服装行业最新现状分析——2009年1-11月份服装行业经济运行分析

2010/1/30 20:43:36　来源:中国产业发展研究网　【字体：大中小】【收藏本页】【打印】【关闭】

核心提示：服装行业最新现状分析——2009年1-11月份服装行业经济运行分析

2009年，我国服装行业在外需持续低迷、内需低开稳升的情况下，规模以上企业实现了生产的小幅增长。行业整体效益水平呈现转好迹象。行业出口持续负增长，内需对行业行业发展带动作用加强。服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路走上价值扩张之路。

一、经济运行情况

（一）服装生产情况

2009年我国服装产业受到国际市场持续低迷、国内市场低开稳升的影响，中小企业关停现象更为明显。大企业进一步掌握产业资源，规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量的58%以上，工业总产值占全行业工业总产值的70%以上。东部地区仍然占据巨大的生产份额，长三角地区生产下滑明显，中部地区产能增长平稳。

1、2009年全年生产增幅波动较大，平均增幅创历史新低

2009年1-11月份，我国规模以上企业完成产量211.53亿件，比2008年同期微增2.1%，。全年生产增幅波动较大，1-2月份行业产量大幅下降，到6月份有一冲高，随即又开始波动下滑。

2009年，我国全社会完成服装总产量400亿件，比2008年下降了13.04%，其中梭织服装138亿件，针织服装262亿件，分别比2008年下降了10.97%和14.10%。

2009年，我国服装产业进入了产能调整的关键年。国际市场需求下降迅速淘汰了一批资金、技术、管理能力差、抗风险能力低的中小企业；国内市场上半年的低迷状态使内销型企业在生产计划和营销目标上都更为理性，内外两个市场的双重作用，导致2009年我国服装产量出现大幅下滑。从长远看，大批中小企业被淘汰，为我国服装产业奠定大企业为产业核心的新产业格局奠定了基础，服装产业将从规模扩张走上价值扩张道路。

2009年1-11月份规模以上企业完成服装产量情况
单位：万件、%	1-2月份产量	同比	1-5月份产量	同比	1-9月份产量	同比	1-11月份产量	同比
服装	345548	-6.61	848462	3.41	1696085	4.99	2115341	2.10
其中：梭织服装	124862	0.92	365184	3.31	731379	4.32	903312	3.57
西服及西服套装	6283	-3.61	18246	5.57	36651	5.49	45674	4.58
衬衫	11786	-3.95	35114	-4.89	69151	-7.81	85609	-9.66
婴儿服装及附件	3810	-10.45	9245	-2.59	18610	0.35	22719	2.10
羽绒服装	2951	-3.15	7776	0.94	15386	4.62	20736	4.79
针织服装	220726	-9.93	483279	3.48	964705	5.51	1212028	1.03

2、长三角产量下滑明显，产业新格局在危机中孕育

2009年我国服装生产格局基本未有根本变化，产量前五名大省仍为广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省。该五省中，生产下降最明显的是浙江省，产量降幅达到16.16%，生产情况最乐观的是福建省，产量同比增长14.10%，广东省、江苏省和山东省产量与上年基本持平。长三角、珠三角地区生产规模已近稳定，沿海地区开始进行产业重新定位，新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。

内陆省份中，江西省、湖北省、河北省、辽宁省、河南省、安徽省的生产均呈现良好增长势头，其中江西省产量已超过全国各省平均产量。中部地区和西部地区产量增幅分别带到26.45%和31.58%，中部地区服装产量占全国服装总产量比重达到11.46%，比2008年提高了1.5个百分点。未来几年内，新的外贸加工基地、内销品牌加工基地将在这些省份中产生。

（二）服装行业效益情况

2009年在极为不利的行业运行环境下，我国服装行业经济指标完成情况良好。行业利润水平得到提升。产业资源向大企业集聚。

1、服装行业规模以上企业完成经济量占全行业比重大幅提高，“减员增效”成为2009年行业经济运行最大特点

根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2009年1-11月份，规模以上企业个数比2008年同期增加了16.98％，企业平均指标中，企业平均资产总额、企业平均工业总产值、企业平均主营业务收入、企业平均出口交货值和企业平均人数均呈现基本持平或负增长，惟有企业平均利润上升大幅了26.77%，人均利润上升了19.70%。企业平均人数下降明显，比2008年同期减少了9.07%。“减员增效”成为2009年服装经济运行的最大特点。

根据中国服装协会调查，2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业、承接二、三手外销订单企业关停产现象比较普遍。而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高，二三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机，但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上企业统计数据反映出大企业、优势企业的趋于好转的生存状态，但不能反映出更大量的规模以下企业的生存窘境。

