中国葡萄酒行业发展研究报告

中国产业发展研究网最新发布《中国葡萄酒行业发展研究报告》

　　第一部分

　　2009—2010全球葡萄酒行业年度数据

　　2009—2010年度全球葡萄酒行业增速已经趋缓，所有的目光开始聚焦中国，中国葡萄酒行业已经进入下一个黄金十年。其中，国产酒产销量继续大幅攀升，龙头企业的市场竞争力持续加强。另一方面，进口酒的经营态势喜人，具体表现为进口酒运营者及品牌数量大幅增多，进口酒领军品牌已建立起优势。

　　2009年，全球葡萄酒产量为2680万吨。其中，法国葡萄酒增产9%，达457万吨，意大利葡萄酒减产3%，为455万吨，西班牙葡萄酒减产6%，为342万千升。

　　2009年，我国白酒产量706.9万吨，啤酒产量4236万吨，葡萄酒产量96万吨，产量比例分别为11.8%、86.6%和1.6%。虽然葡萄酒占比的基数低，但是未来增长空间巨大，而且我国葡萄酒产量连续七年来一直保持了18.8%的复合增长率。同时，葡萄酒行业的整体利益空间仍然巨大，百元产值实现利润继续保持饮料酒各行业的最高水平。

　　2009年度，中国进口葡萄酒产业联盟共收录中国(不包括港澳台地区)专门从事进口葡萄酒，经销与流动业务的企业达到24137家，其中主要从事法国葡萄酒经营活动的，约占总数的73%。估计全行业共有上述企业约30000家。

　　2009年度，中国进口葡萄酒产业联盟共收录中国大陆葡萄酒市场在售的进口品牌达1386个(注：同一品牌所售的不同年份及不同系列葡萄酒均归为一个品牌统计)，其中上海为全国进口葡萄酒品牌最多市场，其次为北京和广州。

　　据不完全统计与测算，经海关入关到达终端零售的进口葡萄酒，其渠道分销环节平均约为4.6次，分销周期约为7个月。除此，葡萄酒分销具有明显区域性特征，入关地点所属省份多为该酒的主要销售区域。

　　国内规模以上葡萄酒生产企业约600家，前10家占有61.8%的市场份额，生产和销售继续向大型骨干企业集中。从地域上看，传统生产省份优势依然明显，山东、吉林、河北等占据了大半河山。一些葡萄酒新兴省份产量也得到了迅猛增长，使行业产量进一步高增长的局面得到支撑，但这些省份的产量增长优势目前还难以转化成价值增长优势，普遍缺少具有价值优势品牌的支撑，在生产规模迅速崛起的同时，产值提升明显滞后。

　　一、糖酒会国际化程度空前提高

　　自2009年春交会开始，全国糖酒会主办单位根据中国酒类市场国际化程度不断提高、进口酒消费不断升温的特点，开创性地设置了葡萄酒及国际烈酒馆，并连续组织了“国际葡萄酒巅峰挑战赛”、“葡萄酒知识大讲堂”等活动。糖酒会的国际化程度得到了全方位的提升，各项服务措施逐步与国际接轨。以今年春交会为例，总共有20多个国家的酒类企业参展，葡萄酒及国际烈酒馆的面积比上届扩大70%。糖酒会的国际影响力与日俱增，除了参展客商踊跃，国际顶级酒类展览组织VINEXPO也积极与糖酒会主办方接洽，希望寻求宣传推广等方面的合作。国际化，成为有着83届历史的糖酒会前进的方向，并在摧生国际化的大舞台。

　　二、供应链平台风起云涌

　　信息的不对称，专业技能和经验的缺乏，一直是制约传统酒商发展的瓶颈。2009-2010年度，一批有创造力的企业，开始摸索向经销商降低门槛、专业运营进口酒的新商业模式。“直接签约酒庄，拿下总代理”，越来越多的中国公司打起了供应链的牌，即通过整合物流、商流、信息流、资金流，形成一个进口葡萄酒供应、采购、交易的平台，同时也为进口葡萄酒的运输、清关、保税物流、仓储配送、结算等提供专业化的服务。

　　三、列级酒庄代理权大热

　　通过掌握上游核心资源，进而掌握进口酒在市场上的主动权，这是多数进口酒商的共识。但是由于名庄酒的稀缺性特点，加上无总代理的发售方式，列级庄就成为了众多国内酒商竞争的焦点。目前，列级庄的争夺还在继续，并将更为激烈。

