2011年我国钢铁工业发展研究报告

 　　一、我国钢铁工业运行情况

　　(一)粗钢产量保持增长，前高后低逐月回落

　　2011年，全国产粗钢68388万吨，比上年增长7.3%;产生铁62969万吨，增长8.4%;产钢材88258(含重复材)万吨，增长9.9%。从全年走势看，上半年粗钢产量逐月增加，6月份日产量达到全年最高点199.7万吨，相当年产钢7.2亿吨;下半年逐月回落，四季度下降幅度加快，11月份降至全年最低点166.2万吨，折合年产钢6亿吨，比最高点下降16.8%。

　　分省区看，位居粗钢产量前三的河北、江苏、山东三省粗钢产量分别同比增长14%、9.8%和9.7%，高于全国8.9%的增速，三省粗钢产量分别占全国总量的24.1%、10%和8.3%，合计占42.4%，较去年增加1.3个百分点。

　　分企业类型看，重点大中型钢铁企业粗钢产量同比增长5%，低于全国平均增幅3.9个百分点，而其他中小企业则大幅增长。

　　分品种看，受投资增速较高拉动，以建筑用材为主的长材比重上升，而机械、汽车、造船等行业增速放缓，对生产用板材的需求增长有限，板材比例下降。2011年长材、板材产量分别为4亿吨和3.9亿吨，比上年同期增长15%和8.6%，占钢材总量的比重分别为45.7%和44.2%，比上年同期分别提高1.1个百分点和减少1.5个百分点。

　　(二)钢材价格波动运行，四季度大幅下跌

　　2011年，钢材价格总体水平高于上年，呈现波动运行态势，大部分品种振幅在15%左右，并呈“长强板弱”的格局。二级螺纹钢全国均价为4774元/吨，较去年上涨13.9%;4.75mm热轧均价为4721元/吨，上涨10.3%。分月看，前2个月，由于铁矿石等原料成本上涨推高钢材价格小幅上涨。3月市场受加息等紧缩政策和房地产限购令影响回调。4至8月，市场呈现旺季不旺、淡季不淡的格局，钢材价格小幅波动。9月起，全球金融市场动荡导致大宗商品价格迅速下跌，国内钢材需求减弱，价格加速下跌。10月份跌幅扩大，跌速加快。11、12月份进入传统需求淡季，钢价继续震荡向下，年末，钢材价格综合指数120.5点，比年初的128.3点下跌7.8点，下降6.1%。

　　(三)钢材出口小幅增长，进口略有下降

　　欧美债务危机影响继续蔓延，新兴市场面临经济增速放缓和高通胀的双重压力，全球钢材市场需求萎缩。我国钢材出口较上年小幅增长，总体呈逐月下滑走势。全年累计出口钢材4888万吨，同比增加643万吨，增长15.1%。进口钢材1558万吨，同比减少85万吨，下降5.2%。此外，出口钢坯为零，进口钢坯64万吨。将钢坯、钢材折算为粗钢，全年净出口粗钢3479万吨，同比增长28%，净出口粗钢占我国钢产量的5.1%。

　　虽然国际市场形势复杂，出口难度加大，但钢铁企业积极开拓国际市场，使钢铁产品出口结构进一步优化。从出口品种看，出口板材2658万吨，同比增长7.1%，占出口总量的54.4%。出口棒线材669万吨，增长28.9%，占总量的13.7%。从出口价值看，我国钢材出口平均价格为每吨1049美元，同比上涨184美元，增长21.3%。

　　(四)钢材社会库存逐步下降，企业库存增加

　　受春节和冬季因素影响，2011年前两个月国内钢材社会库存总量增长迅速，2月底达到年内最高1890万吨。随着固定资产投资增长带动钢材需求增加，3至8月钢材库存逐月下降，8月末降至1384万吨，较年内最高点下降26.6%。9月钢贸商囤货备战“金九银十”，钢材市场却遭遇寒冬，社会库存小幅增长，并持续到10月中旬。此后，贸易商在资金压力较大和对未来看淡的情况下，屯货意愿减弱，钢材市场去库存化启动，钢材库存总量逐步减少。年末，社会钢材库存1290万吨，同比下降4.6%。钢铁企业库存钢材978万吨，同比增长8.9%。

