智能机时代分析：手机行业竞争格局加剧

 　　2012年上半年，全球手机出货量达到8.37亿部，同比下降2.3%。其影响因素既有宏观层面的全球经济不景气问题，也有产业层面领军企业因用户期待下半年发布新智能手机而推迟升级计划等。国内市场在移动互联网高速发展的带动下产量再创新高，上半年国内手机市场总产量达到2.01亿部，同比增长9.1%，。我国终端行业已初步迈入3G时代、智能时代，企业间竞争也愈发激烈。

　　全球手机出货量下滑，国内手机行业迅速转向3G为主的生产结构

　　2012年上半年，全球手机出货量出现下滑，国内手机市场发展形势良好。用户数方面，截至2012年6月底，国内移动电话用户数已达到10.52亿户，其中3G用户累计已达到1.76亿户。上半年净增的6572.7万户中，有4733.0万户是3G用户，占净增用户数的72%。细分市场方面，2G手机持续萎缩，3G手机产量不断攀新高，国内手机行业迅速转向3G为主的生产结构。今年上半年，2G手机总产量跌至9083.5万部，同比下降28.9%;3G手机产量则达到1.1亿部，同比增长94.7%，几近翻番。其中，TD-SCDMA手机产量达2642.3万部，同比增长65.9%;WCDMA手机产量5477.1万部，同比增长138.7%;cdma2000手机产量为2912.2万部，同比增长63.6%。

　　国内手机市场迈入“智能时代”

　　2012年上半年，国内手机市场共有823款智能手机新品上市，比去年同期增长427.6%。同时，智能手机产量超过9736万部，同比增长196.7%，产量份额达到48.4%，接近50%。其中，今年二季度4、5、6月三个月的分月智能手机产量份额均突破50%。国内手机市场迈入“智能时代”。

　　1、智能手机产量翻番，超七成3G手机为智能机

　　2012年上半年，智能手机产量接近1亿部，同比增幅近2倍。

　　分制式来看，今年上半年3G智能手机产量达到8930.6万部，占智能手机产量的91.7%。其中，WCDMA制式智能手机产量超过5366万部，在3G智能机中的份额超过60%。

　　Android+ iOS系统占有率超九成，Windows Phone已降至不足2%

　　Android系统是目前被应用最多的手机操作系统，今年上半年Android手机产量为7753.3万部，占同期智能机产量的79.6%，多达229家企业生产Android手机; iOS系统始终占据第二; Symbian手机份额迅速下滑至5.0%;Windows Phone系统手机销售业绩不佳，产量份额已从2011年上半年的6.1%降至1.6%。

　　手机制造企业快速增长，行业竞争加剧

　　今年上半年国内在产手机企业达到475家，比去年同期增加117家。随着市场进入者不断增加，市场竞争愈加激烈。领头企业市场份额不断减少。今年上半年，产量排名前十名企业累计份额仅为50.9%，较去年同期的54.5%下降了3.6个百分点。HHI指数也从去年上半年的527下降至331。

　　随着产品结构向智能终端的转变，国内手机市场的竞争焦点也转移到这一领域。随着智能手机成本和市场定位的不断下降，越来越多的企业加入到智能手机的市场竞争当中来。截至2012年上半年，国内智能手机生产企业有330家(国产智能手机企业305家)，占目前在产手机企业总数的50.6%。其中，2012年上半年智能手机在产企业282家，比去年同期智能手机在产企业增加131家。

　　总体上看，国产手机企业发展迅速，但平均市场份额偏小，规模效应不足，整体效益较低。国产厂商今年上半年累计份额达75.7%，成为本土市场主要推动力。国外厂商总份额趋于下降，但巨头企业仍然位居前列。国内移动终端市场的参与者虽众，但势力相对分散，其中市场占有率超过1%的仅有14家，超九成国产企业市场份额不足1%，单品牌平均份额依旧偏低，企业技术能力总体偏弱。

　　今年下半年，随着领军企业将推出自己的明星机型，全球手机需求得到一定程度释放，手机销量有望突破新高;国内移动互联网发展进入上升通道，手机产量持续增长，但由于市场存量趋于饱和，移动用户增长放缓，参与企业仍不断增加，因此下半年国内手机市场竞争将进一步加剧，产量增速则有所下降;智能手机方面，国内智能手机市场产量将超过2亿部，智能手机比例将不断攀升。