2、效益逆势而涨，劳动生产率大幅提高

2009年，我国服装行业效益逆势而涨。行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增长，行业利润率同比增长5.93%。劳动生产率持续两位数增长。企业成本控制能力明显增强。

3、行业整体营运指标变化与内销比重上升相关

2009年，服装行业营运能力实现提升。前三季度，由于内销比重扩大因素，产成品周转率增幅一度走负，而年底，由于内需明显上升以及出口翘头，各项指标最终完成情况都比上年有所改善。行业整体营运能力较2008年有提高。

4、利润增速昭示行业发展转型

2009年，服装行业发展能力指标中主营业务收入和利润增速两项指标超过2008年。说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。

（三）行业投资情况

1、行业投资方向变化

2009年1-11月，我国服装行业规模以上企业实际完成投资同比提高15.17%，比2008年同期下降了7个百分点，施工项目个数、新开工项目个数和竣工项目个数分别比上年同期提高了16.80%、33.01%和90.80%，增幅均较上年有较大幅度扩大。服装行业投资呈现单个项目投资规模缩小的特征。2009年的行业投资行为更为审慎、更为目标明确、更为专注主业。渠道再造投资持续升温；提高劳动生产率、节约能源为目的的小规模技术改造增加；企业信息化技术应用项目投资增加。建设性投资的确大大放缓了脚步，但投资小、见效快的效能性投资反而加快了步伐。

2、港澳台投资、外商投资明显下降

外商投资，特别是港澳台资投资下降速度可观，降幅分别达19.08%和8.16%。外资对服装行业实体投资快速缩减或意味着外商将逐渐退出服装加工领域，外商在我国服装产业链中的角色和作用面临转型。本次金融危机也是对行业经济成分构成的一次洗牌，谋求即期效益为目的，而不注重企业在中国长期发展、不关心国内行业发展进步的企业纷纷主动退出，留存下来的企业多为植根性强、社会责任意识强、有较强发展基础和发展后劲的企业。内资投资占比明显提高，占总投资的83.16%，内资投资结构有趋向变动的征兆，尽管较长的一段时间内，私营企业投资仍将是服装行业投资主体，而随着股份有限公司数量增加，股份有限公司投资占比降进一步加大，有限责任公司投资占比也将持续扩大。

3、中部地区投资活跃，投资占比不断上升

中部地区服装行业投资增速达35.30%，占全国投资比重不断提高，占比较2008年同期提高了近6个百分点，较2007年提高了11.55个百分点。中部地区已逐渐成为投资热门地区，实际完成投资额已逐步接近东部地区。东西部投资方向也存在很大差异，东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造，而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等方向。

二、国内服装市场销售情况

2009年国内市场低开稳升，二三线城市消费的回暖对内需提升带动作用显著。需求回暖平缓，供给趋于理性，价格上扬势头明显。

（一）内需低开稳涨，供给需求双理性

根据国家统计局统计显示，2009年1-11月累计，全国社会消费品零售总额112733亿元，同比增长15.3%，其中，服装类消费增长25.8%，低于2008年同期持平。服装消费增速明显超过全国消费品零售总额增速，仅次于建筑及装璜材料类和汽车类商品消费增长。

根据中华商业信息中心统计的全国重点大型零售企业服装销售数据显示，2009年1-11月份我国服装消费从年初的低开，寂静波折，终于实现年终的较高增幅。四季度前“补库消费”和“囤货消费”明显。而年底，由于气温骤降，防寒服应季消费快速增长，带动了整个的冬季消费增长。而服装需求仍未走入真正的恢复状态，消费者行为依然十分审慎，对产品价格的敏感度相应提高。

供给的理性与需求理性同步。品牌企业在供货方面同样采取审慎态度，从上半年减少新品投放，到下半年紧缩性供货；从上半年整理经销商队伍，到下半年维护提升经销商团队参与品牌运营水平，品牌企业力求减少铺货浪费，增加单位产品盈利能力。

（二）价格维持低位，上扬之势明显

2009年上半年，消费价格指数始终在低位徘徊，8月份开始回升，四季度回升势头更为明显。大型零售店商业企业服装消费价格指数也大体呈现相同趋势。出厂价格指数也于11月份跳出低估，回涨至100以上。年底出厂价格指数回升与原材料价格关系密切，冬季产品使用的化纤产品、羊毛产品、羽绒产品的价格都在上扬，服装加工成本上涨，出厂价格上升成为必然，出厂价格能否持续上升还要看市场需求回暖情况。

