2018年中国工控行业发展趋势及市场前景预测

　　我国的工业自动化市场之前主要由投资驱动的项目型市场拉动，因此从 2012 年开始行业进入长 达接近 4 年的下探期，从 2016 年 10 月份开始，行业增速开始由负转正，2017 年上半年行业增 速接近 10%。值得注意的是 OEM 市场表现明显优于项目型市场，OEM 的增速在 15%左右，市场规模已经接近于项目型市场，对整体市场增速贡献明显增加。这一轮复苏，我们认为主要有两 个原因：1）经济好转，行业下游补库存，开工率提升，增加自动化设备需求。盈利好转后，进 一步增加自动化的投入；2）产业升级、机器代人。人工成本提升，加工复杂程度和精度提升都 增加了自动化改造的必要性。产业升级已经真正的从人力成本敏感的行业开始。因此就出现了 OEM 增速高于项目型增速。OEM 市场中截止三季度，纺织和包装行业的增速居前，接近 20%， 也对此有所佐证。

我国工业自动化经历了 4 个阶段，未来将进入中速发展期

数据来源：公开资料整理

　　从下游来看，目前工业增加值还维持高位，通用和专用设备工业增加值累计增速也在 10%以上， 仍然维持高景气度，。值得注意的是，2017 年初开始，固定资产投资完成额里面增加的最大的是设备工具的购置，以及改建。说明这一轮的 复苏不再重复之前的扩产，新建厂房，而是以较少的投资来提升产出，提高生产效率。

工业增加值增速维持高位

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通用制造业、专用制造业工业增加值累计增速维持高位

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固定资产投资完成额中工具购置增加较多

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固定资产改建累计增速明显改善

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　　究其原因，主要是人工成本的上升。中国制造过去具有较强的国际竞争力一个重要原因是人口红 利带来的低廉劳动力成本。随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及个人意识的增 强，新生代产业工人的工资要求不断提高，我国制造业原有的低成本优势正被削弱。据国家统计 局数据，制造业城镇员工年平均工资从 2006 年的 18,225 元增加至 2016 年的 59470 元， CAGR 达到 13%。

　　我国统计局的统计结果表明，当前我国 15-64 岁适龄劳动力人口正逐年下降，0-14 岁青少年人口 也呈现总体下降的趋势，在出生率没有出现明显改善之前，适龄劳动力人口的比例将会持续缩小。 劳动密集型行业的用工荒问题在现有生产模式下将会长期存在，通过提高制造业生产效率可以解 决年轻劳动力短缺的问题。自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率， 在降低生产成本的同时，提高产品品质。

制造业人工工资持续提升

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　　我国机器人密度低，OEM 关键工序数控化率低，机器代人提升空间大。为克服人工成本持续上 涨的影响，作为国外自动化行业演进的典型象征，目前发达国家正大量使用工业机器人提高生产 效率、降低劳动力成本。据统计， 2015 年世界工业机器人密度（即 每万名制造业工人拥有的机器人数）平均值为 69，前三名的韩国为 531、新加坡为 398、日本 为 305。虽然我国仍有一定的劳动力优势，但“机器人总动员”已经成为制造业发展的趋势。目 前我国机器人密度仅为 49，远低于主要工业化国家。

我国机器人密度低于世界平均水平

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关键工序数控化率

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工业自动化市场本土化持续推进

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2012-2016 年主要自动化产品本土品牌份额变化

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