　　(五)淘汰落后持续推进，节能减排取得新进展

　　2011年，钢铁工业继续加大淘汰落后钢铁产能力度，按照国家公告的淘汰落后产能名单，预计全年将淘汰落后炼铁产能3122万吨，炼钢产能2794万吨。

　　通过技术改造，淘汰落后，钢铁工业节能减排取得了新进展。全国重点钢铁企业吨钢综合能耗，烧结、高炉、转炉、轧钢工序能耗均得到下降，部分钢铁企业的部分指标已经达到或接近国际先进水平。77家重点大中型企业吨钢综合能耗601.7千克标煤，同比下降0.82%;吨钢耗新水3.88立方米，下降5.02%;COD排放2.67万吨，下降11.44%。

　　(六)固定资产投资维持高位，钢铁产能继续扩张

　　2011年，我国钢铁行业固定资产投资呈快速增长态势，累计投资额达5111亿元，同比增长15.5%，其中黑色金属矿采选投资1251亿元，同比增长18.4%，占行业总投资的24.5%，黑色金属冶炼及压延投资3860亿元，同比增长14.6%，占行业总投资的75.5%。重点钢铁企业累计完成投资1564亿元，比去年同期增长17.6%，占全行业投资30.6%。

　　行业固定资产高投资直接导致产能继续扩张。据钢铁协会统计，2010年末我国炼钢产能8亿吨，2011年新投产炼钢产能约8000万吨，考虑到淘汰落后产能约3000万吨，实际净增炼钢产能约5000万吨，年末粗钢产能达到8.5亿吨左右。

　　二、钢铁工业运行存在的问题

　　(一)下游需求减弱，供需矛盾凸显

　　2011年下半年，全球经济受欧债危机拖累增速放缓，我国钢材出口不振，国内市场压力不断加大。国家采取紧缩货币政策应对国内高企的通胀压力，固定资产投资增速回落。建筑、船舶、机械、汽车、家电等钢铁下游行业增速也相应放缓，下游需求减弱，钢材消费增速下降。与此同时，钢铁企业为保住市场份额和生产边际效益因素，主动减产意愿不足，在国内外需求减弱的背景下，过快释放的产能使供需矛盾凸显。在钢铁需求减少后，减产是减少供应量，避免价格大幅下跌，保证行业正常运行，缓解供需矛盾的重要途径之一。

　　(二)成本居高不下，行业盈利能力大幅下降

　　2011年，我国进口铁矿石进口平均到岸价163.8美元/吨，同比大幅增长27.1%;铁矿石价格的上涨推高了钢铁企业生产成本，钢铁企业销售成本上升幅度大于销售收入增长幅度。重点大中型钢铁企业销售利润率为2.42%，同比下降0.58个百分点，远低于同期全国规模以上工业企业6.47%的平均水平。其中10月、11月份全国重点大中型钢铁企业销售利润率只有0.47%和0.43%，创下2009年6月以来的新低。钢铁工业在成本大幅上升，产能过快释放的双重压力下，盈利能力不断下降。

　　(三)中小企业大幅增产，产业集中度提升缓慢

　　2011年，我国前10大钢铁企业粗钢产量之和占全国粗钢总量的比重为49.2%，较2010年略有上升，比2009年5.4个百分点的增速大幅回落。重点钢铁企业产量占全行业比重从去年的89.5%降至86.3%，下降了3.2个百分点。2011年，受保障房需求影响，建筑钢材盈利情况好于板材，为以生产建筑钢材为主的中小企业提供了市场空间，中小钢铁企业产量大幅度增长，增幅大大高于全国平均水平，这是造成全行业产业集中度降低的原因之一。

