2010年山东、河南棉花产销形势及下半年棉纺织生产和出口形势预测

　　8月23日—27日,国家发改委、财政部、供销总社、农发行、纤维检验局、纺织协会等相关部门组成联合调研组赴山东、河南两省调研。在听取省直部门关于棉花产销及纺织业整体情况介绍的基础上,选取了菏泽和商丘两个主要产棉区进行了重点调研,实地考察了棉田、棉花加工企业、棉纺织企业,走访棉农,听取各方面的意见和建议。现将调研有关情况汇报如下:

　　一.2009年度棉花市场运行情况

　　(一)面积、产量均大幅度下降

　　2009年度,山东省棉花种植面积1201万亩,比上年减少132万亩,减幅9.9%;单产76.7公斤,比上年减少1.4公斤,减幅1.8%;总产92.1万吨,比上年减少11.9万吨,减幅11.4%。河南省棉花种植面积806万亩,比上年减少102.7万亩,减幅11.3%;总产51.75万吨,比上年减少13.34万吨,减幅20.5%;单产64.2公斤。但据两省相关部门调查,实际种植面积远远低于上报面积。种植面积减少的主要原因是棉农植棉收益减少,棉农种棉积极性降低。单产降低的主要原因是去年9月上、中旬两省主产棉区出现的连续阴雨天气,影响棉花生长。

　　(二)棉花价格波动大,生产成本增加,棉农收益降低

　　自去年9月份以来,棉花价格一路攀升。山东省籽棉收购价从9月初2.8元/斤上涨到4.2元/斤,平均收购价3.7元/斤。标准级皮棉价格从年初15833元/吨上涨到近19000元/吨。河南省籽棉收购价从9月初的2.8元/斤上涨到3.75元/斤,最高达到4元/斤。标准级皮棉价格从最初的13000元/吨上涨到现在的18200元/吨,年度涨幅达40%。两省均反映在棉价大幅度上涨前,大部分棉农已将棉花卖出,棉价上涨并未给棉农带来相应好处。

　　在棉价大幅上涨的同时,植棉成本也有所增加,主要表现为劳动力成本的增加。成本的增加带来收益的减少:在河南商丘走访棉农时了解到,种植棉花每亩纯收入不足200元。在菏泽,每亩纯收入仅为461元,远低于玉米等粮食作物的收益。

　　(三)棉花资源紧缺,收购加工企业设备大量闲置,经营困难

　　由于棉花产量减少,出疆棉调运困难,两省棉花资源紧缺,供需缺口大。两省收购加工企业的经营形势不如上年:由于担心后市风险,企业不敢大量囤积棉花,只能随收购、随加工、随销售。效益好的加工企业大部分是囤棉待涨的企业。

　　二.2010年棉花产销形势预测

　　(一)面积、产量“双降”

　　2010年度,山东省棉花播种面积1150万亩,比上年减少51万亩;总产80万吨左右,比上年减少10万吨。河南省棉花种植面积701万亩,比上年减少105万亩;总产45万吨左右,比上年减少6.75万吨。但据相关部门调查,实际种植面积远远低于701万亩。2010年全省发放棉种补贴545.33万亩,按此推算棉花种植面积在500万亩左右,总产约32万吨。

　　(二)未来棉价走向不明朗,棉农期望值高,企业收购风险加大

　　在山东省,受上年度棉花价格高位运行的影响,预计新棉上市后籽棉收购价格在3.7元/斤以上,皮棉收购成本为16000-17000元/吨。河南省预计新年度籽棉收购价格在4元/斤左右,皮棉收购成本为16500-17500元/吨。由于棉价和植棉成本的大幅上涨,棉农对新年度籽棉收购价格期望值提高,两省棉农普遍希望籽棉收购价在4元/斤以上,个别地区期望值达到5元/斤。棉农和棉花收购加工企业之间价格分歧较大,新的棉花年度棉农会存在等待、观望情绪,惜售心理加剧,棉价增长预期很可能推动棉价实际上涨。

　　但从下游纺织行业看,由于受下游产品价格制约,棉花价格和棉纱价格缺乏持续上涨动力,新棉上市后,若纱价继续下降,将导致棉价下降。从期货市场看,郑州期货市场9月份结算价是18400元左右,11月份期货价格是17000元左右,表明棉价有下行趋势。

　　三.棉纺织生产和出口情况

　　(一)今年上半年棉纺织生产、出口情况

　　今年上半年,在国际经济复苏及国内经济持续好转的环境下,两省纺织行业有所回升,生产、出口、效益均大幅增长。

　　1-6月,山东省规模以上棉纺织企业2191户,完成纱产量346.1万吨,同比增长12.8%;布64.9亿米,同比增长14.5%。实现销售收入1805.7亿元,同比增长26.3%;实现利税172.5亿元,增长49.1%。1-7月,纺织服装累计出口92.7亿美元,同比增长20.1%。1-6月,河南省规模以上纺织企业1396户,完成纱产量179.95万吨,同比增长28.29%;布17.78亿米,同比增长26.05%。实现销售收入736.76亿元,同比增长32.45%。1-7月,纺织品出口3.88亿美元,同比增长44.3%。

　　(二)下半年棉纺织生产和出口形势预测

　　下半年,推动行业增长的因素将有所减弱,纺织行业仍然面临种种不利因素:一是生产要素价格上涨不断压缩企业的利润空间。据了解,今年以来,山东省纺织企业用工成本较上年普遍提高了20%左右,但仍存在“招不进,留不住”的现象。二是汇率风险增加,企业不敢接大单、长单。三是棉花市场波动大,纺织企业经营风险加大。2009年度,棉价涨幅为40%,棉纱上涨超过50%,坯布价格上涨15%-20%,而服装出口价格未能明显提升。棉花上涨压力未能被终端市场完全消化,产业链价格传导受阻,在这种情况下,棉花价格的大幅波动将大大增加纺织企业运营的不确定性。

　　综合来看,2010年下半年纺织行业将继续呈现稳步回升态势,但由于一系列不确定因素的存在,两省纺织行业全年可能呈现“前高后低”的走势,下半年行业增速将会放缓。

　　(三)棉花等原料库存情况

　　两省纺织企业棉花库存基本维持在1个月左右。企业间库存情况参差不齐:资金充裕的企业对棉花价格上涨风险已有所防范,适度增加了库存数量,可支撑到新棉上市后一段时间;一些中小企业已基本无库存,受资金限制只能随用随买。

　　(四)棉纺织企业使用纺织原料变化情况

　　两省纺织企业基本上都是纯棉纱企业。从几家企业了解情况看,在山东省,受棉价上涨影响,化纤价格比较优势突出,企业化纤使用量有明显增长;在河南,原料以棉花为主,纺纱用料没有出现大的变化。

　　三.两省棉花质检体制改革情况

　　山东省完成设备改造的企业有350家,占规划的97%。全省规划建设的11家仪器化公检实验室有10家开始工作,检验能力达80万吨。河南省完成设备改造的企业有110家,占规划的84.6%。全省规划建设的9家仪器化公检实验室已全部建成,检验能力达36万吨。两省完成设备改造的棉花加工企业在一定程度上提高了工作效率,降低了成本。

　　但在改革推进中仍存在一些问题:一是企业送检量低,检验设备大量闲置,运行成本大幅增加。二是新体制企业市场竞争优势不明显,小包棉退出机制不明朗影响新体制企业发展。三是存在重复检验现象。据地方纤维检验机构反映,一些加工企业将假样本送检,造成纺织企业对公检结果不信任,还需要重新开包检验。