2017年中国厨电行业市场规模及市场竞争状况分析

　　1、单品天花板或较白电更高

　　以烟机为代表的厨电内销量仅在两千万数量级。由于第三方数据机构采样的相对有限性,厨电行业的整体销售情况一直缺少相对权威的数据支持。以国家统计局每年披露抽油烟机的总产量以国家统计局每年披露抽油烟机的总产量（国内烟机产销率约 100%）, 扣除各大洲出口总量总和,可以初步测算厨电的市场规模：2016 年烟机总产量约 3005 万台,扣除出口 782 万台, 内销量约为 2223 万台，从统计角度可能被低估, 但仍可被视为一个较为合理的参考数值。另外,从地产销售角度验证,2016 年商品房住宅销售总面积 13.8 亿平米,以户均 100 平米测算,新房约销售1375 套,以目前地产新房与存量房交易比重 1.5:1 来测算,新房+二手房销售合计约为2292 万套,可以粗略对应厨电的新购置数量;虽然厨电仍有部分更新需求存在,但整体占比不高,在数量级上不会有较大影响。

抽油烟机内销量测算推演

数据来源：公开资料整理

新房与二手房成交套数

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　　单品天花板或较白电更高。厨电的使用属性决定各品类的家电每户只需购置一台,与白电中的冰洗情况类似。据数据显示,2016 年冰箱内销 4763 万台,洗衣机内销 4128 万台,均站上四千万台的销量台阶。两千万与四千万差距的背后反映的是保有量的差异。城镇居民 2016 年冰箱/洗衣机的户均保有量为 0.96/0.94 台,抽油烟机户均保有量 0.72 台; 烟机城镇户均 0.72 台的水平相当于冰箱 1997 年和洗衣机 1988 年的发展水平。农村居民方面,2016 年冰箱/洗衣机的户均保有量为 0.90/0.84 台,抽油烟机户均保有量 0.18 台,差距更大,提升空间广阔。

城镇抽油烟机与冰洗的百户拥有量对比

数据来源：公开资料整理

冰箱洗衣机与烟机的内销量对比

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　　2 、行业离散度高且品牌定价泾渭分明

　　据2017 年中国厨房电器高峰论坛,截至 2016 年,国内厨电市场在售品牌数量已达 577个,远超空冰洗等其他家电产品。 除耳熟能详的知名品牌外,地方性的厨电品牌仍然占据一定份额地方性的厨电品牌仍然占据一定份额,如黑龙江省烟机销量份额居三四位的品牌为欧帝和齐丽美,而重庆市烟机销量份额排在第二和第四的品牌为年代和前锋。

2017 年黑龙江省烟机销量份额格局

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2017 年重庆市烟机销量份额格局

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　　厨电行业的厨电行业的“ 离散度”。相当之高。根据统计的厨电品牌共有 25 个,占其统计口径下总销量的 90%,总销额的 95%（2017.9）。抽油烟机方面,销量份额超过 10%的品牌为老板（19.05%）方太（16.5%）美的（11.02%）;华帝位列第四,市场份额 8.82%;其余品牌中,市场份额在 1%~5%的品牌有 13 个,另有 8 个品牌市场份额不足 1%。燃气灶方面,销量份额超过 10%的品牌为老板（16.79%）方太（15.23%）美的（10.76%）华帝（10.62%）;万和和万家乐分列 5 和 6 位,份额分别为 5.54%和 5%;其余品牌中,市场份额在 1%~5%的品牌有 11 个,另有 8 个品牌市场份额不足 1%。统计的市场份额主要来自于 KA 渠道,并不能代表整个厨电行业的竞争格局。2016 年老板电器烟机出货为 量约为 240 万台, 以上文测算的 2223 万台的内销数量来看,老板电器烟机销量的实际市场份额也仅略超老板电器烟机销量的实际市场份额也仅略超10% 。整个厨电市场的分散程度远超第三方数据机构的统计结果,且不同份额梯队之间断层明显。

KA 渠道抽油烟机市场竞争格局（2017 ）

数据来源：公开资料整理

KA 渠道燃气灶市场竞争格局（2017 ）

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油烟机价格带分布（均价：元/）

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