新能源细分领域及产业链将受益

　　7月16日，全国碳排放权交易系统正式上线交易！对此，业内人士纷纷表示，结合碳交易对各类行业可能形成的影响，A股市场有望迎来重大的投资机遇与机会。

　　在各方热议和机构研报中，“零碳排”投资赛道随之浮出，近日受到逾10家以上机构推荐，成为市场关注的焦点。

　　西南证券最新研报认为，从零碳排赛道来看，电力率先纳入全国碳排放权交易市场上线交易，将带动能源转型和结构性升级进入快车道。政策红利下，核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益。建议关注：明阳智能、三峡能源、隆基股份、通威股份等。

　　对于零碳排赛道投资，国盛证券也表示，电力率先纳入全国碳交易，零碳排新能源再获动力，推荐关注光伏、风电、核电、水电等电力细分领域优质标的。

　　的确，受利好因素影响，上述行业近日表现活跃，有所异动。《证券日报》记者根据同花顺统计发现，7月份以来，光伏概念、风电、核电等板块表现出色，板块指数均跑赢同期上证指数（月跌幅1.45%），累计月涨幅分别为15.66%、5.71%和2.64%， 仅水电板块略有回落。

　　从个股表现来看，在走势强劲的光伏概念股中，7月份以来，永福股份、海源复材、洛阳玻璃、杉杉股份、钧达股份、明冠新材、科士达、龙星化工、上机数控、川能动力等个股，累计月涨幅均超30%，尽显强势。

　　“零碳排的机会主要从能源生产和使用两个方向展开。”华辉创富投资总经理袁华明告诉《证券日报》记者，从能源生产角度看，具有可再生优势的光伏、风能、氢能等清洁能源正在替代传统石化能源，随着“碳排放”成本逐步显性化，清洁能源的竞争优势有望提升，市场空间加大并实现更快发展。能源使用端的机会主要体现在新能源汽车产业。当前新能源汽车产业正在快速发展，碳交易市场还会加快国内新能源车取代传统燃油车的节奏，国内新能源车产业发展空间和推动力也会因此加大。国内的光伏、风能、氢能和新能源汽车产业都具有市场空间大、产业链完备、竞争力强的特点，加上包括碳交易市场成立在内的政策支持和引导，有望成长出一批具有全球竞争力、带动能力突出的产业巨头，相关板块的中长期投资价值非常突出。

　　与此同时，接受《证券日报》记者采访的方信财富投资基金经理郝心明认为，全国碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项重大制度创新，是我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的重要政策工具。相关赛道行业将是未来长期受益方向。具体来看，资源回收具备减碳和循环再生双重属性，是实现碳达峰碳中和的重要途径之一，随着循环经济政策的持续出台，将推动国内资源回收行业的规范化、规模化发展，废钢利用、汽车拆解、动力电池回收、废电拆解等领域空间将逐步释放，可以重点关注。