行业下行顺势清赛道 工信部“急刹”钢铁产能置换

　　我国钢铁产能置换突然按下了“暂停键”。

　　8月20日，工信部发布的《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》（以下简称《通知》）要求，各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案，未按本通知要求继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。《通知》认为，当前，我国钢铁行业供需关系面临新挑战，绿色低碳、结构调整、布局优化、兼并重组等对产能置换政策提出了新要求，需要出清一批“僵尸”企业，需要一批不适合在钢铁赛道的企业及时退出。

　　兰格钢铁网高级分析师王英广认为，工信部发布《通知》，这是在行业亏损面扩大、经营困难的局面下顺势而为的举措。中国钢铁工业协会副秘书长、冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强向记者表示，当前钢铁市场形势发生变化，对产能置换政策提出新要求，在钢铁行业冶炼装备大规模置换升级已经基本完成的情况下，开展产能置换办法修订工作正当其时。

　　随着房地产进入下行周期后，我国用钢需求明显走弱，基建以及制造业难以承担起需求的缺失，钢铁产能总体已经达到较高水平。《通知》明确，工信部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法，进一步健全完善产能置换政策措施，广泛征求各有关方面的意见建议后印发实施。

　　一德期货黑色金属分析师马琳分析，《通知》短期对钢铁行情没有明显影响，但在行业低迷阶段有望加速淘汰落后和“僵尸”产能，加速市场化出清过程。

　　几经起落 产能置换政策随行业发展递进

　　我国出台钢铁产能置换方法已不止一次，行业供强需弱的矛盾一直没有彻底解决，不少企业违规通过产能置换等方式变相扩大产能，使得产能“越置换越多”。

　　作为全球最大的钢铁生产国，我国钢铁产能布局遍布全国，总体产能已达到较高水平。然而，部分区域存在产能无序扩张和重复建设现象，钢铁产能结构不尽合理，部分老旧产能尚未得到有效淘汰，而新建产能往往集中在高效、低耗领域，这种结构性矛盾制约了行业整体发展水平和竞争力。因此，暂停产能置换将促使企业将更多精力转向技术创新、绿色低碳、智能制造等高质量发展路径，这将有助于提升行业整体技术水平、降低能耗和排放水平、增强市场竞争力。

　　《通知》认为，《钢铁行业产能置换实施办法》（工信部原〔2021〕46号）实施以来，我国钢铁行业通过钢铁产能置换，有力促进了行业改造升级、结构调整、布局优化和兼并重组，但仍存在政策执行不到位、监督落实机制不完善、与行业发展形势和需求不相适应等问题，该办法已经不适应当前的行业形势。

　　实际上，我国出台钢铁产能置换方法已不止一次：

　　从2010年国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》提出钢铁产能等量或减量置换，到2013年国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》坚决遏制钢铁产能盲目扩张。

　　从2015年工信部《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》起始阶段，到2016年国务院《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出积极稳妥化解过剩产能。

　　从2017年工信部《钢铁行业产能置换办法》第一次修订，到2020年国家发展改革委、工信部《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》第一次暂停与再次修订。

　　从2021年工信部《钢铁行业产能置换实施办法》第二次修订，到2024年工信部《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》第二次暂停与再次修订，我国钢铁产能置换政策越来越趋于体系化、规范化，更加具有指导意义。

　　2022年下半年以来，我国钢铁行业持续面临严峻形势，行业供强需弱的矛盾进一步突出，仍有不少企业违规通过产能置换等方式变相扩大产能，使得产能“越置换越多”。与此同时，产能指标的市场交易问题也变相导致“僵尸”企业无法按时出清实现行业动态平衡，以致形成了“想死死不了，想退舍不得”的局面。

　　据不完全统计，2024年上半年，我国国内有12家钢厂发布产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能1026.75万吨，新建炼铁产能805.27万吨；涉及淘汰炼钢产能1291.117吨，淘汰炼铁产能1083.99万吨。

　　国家发展改革委、工信部此前都表示，2024年将巩固钢铁去产能成果，坚决防止反弹，严格执行产能置换项目备案等政策法规，坚决杜绝新增产能等违法违规行为。

　　越换越多 优化产能置换迫在眉睫

　　钢铁行业连年去产能、钢铁产量却连续增长，造成了产能过剩问题一直存在，与行业当前发展形势和需求不相适应，钢铁产能置换调整与优化已迫在眉睫。

　　专家表示，在我国钢铁行业连年去产能、钢铁产量连续增长的怪状下，相关政策修改调整也就成为了不得不面对的问题，而此前钢铁产能置换过程中也存在一些亟待解决的问题。

　　首先，关于置换产能的具体范围不够明确，部分非重点地区没有明确具体的置换比例，导致一些地区在执行过程中存在“打擦边球”现象。

　　其次，有些地区产能认定标准不统一，同一个炉型有备案、底单、测算、设计等多种不同的所谓的“产能口径”。

　　再次，有些地区出于区域经济发展需要和利益驱动，甚至想方设法盘活本应出清的“僵尸”企业。这种做法并没有真正减少钢铁行业总产能，只是将产能从一个地方转移到了另一个地方，导致产能置换后部分地区钢铁行业实际产量出现了快速增长。

