船舶行业进入新一轮快速发展期

　　近日，中国船舶工业协会 （下称协会）预测，世界船舶工业新一轮产业周期已经开启。协会认为，金融危机以来，航运和新造船市场均经历了10多年的调整，时间跨度接近半个完整周期。时至今日，新一轮造船市场上升周期已经悄然开启。

　　航运市场走出泥潭

　　10年来，主要船型均经过了1~2轮的运力大规模拆解和船东大规模破产重组，船队增速连续7年走低，并于2019年开始折头回升，2020年海运量大幅回调不仅没有对航运业形成巨大打击，反而导致了2021年全球海运量的明显反弹和运费大幅增长。反映航运市场荣枯情况的BDI指数，突破了3000点这一长达10年的压力点位，表明航运市场已经从运力过剩的泥潭中走出。

　　在市场运力出清阶段，2016年新造船市场成交量仅为3000万载重吨；2017~2018年基本恢复至9000万载重吨的正常水平；即使是在疫情形势最为严重、市场前景最为黯淡的2020年，新船成交量依然达到6000万载重吨。

　　这说明，新造船市场已经于2016年触底，2020年遭遇疫情而短暂回调，未来如果不出现较大不利因素，年新船成交量能够保持在9000万载重吨以上。

　　协会方面表示，近年来，国际海事组织在环保方面的立法逐渐加快，压载水、硫排放等相关公约相继生效。后续在温室气体减排战略的框架下，EEXI、CII等更多新要求将陆续出台。2023年EEXI和CII将正式执行，压载水处理系统的最后安装期限是2024年9月，老旧船舶需要加装多种装置，但因很难收回投资而选择更新；中龄船舶需要降低主机功率和航速，从而变相减少市场运力；新造船则快速向替代能源动力方向转变。这些都将加快新造船市场的复苏步伐，推动新船成交量在9000万载重吨的基础上进一步增加。

　　船舶业产能调整接近尾声

　　2008年金融危机以来，受订单大幅减少和船价持续走低等因素影响，全球造船企业破产清算与兼并重组案件达到数百起。其中，2012~2016年，船舶工业产能调整以停工、破产、清算为主，并逐渐从中小企业向大型造船企业蔓延；2016~2020年，船舶工业的调整转向大中型企业之间的兼并重组，包括优势企业对优质船厂资产的收购和大型企业集团的合并重组。

　　经过上述两轮产能调整，在市场的作用下，全球拥有万吨以上船舶接单或交船记录的活跃单体船厂，从440家减少至2016年的180家左右，并保持基本稳定；2020年受疫情及市场回调影响，接单或交船的船厂数量下滑至150家左右。近3年来，尽管造船企业经营依然艰难，但中日韩主要造船企业经济运行情况总体稳定，产能出清过程基本结束。

　　目前全球造船产能稳定在1.2亿载重吨左右，年均完工量约9000万载重吨，产能利用率75%，处于产业发展的正常水平。据此判断，本轮世界船舶工业产能回调基本接近尾声。未来，新造船需求的增长和原材料价格的上涨，均将明显带动新船价格的上涨。

　　新能源船型增长趋势明显

　　近年来，生物质能源的发展有利于LNG、甲醇等燃料拓展市场空间，欧洲、美国已经开展了大规模生物质能的利用。中国农业规模巨大、人口众多，发展生物质能特别是沼气发酵的规模优势更加明显。

　　传统化石能源的清洁化利用可以对氢、氨、LNG、甲醇形成支撑，这四种燃料均可能成为全社会大规模应用的燃料类型。

　　当前认识下LNG、液氨和甲醇最有可能成为远洋船舶主要燃料。LNG作为船用燃料，目前已经实现了大规模实船应用，供应链体系已经成型，后期通过加装船用碳捕捉装置，或使用合成天然气和生物天然气，均可以实现零排放目标。

　　液氨动力船用主机目前正在研发之中，且由于海洋可再生能源的发展，液氨作为一种能量储运方式，在海洋相关产业中的应用前景被普遍看好。

　　甲醇的应用并不需要对船用内燃机进行较大改动，如果生物甲醇大规模进入交通运输领域 （特别是重型卡车），不仅可以直接替代传统船用燃料油，还可以作为LNG动力船舶、氨燃料船舶的补充燃料，提高船舶燃料的灵活性。

　　氢动力船舶和电动船舶，由于在能量密度方面的劣势，近期看更可能在内河船舶、拖轮、中小型海工辅助船、客轮等领域实现较大规模应用。

　　海工装备进入新竞争时代

　　2014年以来，全球海洋工程装备制造业受到需求萎缩和天价库存的剧烈冲击，大量企业陷入泥淖而无法自拔。但令人欣慰的是，在新一轮能源革命背景下，新的赛道若隐若现，产业规模有望再次发展壮大。

　　协会认为，近年来，海洋油气开发投资总体处于低位，但仍有一定规模海上油气田开发项目投产。尤其是FPSO、FLNG、FS－RU等装备市场，仍保持一定活跃度，2021年上半年成交额已经接近50亿美元。当前，随着各国经济活动逐渐恢复，国际原油价格升势明显，为众多海洋油气开发项目的重启创造了条件。

　　不论开发哪一种海洋资源，不论如何利用海洋，只要涉及海洋开发，就离不开海洋工程装备的支撑。现在是海洋油气资源和海洋可再生能源，未来可能有更多的海洋生产生活基础设施，需要更多的海洋工程装备。海洋工程装备制造业的战略性地位并未改变，也不会改变。

　　新一轮市场周期的启动，有利于中国船舶工业 “稳住基本盘”，为解决产业发展的深层次问题，争取了时间和有利条件，更为谋划长远战略目标创造了市场空间。

　　产品技术的变革，为中国船舶工业在船舶配套领域开辟了新的赛道，一定程度上能够绕开在传统船用配套设备领域长期被动的局面。

　　智能制造技术的发展，则有可能削弱劳动力在生产要素中的重要地位，打破劳动力短缺和成本上涨导致的 “产业转移魔咒”。

　　这是中国船舶工业构建可持续领先优势的重要战略机遇期，是中国船舶工业建设更高水平的技术原创力、产业引领力和规则推动力的最好时代。协会相关专家表示，中国船舶工业企业要树立再攀高峰的雄心，敢于发展、善于发展，不能错失机遇、不能辜负时代。应加快构建船舶工业绿色产业体系，加快推进跨产业协同和产业链新一轮延伸，加快推动更高水平的对外合作，促进行业健康可持续发展。(郭宇)

　　 转自：中国工业报