2017年中国产业布局、电石行业产能产量及价格走势分析

　　一、产能增长放缓，落后产能逐渐淘汰，行业集中度进一步提升

　　我国是世界上最大的电石生产国和消费国，产能占世界总产能的 90%以上。据统计，截止到 2016年底，国内电石生产企业 220 家，产能达到 4500 万吨/年，与 2010 年相比产能几乎翻了一番，但相对于 2015 年，产能首次出现零增长。技术装备水平高、节能环保效果显著的密闭式电石炉产能达到 3753 万吨/年，占总产能的比重提升至 84%，内燃式电石炉比重下降至 16%，较 2015 年下降了 5 个百分点。2016 年，电石产量为 2730 万吨，同比增长3%。

　　随着国内产业布局的调整，中西部地区丰富的煤炭资源的吸引，全国电石生产重心纷纷向中西部地区转移。从 2016年产量的地域分布来看，内蒙古、新疆、宁夏、陕西、河南、甘肃六省的电石产量均在 100 万吨以上，以上六省产量占全国电石产量的 89.49%。其中，内蒙古、新疆、宁夏地区集中了 40500KVA 等大型密闭式电石炉，依靠上下游产业链配套和当地煤价、电价的优势，保持了较高的开工率。其中，内蒙古产量 940 万吨，占比 36.30%，新疆产量 581 万吨，占比 22.44%，宁夏产量 325 万吨，占比 12.55%。产量前十位的电石企业共生产电石 1298 万吨，占国内总产量的47.54%。据统计，2016 年产能 20 万吨及以上的企业有 77 家，合计产能占全国总产能的 78%,比 2015年提升了 6 个百分点，行业集中度进一步提升。

　　二、PVC下游产品回暖，带动电石价格上涨

　　由于早期电石产能过度扩张，行业面临产能过剩，2011 年 8 月以来，国内电石价格持续下降，从 2011 年最高的4100 元/吨下跌至 2016 年中的 2200 元/吨，下跌幅度高达 41%。部分地区电石出厂价甚至跌破 2000 元/吨，创历史新低。但是，从 2016 年 6 月开始，在 PVC 等下游产品行情持续回暖的带动下，电石价格强劲反弹，到货均价从年初的2400 元/吨上升到年底的 3100 元左右/吨，上涨了 700 元/吨左右。除去长期闲臵的 1200 万吨产能，行业的有效开工率高达 83%。

　　形成电石价格上涨的主因：一是环保督察组深入西北主要电石产区检查，部分环保不达标的电石企业被迫停产，同时，宁夏、内蒙古地区石灰石矿山的限采，对电石产量也造成很大影响；二是 PVC 行业从第二季度以来价格回升较为明显，涨价 2000-3000 元/吨，带动了电石价格上涨；三是电石用原材料价格及运输成本涨势强劲，生产 1 吨电石需要消耗工业用电 3450 千瓦时，0.6 吨的兰炭和 0.9 吨的石灰石。兰炭较年初累计上涨 400 元/吨，石灰石上涨 100 元/吨，吨运输成本上调 70-80 元，导致吨电石成本直接增加 500-600 元。

国内电石价格走势（西北地区）

数据来源：公开资料整理

近年来电石开工率

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兰炭价格走势（元/ 吨）

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