通信制造业转型面临新机遇新挑战

 　　传统市场面临巨大挑战

　　第一，传统通信设备制造企业正面临全球性的增长趋缓，这主要是由于传统通信设备制造业前向应用相对单一，下游客户多集中在电信运营企业，因此电信运营市场的规模和增速对其影响十分明显。未来伴随着用户的逐渐饱和，传统通信运营业正面临全球性的增长困境，直接引发了全球电信设备市场的萎缩，导致全球主要通信设备企业的利润显著下降，这必将在相当程度上对传统通信设备制造企业的可持续发展构成挑战。

　　第二，尽管当前中国的部分通信设备制造企业在发展中国家市场占优势地位，但在发达国家市场份额还相当有限，甚至远未达到世界平均水平。而发达国家市场又是非常优质的市场。据统计，发达国家通信系统设备市场占全球市场的一半，且拥有90%以上的国际一流运营商。由于技术、商务、意识形态、知识产权等多种因素，使中国通信设备制造企业在全球市场范围内进一步大规模突破受到了限制。

　　第三，在我国通信设备制造业市场规模快速扩张、技术实力明显提升的同时，产业的发展还存在诸多结构性问题，企业群体也不够强壮。其中，最为突出的问题是，我国在核心技术和关键装备研发方面缺乏整体性的突破，通信设备的关键元器件存在短板，半导体及集成电路制造设备等基本上从国外进口，这些都使我国通信设备制造企业形成质的突破受到限制。

　　第四，由于通信设备制造业开始进入成熟期，产品同质化特征明显，价格竞争为主要手段，与欧美地区的主导设备企业相比，我国设备企业在成本方面具有的优势，伴随着人民币升值及人力成本日益升高的压力，我国通信设备企业的劳动力成本优势将逐渐丧失，在价格优势外寻求新的蓝海成为每个中国通信设备制造企业必须面对的问题。

　　新领域面临新机遇

　　随着运营商的转型，各种业务和应用的提供将成为其发展重点，业务层开发需要进行的工作也会因而大量增加。在这种情况下，运营商凭借自身能力已无法满足业务开发需要，由此设备商将具有大量和运营商进行合作研发的机会，相关领域的软硬件开发和集成将会带来新的市场空间。

　　多年来，我国通信设备商与运营商之间已经形成了较密切的耦合关系，在该领域对电信网络、业务的理解更深，更加了解运营商需求。因此设备商在向运营商业务层服务市场拓展上具有独特优势。但是也将面临各类通信软件厂商和系统集成商的竞争，包括爱立信公司等正在转型的设备商巨头也有可能进入这一领域，会对我国设备企业形成较大的市场竞争压力。

　　由于设备市场竞争加剧、利润下降，全球主要设备巨头均已经开始向专业服务市场转型，寻求新的业务增长点，现阶段专业服务市场主要包含咨询、运营外包、系统集成及培训等四个方面。据Gartner估计，从2008年至2012年，仅全球运营外包市场一项收入规模将由746亿美元增长到968亿美元，年均增长率达6.7%，高于通信设备市场的增长速度。目前爱立信、诺基亚西门子和阿尔卡特朗讯等都已经构建了独立的专业服务业务。

　　我国设备厂商的优势在于对国内电信市场、网络更加熟悉，且与运营商之间的合作关系密切，具备了向上述领域拓展的基础。但劣势也很明显，主要在于国内设备商在上述方面还没有形成专业化的业务体系，没有专门的业务设置和业务方案。特别是运营商对设备商挤压明显，更多要求其将该部分业务作为出售设备的附带服务，使设备商难以在专业服务领域建立起成熟的商业模式。

　　在传统设备市场增长乏力的情况下，企业网市场是具有拓展价值的新领域，预计2011年企业网市场可增至620亿美元的市场规模。

　　但从企业网市场的竞争现状看，既有企业的优势非常明显，位居前三的企业均来自北美地区，占据了40%以上的市场份额。由于企业网业务对个性化定制的要求较高，因此市场的既有经营者往往能够和企业之间形成稳定的合作关系，导致新进入者的门槛很高。目前，爱立信、阿尔卡特朗讯等传统设备巨头也在加紧拓展企业网市场，相比之下，我国设备企业进入企业网市场还不具备明显优势。其原因一方面在于我国设备企业长期以来提供的主要是大规模通用性的设备和服务，针对某一个企业提供定制化的能力不足。另一方面，企业网市场中的合作关系相对稳定，后进入的企业对既有企业在短期内难以形成有效竞争。

　　软件服务利润高、与设备关联性强、具有潜在机遇，将成为设备厂商未来的重要收入来源。现阶段软件业务已经得到了通信设备厂商的高度重视，设备商向软件服务领域的拓展已经全面展开。如中兴和华为已经有一半左右的收入来自软件服务，特别是与通信设备相结合的软件服务。

　　随着信息社会的不断推进，庞大的物联网市场正在逐渐形成，这之中产生的各种通信和信息化需求无疑将是通信设备业的潜在增长空间。特别是近期，国务院作出了通过加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将“新一代信息技术”列为七大国家战略性新兴产业之一，进一步为通信设备制造企业提供了巨大的想象空间。据预测，2010年全球M2M等物联网应用市场规模即可达2234亿美元，是传统电信设备市场规模的2倍以上。这庞大的潜在需求必将为通信设备制造业创造出新的蓝海。

　　通信设备制造业真正的蜕变取决于自身的不断创新和对转型的持续探索，在传统通信制造业日益饱和的今天，通信设备制造业除了传统制造外，还有新路可走，那就是“服务”。这类企业将不同于传统的产品型企业和解决方案型企业，他们将为客户提供整个运营层面的服务，其利润将主要来自技术业务咨询费、网络日常运维费，硬件、业务及软件都可能以低于成本的价格销售。未来伴随着转型的推进，中国通信设备制造企业也必须顺应这种趋势。