　　钢铁行业一些被置换的落后产能原本使用效率就很低，甚至已经停产，而新建项目一旦投产，往往能够迅速达到甚至超过设计产能，从而实现产量的大幅增长。这种现象在一定程度上解释了为何我国钢铁行业在多次压减产能后，产量仍然逆势增长。

　　马琳认为，对于当前的钢材市场来讲，暂停产能置换有“远水解不了近渴”之感。在钢铁产能减量置换文件出台的初期，政策执行效果并不好。

　　据Mysteel（我的钢铁）统计，2021年全国19省市发布了钢铁产能置换方案，涉及新建炼钢产能8529.75万吨，新建炼铁产能6453.08万吨；涉及淘汰炼钢产能超8976.21万吨，淘汰炼铁产能7526.71万吨。即2021年的钢产能置换比例为1.05，铁产能置换比例为1.16。到了2023年，Mysteel统计国内钢铁涉及新建炼钢产能3810.7万吨，新建炼铁产能3743.38万吨；涉及淘汰炼钢产能超5020.14万吨，淘汰炼铁产能4979.83万吨。即2023年钢产能置换比例在1.32左右，铁产能置换比例在1.33左右。

　　2024年以来，我国8省份公布的钢铁产能置换方案中，涉及新建炼钢产能1541.75万吨，新建炼铁产能805.27万吨；涉及淘汰炼钢产能1840.617吨，淘汰炼铁产能1083.99万吨。2024年钢产能置换比例为1.19左右，铁产能置换比例在1.34左右。考虑到电炉鼓励新增，2023-2024年的置换比例已基本满足《钢铁行业产能置换实施办法》的要求。

　　但是，置换期也伴随着超低排放改造的加强。截至2024年上半年，全流程完成超低排放改造的产能占比约达到了55.5%左右，还有21%左右的产能完成了部分改造，其中有74%左右的产能完成了《清洁生产标准》的相关要求。因此，基于能耗、环保不达标为约束条件的限产影响比例降低，并且由于技术升级，大高炉实际生产系数也比前几年有所提高，造成了产能依然过剩与行业当前发展形势和需求不相适应的问题，钢铁产能置换调整与优化已迫在眉睫。

　　影响有限 后续产能置换将针对“名减实增”

　　我国再度暂停钢铁产能置换是要对产能扩张“急刹车”，主要是近些年钢铁产能过剩问题突出，但暂停不等于终止，不会对现在钢市行情产生大的影响。

　　我国钢铁行业急需一场深刻的“净化运动”，旨在清除一批“僵尸”企业，促使那些在钢铁赛道上竞争力不足、不符合行业长远发展需求的企业主动或被动地退出舞台。

　　卓钢链黑色研究院认为，2024年我国再度暂停钢铁产能置换工作，主要还是近些年钢铁产能过剩问题突出。由于地产行业进入调整阶段，投资开发以及新开工持续低迷，同时基建方面受到政府财政约束而增速有所放缓，导致我国钢铁表观需求量下滑。而产量方面，2021年我国全年粗钢产量虽在2020年峰值之后回落，但仍然稳站10亿吨关口之上。2021-2023年间，全年粗钢产量并未出现较大幅度的下降。

　　上海钢联资讯总监徐向春分析，钢铁行业产能置换政策的初衷是限制产能、压缩产能，但是在实际的执行过程中，企业、地方政府以各种方式变相新增产能，造成钢铁产能不断扩张。在目前需求下降的情况下，钢铁产能过剩更为严重，暂停产能置换是要对产能扩张“急刹车”。

　　马琳预计，在钢铁产能置换新方案公布前，持有小高炉并计划减量置换的企业、“僵尸”产能计划售出的企业将受到显著影响。

　　“虽然当前行业经营困难，钢厂几近全面亏损状态，但有些企业为了保证现金流，维护企业责任，减量置换也不得不为。相较2021年，2024年调整的背景是钢厂盈利大幅萎缩，调整期间选择了暂停置换，也算是顺势而为。”马琳表示，等实施办法修订完大概率会重启置换。调整方向估计是置换标准更为严格，置换方向更利于绿色低碳，避免产能“名减实增”和支持钢铁行业碳减排。

　　王英广说：“暂停钢铁产能置换工作不等于终止，也不会对现在钢市行情产生多大影响。”

　　王英广表示，长远来看，对维护市场供需平衡、稳定市场价格、保护行业健康发展具有重要意义。短期来看，对市场来说最重要的不是产能，而是控产量，而且不是控粗钢的产量，是控钢材的产量。

　　卓钢链黑色研究院认为，由于并未限制已经公告的产能置换方案的建设，因此这部分产能变动或许将不会受到影响，目前在建的钢铁产能依然能够正常投放。《通知》主要影响新增部分，若参考2021年的修订情况，后期钢厂在产能置换方面难度将会增加。同时，产能压减的程度或许有所增强，限制了钢铁产能扩张。考虑到产能置换实际执行过程中存在的未批先建、未拆先建以及拆小建大之后产能难以控制等问题，新修订的方法或许会优化和完善置换流程监管。（记者孟凡君）

　　 转自：中国工业报