　　四、山葡萄酒回归市场

　　尽管尚在蛰伏期，但山葡萄酒巨头企业们都在积蓄着力量。2009—2010年度，尤其令人关注的是，通天酒业在香港上市募集了5.1亿港币的资金，打破了山葡萄酒沉闷的局面。山葡萄酒不仅代表着一种口感、一个葡萄酒品类、一个产区，更代表着一段历史，代表着中国独有的民族化产品特性。通天葡萄酒上市的意义重大，也昭示着一个山葡萄酒新时代的拐点已经来临。

　　五、国产龙头企业核心竞争力提升

　　在葡萄酒市场全面升温的大背景下，国产葡萄酒领军企业各显神通，通过“事件营销”、规模扩张、强强联合等手段，促进企业品牌核心竞争力的全面提升。长城牵手世博会，成为继奥运会之后，唯一获邀参与两大最具规模盛会的葡萄酒品牌，对提升中国葡萄酒行业整体素质及壮大高端势力，起到极大的示范作用。张裕通过国际酒庄联盟的形式，打造国际竞争力，进一步提升其在世界葡萄酒业的地位。王朝通过与强势资本结盟，不仅共同打造酒窖、酒堡与全新的产品，标志着王朝公司整合资源的战略已清晰显现。

　　六、“葡萄酒+商业地产模式”渐热

　　将葡萄酒展示与销售，同商业地产项目开发相结合，已成为一种新的行业推广与发展模式。2009年9月，青岛红酒坊正式开街，改造一新的红酒街连同近20家酒庄以及葡萄酒博物馆一起亮相。青岛红酒坊已被授予中国(青岛)国际葡萄酒街的荣誉称号，成为国内首条获此殊荣的红酒特色街。此后，国内已有许多的“酒城”、“酒街”、“葡萄酒文化产业中心”正在酝酿筹划当中。上海第一酒市、深圳欧景城、广州太谷仓是其中代表。

　　七、进口酒骨干企业市场份额扩大

　　进口葡萄酒市场急速升温，将国际的葡萄酒文化传播进来，有助于我国国内葡萄酒消费走向成熟。同时，随着国际知名酒企战略重心的转移，其市场份额也在不断扩大，国内葡萄酒市场的品牌格局正在发生变化。以法国知名品牌Castel为例，从2008年的550万瓶，再到2009年的1400万瓶的销售额，两倍年增幅，无可置疑的确立起了Castel在进口酒市场上强势品牌的形象，庞大与专业的运营商群体，也使其在市场竞争中有了充分扩展市场份额的实力。

　　八、 现象：波尔多期酒、现货连创新高

　　本年度，波尔多期酒在国内市场的局面已经接近沸腾。今年6月，波尔多5大名庄之一的拉菲，推出了其2009年波尔多期酒价格：450欧元/瓶， 比经典年份2005年期酒价格(300欧元)高出50%。面对高价，下单的波尔多酒商们依旧趋之若鹜，其中一大原因就是中国市场对名庄酒巨大的需求。“只要顶级酒”，这是中国市场的一致呼声，和期酒价遥相呼应的是，名庄酒的现货价格也在大幅度攀升。

　　九、资本强力布局精品酒庄

　　国际资本开始加速布局中国精品酒庄，预示着葡萄酒企业自建终端与市场扁平化管理的行业趋势。2009-2010年度，这样的例子屡见不鲜，从怀来到昌黎、蓬莱，从境外的罗斯柴尔德、施华诺世奇家族再到国内的中粮、张裕、华泽，包括保乐力加收购贺兰山酒厂，台塑集团选择迦南酒庄进而控股中法庄园，以及轩尼诗与小金庄园的合作举措，代表了当前国际资本立足于酒庄的耐心，以及知名酒企凭借品质和特色求市场生存的发展战略。

　　十、二三线城市市场成为新的增长点

　　由于国内一线市场竞争更趋激烈，二、三线市场将成为新的增长点。各路酒商都会逐步将销售重心下沉，从沿海经济发达地区向内地辐射进行渗透和“圈地”。而且随着今后进口葡萄酒市场份额的提高，走细分化、专业化运作是必然之路。一线城市的竞争格局一相对稳定，在政策引导、用工成本等因素的作用下，产业集群和葡萄酒消费往二、三线市场转移和扩散已经是一个趋势。