP分组大会上，3GPP第一个5G版本——Rel.15正式冻结，也就是NSA（非独立组网）核心标准冻结，预计明年6月完成SA（独立组网）标准冻结，面向eMBB商用场景。按照3GPP的规划，到2019年底，完成完整版的Rel.16标准。

（一）5G是改变社会的通信技术

移动通信发展历程

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自上世纪80年代以来，移动通信每十年出现新一代革命性技术，经历了1G到4G的演化进程，持续加快信息产业的创新，不断推动经济社会的繁荣发展，如图1所示。当前第五代移动通信技术（5G）正在快速发展，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。

5G通信关键指标

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5G相对4G网络能力的提升

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每一代的移动通信系统，是通过标志性的能力指标和核心关键技术来定义的，ITU-R从吞吐率、时延、连接密度和频谱效率提升等8个维度定义了对5G网络的能力要求，如图2所示。主要有如下几个特点：1）高速率：峰值速率超过10Gbps,用户体验速率可达100Mbps-1Gbps，可实现移动高清、VR/AR、实时全息投影等极致体验；2）低延时：网络延迟小于1毫秒，远远低于4G时代的50毫秒，满足车联网，工业互联网，远程医疗等对时延的严格要求；3）海量链接：实现每平方公里内连接100万设备，满足万物互联的需求，相比于4G网络能力呈现指数级的提升。总体来说，5G相对于4G网络性能实现了大幅提升。

5G三大应用场景

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5G的具体场景

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ITU-R于2015年6月定义了未来5G的三大类应用场景，分别是增强型移动互联网业务eMBB（EnhancedMobileBroadband）、海量连接的物联网业务mMTC（MassiveMachineTypeCommunication）和超高可靠性与超低时延业务uRLLC（UltraReliable&LowLatencyCommunication），具有代表性的应用场景如图7所示。5G将满足人们在居住、工作、休闲和交通等各种区域的多样化业务需求，即便在密集住宅区、办公室、体育场、露天集会、地铁、快速路、高铁和广域覆盖等具有超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性特征的场景，也可以为用户提供超高清视频、虚拟现实、增强现实、在线游戏等极致业务体验。5G还将渗透到物联网及各种行业领域，与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合，有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求，实现真正的“万物互联”。

（二）5G商用的关键时间节点

5G推进的进程首先是标准落地，然后是牌照发放，期间运营商启动网络建设，试商用阶段开始拉动5G终端厂商出货，正式商用阶段大量出货。5G商用时间表主要取决于如下几方面：全球5G标准化进程，运营商的推进力度，设备厂商和终端厂商开发进度。

5G标准推进计划

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标准方面看，国际上推动5G标准化的组织是ITU（国际电信联盟）和3GPP(第三代合作伙伴计划)。ITU是联合国下的主管信息与通信的部门，主要成员来自政府部门和学术成员，旨在引导技术路径的发展；3GPP是各国电信标准组织和市场组织的协会，主要负责标准的协调与统一，技术的推进主要看3GPP技术标准的进展；标准统一后，市场按照标准来研发和制造符合标准的设备。ITU在2013年开始研究5G，3GPP从2014年开始研究5G，3GPP原计划在2018年9月公布Release-15版本，给出第一版的5G标准（eMBB场景），但根据3GPP最新的规划，5G将于今年12月冻结NSA标准，于2018年6月冻结SA标准，发布Release-15；预计2019年9月，3GPP发布Release-16毫米波段的通信标准；5G标准落地时间比预期提前，全面推进2020年5G正式进入商用阶段。从频段上看，5G标准先6GHz以下频段标准先落地，6GHz以上频段标后准落地，对应在应用上也是先低频后高频，毫米波段商用要比低频商用晚2-3年。

全球主流国家5G商用时间表

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运营商的推动方面，全球5G试商用的时间最早在2019年下半年，大规模商用的时间在2020年。3GPPRelaeae-15标准将于2018年6月提前落地，全球运营商加快了5G布局的步伐。中国联通董事长王晓在联通混改以后提出，中国联通对于5G绝对不能手软，当初在4G上的手软造成了今天的困难，5G初期需要大量投资，确保竞争优势，最快在2019年实现商用。中国移动预计2019年启动试商用，2020年启动规模商用；中国电信宣布2019年建成若干规模的预商用网，2020年实现5G商用目标，日本NTTDocomo已经于今年5月启动5G测试站点，4.5GHz用于连续覆盖，28GHz用于室内热点覆盖，已经启动5G商用系统开发，2020年启动正式商用。美国与韩国运营商更为激进，美国Verizon于2016年7月率先发布5G高频无线标准，2017年上半年已经开始为美国11个城市部分用户提供预商用服务；日韩国KoreaTelecom计划在2018年开展28GHz预商用网络，2019年提供全球首个5G移动网络，比原计划提前1年;全球5G商用均比原计划时间提前，竞争激烈。

设备与终端厂商开发方面，全球五大设备厂商在怀柔外场已经完成了第二阶段的测试，测试了连续广域覆盖、低时延高可靠、低功耗大连接、热点高容量、高低频混合场景下的测试；华为全面领先，通过了所有测试，中兴第二，完成了除5G核心网组网功能以外的所有测试,国内设备厂商处于领先地位；终端厂商进展看，高通2017年2月宣布基于3GPP标准开发的Sub-6GHz5G新空口链接技术已经通过自有装置进行了联网，验证了sub-6GHz的新空口技术，今年10月发布了5G基带芯片X50，Intel于今年11月发布了调制解调芯片；联发科计划2017年底开发5G测试芯片，在2018年5G标准正式制定后，进行5G芯片的全球测试工作；射频端芯片方面，国际三大巨头在sub-6GHz频段均有布局，国内方面锐迪科在2017年2月推出3.5GHz功率放大器。系统设备厂商一般会在标准冻结后推出商用的基站设备，按照系统厂商测试进度，华为和中兴有望最早提供商用系统基站设备；终端方面，高通在今年10月17日的4G/5G峰会上，展示了自家面向5G通信的调制解调器X50，实现了千兆级速率以及在28GHz毫米波频段上的数据连接，最终实现1.23Gbps的实际连接速度，这是全球推出的第一款5G调制解调器，高通计划并在2018年推出5G手机，2019年达到商用要求。

系统设备厂商第二阶段测试完成情况

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政策方面，中国已经把5G作为国家战略，2017年3月，5G正式写入政府工作报告，我国要从3G跟随，4G并行到5G时代实现全面引领；“十三五”纲要规划指出，要积极推进5G发展，2020启动5G商用。政府支持5G发展，企业加速研发，全球5G商用实现白热化的竞争趋势，5G商用极有可能在2019年年中就全面落地。