　　三、2012年钢铁工业运行展望

　　展望2012年，世界经济发展面临的不利因素仍然很多，主要经济发达国家再次陷入衰退的风险在加大，并将拖累其他国家的经济增长，全球经济增长不容乐观，据联合国、经合组织等国际组织和国际机构预测，2012年全球经济增速将放缓至3%左右。从国内情况来看，预计全年GDP增速降至8.5%左右，城镇固定资产投资增速降至21%左右。受世界经济复苏缓慢和我国经济增长放缓的影响，钢铁市场需求将进一步减弱。

　　预计2012年钢材消费增速小幅下降，全年粗钢表观消费量6.9亿吨，粗钢产量7.3亿吨，同比增长7%左右。全年钢材出口维持在5000万吨，进口1500万吨左右。铁矿石进口量增至7.3亿吨，价格较上年有所下降。国内钢材价格维持弱势运行，年内高点难以超过2011年高点,钢价将呈现前低后高的特点。

　　四、保持钢铁工业平稳较快发展

　　2012年钢铁工业要利用市场倒逼机制，抓住机遇，化不利因素为有利因素，全面贯彻《钢铁工业“十二五”发展规划》，以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，努力提高产品质量，实现减量化用钢，推进节能降耗，加快兼并重组，强化资源保障，优化区域布局，加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益提高转变，努力实现钢铁工业的转型升级。

　　(一)努力提高工业运行质量

　　钢铁企业要根据市场供需变化，调整产品结构、控制生产节奏，规范定价和销售行为，自觉控制产量;加强成本管理，降低各种费用，努力提高经济效益;完善进口铁矿石代理制，维护正常的进口铁矿石秩序。通过全行业的共同努力，渡过难关，提高行业经济运行质量。

　　(二)促进钢铁工业兼并重组

　　促进钢铁工业兼并重组稳步开展，发挥兼并重组效应。出台促进钢铁工业兼并重组的实施方案，完善促进企业兼并重组的政策体系。钢铁工业要按照市场化运作、企业为主体、政府引导的原则，以符合国家钢铁产业政策和《钢铁行业生产经营规范条件》的企业为兼并重组主体，结合淘汰落后、技术改造和优化布局，加快钢铁企业兼并重组步伐。

　　(三)继续淘汰落后钢铁产能

　　继续做好淘汰落后产能工作，为行业转型升级、结构调整、节能减排提供保障。完善淘汰落后产能政策措施，淘汰落后要更加注重节能、环保、安全等方面因素。坚定不移地推进淘汰落后，按期完成年度淘汰落后任务，根据各地区淘汰落后产能情况，优先支持淘汰落后任务完成较好地区和企业的兼并重组方案和技术改造项目。

　　(四)积极推进减量化用钢

　　从上下游合作入手，加强钢铁工业与下游产业协调，共同推进产品升级。落实《关于加快应用高强钢筋的指导意见》各项措施，开展重点省区的试点工作。修订并发布《钢筋混凝土用钢》等生产标准。加强钢铁工业与下游用钢产业合作，建立船舶用钢、家电用钢、电工用钢合作推进机制，重点推动油船货油舱用耐蚀钢、家电用冷轧板和无取向硅钢片等产业化推广应用，促进减量化用钢。

　　(五)提高铁矿石资源保障能力

　　完善各种措施，提高我国铁矿石资源保障能力。研究支持已投资境外铁矿项目的政策措施，提高海外铁矿石资源掌控力度，加大对企业“走出去”开发资源和建设钢铁厂的支持力度;探索沿边地区利用周边国家铁矿资源适度发展钢铁工业的模式;跟踪国外铁矿石贸易发展态势，积极稳妥推进铁矿石定价新模式;支持建立具有我国特色的铁矿石现货交易平台，引导钢铁企业、矿石生产商积极参与。