		服装类商品零售价格指数	衣着类居民消费价格指数
2009年1-11月	全国	97.8	97.9
	城市	97.7	97.7
	农村	98.1	98.4

数据来源：国家统计局

（三）信心指数上扬，未来市场将稳健回升

2009年，企业家信心指数尽管低开，但始终呈现上扬态势，消费者信心则从下半年开始持续温和上升，服装PMI年末已回升至50%以上。在各项信心指数持续回升作用下，2010年消费回暖值得期待。

三、服装进出口情况

（一）进口情况

据中国海关统计，2009年1-11月份，我国服装及衣着附件累计进口16.62亿美元，同比下降了20.55%，累计进口数量1.37亿件，同比下降了63.24%，进口服装平均单价提高了111.24%。

2009年1-11月份我国服装进口情况
	数量（万件）	金额（万美元）	单价（美元/件）	数量同比%	金额同比%	单价同比%
服装及衣着附件		166181			-20.55
服装合计	13742	126538	9.21	-63.24	-22.35	111.24
A 梭织服装及附件		92123			-17.74
（1）梭织服装	4420	77197	17.47	-61.68	-18.81	112.01
B 针织服装及附件		56797			-27.79
（2）针织服装	9323	49342	5.29	-63.93	-27.32	101.14

数据来源：中国海关

（二）服装出口情况

据海关统计：2009年1-11月份，我国累计完成服装及衣着附件出口964.86亿美元和234.89亿件，同比分别为-11.24%和-13.17%。服装出口金额占纺织品出口金额64.22%。

1、我国服装出口大幅下降

2009年1-11月份，我国服装累计出口数量同比减少了35.63亿件，同比下降了13.17%。继2月单月出口数量负增长41.37%后，3月出口数量微增0.94%，4-11月份单月出口数量呈现波浪式负增长， 4、5月连创单月出口最低值， 6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反弹至-5.88%，而到了11月出口金额和数量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。

2009年1-11月份我国服装出口情况
	数量（亿件）	金额（亿美元）	单价（美元/件）	数量同比%	金额同比%	单价同比%
服装及衣着附件		964.86			-11.24
服装合计	234.89	793.72	3.38	-13.17	-11	2.42
A 梭织服装及附件		423.15			-11
（1）梭织服装	71.99	380.50	5.29	-8.62	-8.9	-0.19
B 针织服装及附件		482.63			-12.16
（2）针织服装	162.90	413.23	2.54	-15.04	-12.84	2.83

2、传统大省出口均有下降，广西增长一枝独秀

2009年1-11月，服装出口金额前五大省呈下降趋势，广东省降幅最大，出口金额和出口数量分别同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全国平均水平。在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增长，同比分别增加24.76%和13.95%。广西出口金额数度增速很快，远远高于出口数量和平均单价增幅；内蒙古则恰恰相反，出口金额实现高速增长，出口数量增幅更快，而出口平均价格明显下降。新疆维吾尔族自治区和黑龙江省出口的下降直接导致边境小额贸易方式出口的大幅滑坡。

2009年1-11月份服装出口贸易方式情况
贸易方式	金额（亿美元）	同比（%）	比重（%）		比重增减（百分点）
一般贸易	681.06	-6.38	70.59		3.66
来料加工贸易	83.34	-19.67	21.22	8.64	-0.65	-0.91
进料加工贸易	121.36	-9.38		12.58		0.26
边境小额贸易	40.81	-56.01	4.23		-4.30
其它贸易	38.28	31.73	3.97		1.29

3、对美出口维持平稳得益于配额取消，对全球出口几乎全线负增

2009年1-11月，我国对欧盟、美国、日本出口相对稳定，同比分别为-6.69%、5.66%、-1.08%，占全国服装出口总额的比重呈现微小增幅，对美出口增长，主要得益于配额取消，原配额产品出口增长。我国对俄罗斯、韩国、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦等国家出口大幅下降，降幅均超过30％。

