我国汽车电子产业链特征分析

　　汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。

汽车电子产品分类

资料来源：公开资料整理

　　随着汽车电子新技术的应用发展，全球汽车电子产业结构也不断调整，汽车电子产业链呈现多元化发展态势。一些大型一级零部件供应商如博世、德尔福、伟世通、大陆、电装等开始进入嵌入式系统开发、MCU/ECU模块开发并直接形成汽车电子产品的业务领域，造成新的产业链格局和竞争优势。而飞思卡尔等半导体厂商则通过直接和通用等整车厂商合作，或提供整套汽车电子解决方案等，形成新的技术市场介入模式。日本汽车电子产业链的半导体厂商也纷纷绕过零部件供应商，直接和整车厂商进行联合开发等。

汽车电子行业产业链

资料来源：公开资料整理

　　参考智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车电子行业分析与投资决策咨询报告》

　　产业链上游车用半导体需求量大 中国企业需加速布局提升技术实力

　　全球车用半导体市场规模近年来快速增长。据估计，近三年全球车用芯片市场正以年复合成长11%的速度增长，2017年市场规模预计可达288亿美元，同时预计2013-2018复合增速将达到 10.8%,远高于半导体行业的 5.5%。2017年3月，英特尔宣布以140亿至150亿美元的价格收购以色列科技公司Mobileye。此次收购的重要性不亚于高通对恩智浦的收购，英特尔将借此获得汽车自动驾驶的关键技术。而随着各大巨头的争相并购，业界预测，英特尔、高通、英伟达将在无人驾驶、智能汽车的底层技术支撑方面形成“三足鼎立”的局面。

　　随着各大芯片巨头在汽车电子领域的争相发力，预示着智能汽车、车联网等科技发展趋势业已确立，并成为各大厂商未来发展的一大重心。这对国内集成电路行业来说，一方面传递了产业发展的讯号和方向，而中国未来也将成为全球重要的汽车电子消费和应用市场；但另一方面，各大巨头间的并购整合，也将使中国相关的集成电路设计企业集体承压。

　　近年来，在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的利好推动下，中国集成电路设计企业数量已从2015年的736家增长到2017年的1380家。但值得关注的是，目前国内所有集成电路设计企业的销售总额加起来，才与高通公司一家持平，而且很多设计企业目前仍处于亏损境地。而具体到汽车电子领域，在2017年全球前十大汽车半导体厂商中，一家中国企业都未入选。
对此，专家指出，我国是全球最大的汽车产销国，但汽车电子半导体产业基础却非常薄弱，目前仅有极少数产品能进入全球汽车供应链。当前，国内一些龙头企业近来也正加速布局汽车电子半导体领域，随着全球产业并购整合的加速，国内企业需要进一步加大研发投入，提升核心技术实力。

　　产业链下游汽车行业发展势头良好 产业规模不断提升

　　2017年，我国汽车产销呈小幅增长，全年共产销2901.54万辆和2887.89万辆汽车，同比增长3.19%和3.04%，增速与上年同期相比有一定回落。

　　2017年，我国汽车产销量同比增长超3%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。2017年，我国乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。

2006-2017年我国汽车产量统计

资料来源：汽车工业协会

2006-2017年我国汽车销量统计

资料来源：汽车工业协会

从乘用车细分领域看，2017年，我国基本型乘用车（轿车）共产销1193.78万辆和1184.80万辆，同比下降1.43%和2.48%；运动型多用途乘用车（SUV）产销1028.70万辆和1025.27万辆，同比增长12.39%和13.32%；多功能乘用车（MPV）产销205.18万辆和207.07万辆，同比下降17.62%和17.05%；交叉型乘用车产销53.01万辆和54.70万辆，同比下降20.39%和19.97%。

2004-2017年我国乘用车产销量统计：万辆

资料来源：汽车工业协会

2004-2017年我国商用车产销量统计：万辆

资料来源：汽车工业协会

2011-2017年我国汽车制造业经营情况统计

资料来源：国家统计局