100G产业发展趋势分析：需理性应对“价格战”

　　2014年是4G网络建设元年，同时宽带网络作为战略性公共基础服务设施建设大面积铺开。这其中，我国100G技术从2013年起正式步入初步规模商用阶段，三大运营商都陆续启动100G的系列部署，100G的关注焦点也转入现网部署。

　　而在100G产业链中，华为表现较为抢眼。华为在其刚公布的2013年财报中介绍，已帮助俄罗斯MegaFon承建了全球最长的横跨欧亚大陆的100G波分网络，累计完成200多个100G波分商用网络，总长超过20万公里，可绕地球5圈多。那么，2014年100G市场还有哪些机会和发展趋势?技术创新走势如何?

　　三方面原因驱动100G加速部署

　　2013年是100G发展的黄金时期。据电信业咨询权威机构Ovum最新发布的研究报告显示，100G依然是全球光网络(ON)市场最大的增长点，2013年100G销售收入达24.7亿美金，较2012年增长172%。由于美国和中国的100G网络部署井喷，北美和亚太的100G较2012年增幅分别达到194%和437%。

　　2013年全球100G市场受到哪些需求的刺激?华为传送网总裁王维滨表示，主要集中三个方面：一是固定宽带的持续带宽升级，发达国家普遍从20M发展到100M，发展中国家从2M发展到10M;二是移动宽带LTE/LTE-A的部署，截至年底建设了250张LTE网络;三是云计算和视频等数据业务发展带来的数据中心的互联带宽压力。

　　“2012年主要是欧洲和俄罗斯开始规模部署100G，2013年亚太(主要是中国)和北美开始放量部署，总体来看全球的较发达区域的100G建设已经全面铺开，100G市场的市场大格局已经确定，100G全球市场将全面进入更大更成熟的增长期。”就市场发展特点，王维滨如此介绍。

　　再看看此前风光的10G和40G，业内人士分析，100G在很多区域出货量增速超过10G。同时，只流行了几年光景的40G传输，由于在容量和每比特成本上与100G完全无法比拟，已经走在急剧下滑的道路上。

　　在此背景下，100G毫无疑问成为全球光网络设备的增长的主要动力。Ovum首席分析师罗恩·克莱恩(Ron Kline)表示：“从技术的角度来看，随着ROADM和针对城域优化的100G解决方案进入市场，2014年的光网络设备市场同样令人兴奋。”Ovum目前预测2014年全球光网络设备市场将实现2%的增长。

　　五大厂商占全球80%市场

　　华为、阿尔卡特朗讯、Ciena、Infinera、Cisco、中兴等都是100G市场的玩家，在100G发展历程中，整个市场格局呈现集中化演进趋势，拥有100G核心技术自主研发能力的厂商，将具备更多的竞争优势。

　　目前全球5家拥有100G核心技术的厂商(华为、ALU、Ciena、Cisco、Infinera)，占据了全球80%的100G市场份额。其中，华为在100G市场上表现极为稳定，长期占据全球1/3的市场份额，而100G三大领先厂商是华为、阿朗、Ciena。

　　在所有供应商中，华为的100G波分表现依然抢眼，2013年第四季度份额为34.4%，全年份额为31.3%。根据Ovum最新的季度报告显示，2013年华为31.3%，阿朗14%，Ciena是11.4%。近期Infinera得益于北美100G的部署，对阿朗和ciena造成一定的挑战。

　　目前来看仅华为、阿朗、Ciena三个厂商，拥有下一代oDSP核心芯片的研发能力，支持100G以及未来超100G的持续创新发展能力。

　　华为的100G发展实现引领，经历了怎样历程?王维滨介绍，2011年华为和KPN合作部署首个泛欧100G网络，2012年率先发布100G软判决技术并引领了欧洲和俄罗斯100G市场，2013年引领100G实现全球放量。

　　“华为真正解决了100G发展的性能和效率问题，使得100G走向成熟，真正引领了100G商用。”谈及成功的原因，王维滨这样介绍。

　　据悉，华为第一次在荷兰KPN的泛欧100G项目和最近的中国移动100G项目部署相比，虽然都是采用100G相干技术，但是KPN在100G部署初期，所以只有硬判决技术;目前中国移动项目是硬判决和软判决都具备，可以满足不同距离的场景需要，第二代软判决已经达到4000公里无电中继的性能。

　　2014年建设规模将超过去年

　　国内移动固网融合的趋势不可逆转，随着LTE的部署以及个人宽带的提速，100G的需求会持续增长。2013年，国内三大运营商纷纷进行了100G集采，那么其在2014年对100G设备的集采需求如何?