序号	国别	出口金额（亿美元）	金额同比 %	比重%	占比增减（±）
1	美国	182.17	5.66	18.88	3.02
2	日本	159.42	-1.08	16.52	1.70
3	香港	62.50	-10.21	6.48	0.07
4	德国	56.07	-2.44	5.81	0.52
5	英国	42.00	-12.3	4.35	-0.05
6	法国	31.17	-0.44	3.23	0.35
7	意大利	28.33	-8.7	2.94	0.08
8	西班牙	26.37	3.93	2.73	0.40
9	俄罗斯	26.24	-45	2.72	-1.67
10	加拿大	23.10	-14.56	2.39	-0.09
11	荷兰	21.87	-14.96	2.27	-0.10
12	阿联酋	21.22	4.5	2.20	0.33
13	澳大利亚	20.65	-8.6	2.14	0.06
14	韩国	20.56	-34.76	2.13	-0.77
15	吉尔吉斯坦	19.88	-56.28	2.06	-2.12
16	哈萨克斯坦	18.83	-32.16	1.95	-0.60
17	沙特阿拉伯	13.13	-9.41	1.36	0.03
18	比利时	12.62	-2.21	1.31	0.12
19	巴拿马	10.02	-29.22	1.04	-0.26
20	南非	9.66	5.66	1.00	0.16
20国合计		805.80	5.66	83.51	1.17

数据来源：中国海关

序号	国别	出口数量（亿件）	同比 %	占比 %	占比增减（±）	出口单价（美元/件）	单价同比（%）
1	美国	38.84	30.61	16.53	5.54	3.65	-16.28
2	日本	30.35	-0.82	12.92	1.61	4.52	0.12
3	香港	19.02	-25.32	8.10	-1.32	2.90	21.65
4	德国	11.74	-1.87	5.00	0.58	3.93	-0.15
5	阿联酋	10.67	-3.11	4.54	0.47	1.70	8.06
6	英国	8.84	-5.95	3.77	0.29	3.81	-7.92
7	西班牙	6.93	10.69	2.95	0.64	3.24	-6.80
8	澳大利亚	6.04	-10.45	2.57	0.08	2.97	1.59
9	法国	5.98	-2.02	2.55	0.29	4.14	2.69
10	巴拿马	5.73	-39.23	2.44	-1.05	1.63	17.61
11	荷兰	5.26	2.54	2.24	0.34	3.38	-17.01
12	沙特阿拉伯	5.13	-9.39	2.18	0.09	2.30	1.34
13	意大利	4.87	-5.08	2.07	0.18	4.79	-3.57
14	韩国	4.73	-38.91	2.02	-0.85	3.85	3.79
15	马来西亚	4.42	-9.63	1.88	0.07	1.79	1.61
16	加拿大	4.36	-19.36	1.85	-0.14	4.23	4.28
17	南非	3.77	12.44	1.60	0.37	2.24	-5.18
18	俄罗斯	3.45	-60.93	1.47	-1.79	5.59	19.28
19	智利	2.95	-13.78	1.25	-0.01	2.51	-1.45
20	比利时	2.83	-5.37	1.21	0.10	3.60	3.19
21	新加坡	2.53	-44.88	1.08	-0.62	2.39	-7.57
22	菲律宾	2.32	18.05	0.99	0.26	1.12	11.99
23	吉尔吉斯坦	2.23	-64.66	0.95	-1.38	6.69	55.57
24	哈萨克斯坦	2.14	-46.30	0.91	-0.56	7.92	29.44
25	乌克兰	2.08	-40.78	0.88	-0.41	1.80	0.05
前25名合计		197.20	-10.21	83.95	2.77	3.52	0.37

数据来源：中国海关

美国海关统计的以“件数（打）”计量的原设限服装品类1-10月份从中国和全球进口情况
品名	从中国进口数量			从全球进口数量
品名	2008年1-10月	2009年1-10月	同比％	2008年1-10月	2009年1-10月	同比％
338	7288896	11990337	64.5	158146953	138125470	-12.66
339	18626167	34422002	84.8	199657364	181352408	-9.17
340	5305834	6490061	22.32	25528541	23430536	-8.22
345	4409855	6726136	52.53	8049245	7934850	-1.42
347	5383943	10705962	98.85	62649827	59179287	-5.54
348	14249716	27877908	95.64	92993618	88674003	-4.65
352	8873212	13812333	55.66	195427644	157967911	-19.17
442	116294	87513	-24.75	249559	174314	-30.15
447	126199	190330	50.82	1017684	829297	-18.51
638	2058475	2852498	38.57	40303086	29733734	-26.22
639	10180914	16074681	57.89	38284961	41622646	8.72
640	1422728	1300166	-8.61	6323367	4993091	-21.04
645	89646	105947	18.18	303287	291522	-3.88
646	1976778	2524458	27.71	4217706	3977861	-5.69
647	3850333	5108875	32.69	25967629	24062720	-7.34
648	3615394	4180094	15.62	21238210	18681597	-12.04
652	9726961	14477921	48.84	34604373	32717746	-5.45
847	10588060	5930622	-43.99	11758064	7188890	-38.86
合计	107889405	164857844	52.80	926721118	820937883	-11.41

数据来源：美国商务部

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