　　整体来看，中国移动跳过了40G，2014年100G的部署还会是最为迫切，其次中国电信和中国联通。

　　随着LTE的快速发展，中国移动各类客户和流量也高速增长，因此中国移动提出“跨越40G，直接引入100G”战略。在2014年初，中国移动进行了8500块线卡集采，对100G产业链带来巨大利好，未来100G发展还将继续深入。

　　相比中国移动，中国电信已经部署较多40G网络，不过为了满足4G、云计算等发展，中国电信也将加速部署100G。中国电信网发部相关人士表示，中国电信骨干网已经开始引入100G，2014年规划能够覆盖全国。

　　“总体来讲，2014年建设的规模将稳稳地超过2013年，2013年国内采购了上万片100G单板，我们乐观来看2014年会有50%～100%规模的预期增长。”王维滨预测。

　　值得一提的是，城域网100G部署需求增速将大于骨干网。从应用场景来分析，王维滨认为，2013年100G的部署主要是国干和省干，到了2014年100G在骨干部署的需求中短期内不会下降，会持续扩大，但是骨干网需求增长的同时，城域网成为网络新的瓶颈，2014年城域网增长的速度比骨干增长得更快，所以骨干网的建设比重相对会降低。

　　此外，数据中心对骨干网和城域网都有巨大的促进作用，是重要的带宽消耗因素。波分向城域的边缘延伸已经成为网络发展的必然趋势，100G会随着波分的延伸不断地发展。

　　产业需理性应对“价格战”

　　从2013年底开始，价格战初显端倪，国内100G市场变得较为复杂，100G产能和技术影响力有所下降，低廉价格似乎成为胜出关键。面对价格战这样的局面，企业应该计划如何应对?

　　王维滨介绍，当前100G产业属于“少年”向“青壮年”转变的阶段，随着产业链的成熟和规模的快速放大，适当的价格波动还是正常的，但是可以明确的是100G产能和整体技术的影响依然非常重要，100G的网络比以往任何时期更需要高稳定性和低功耗，以及以后的网络开放和智能，100G时代是系统和服务整体实力的较量，而不是单点技术或者是单纯价格的较量。

　　产业的健康发展是产业所有组织成员的目标，这需要大家一起努力，理性地面对市场的发展和成熟。回看40G时代，超理性低价中标的项目到目前尚有拖延未完成交付的情况，相信在100G时代，不管是运营商还是厂商都会更加成熟和理性。

　　技术竞争从单点走向综合

　　从100G技术发展看，随着各企业的不断投入，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模块为代表特征，具备更高集成度、更低功耗的第二代100G成为关注点。

　　“100G技术目前来看已经成熟，华为2013年率先发布的第二代软判决100G技术在综合性能上已经可以媲美10G，但100G不会就此停滞发展。”王维滨表示，在未来的几年内，随着28nm、硅光等技术的成熟，性能、集成度和功耗还会进一步优化，拥有核心技术的几个厂商如华为、阿朗、Ciena还会相继推出新的100G优化方案，比如今年这几家的28nm会开始商用。

　　但是，有观点认为技术在100G市场竞争中所占比重正在下降。

　　“不会下降。”王维滨很肯定地指出，100G市场已经早已经告别有无之争，也不是100G单点技术之争，更多的是系统性、网络性整体技术的较量。

　　对于技术需求，中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗曾指出，在干线应用，100G传输性能需要进一步提升;在城域应用，需要发展低成本、高集成度的100G技术。

　　事实上，随着数据洪流的侵袭，100G波分网络效率和稳定性的要求越来越高，100GOTN技术、SDN技术将技术比重不断提升。

　　“我们认为现在的波分网络不再是以前的硬管道，而是多种技术组成的符合材料。华为引领了100G OTN的技术，下一步将引领MS-OTN即多业务OTN的发展，率先实现0层1层2层的融合，同时会率先把SDN技术引入波分网络，极大提升网络的智能和效率。”

　　400G或将成100G补充

　　随着100G的大热，400G技术也成为各方关注焦点。但是，很多人士认为400G技术的成熟还需要五年以上，因此，100G尚有5年以上的发展前景。同时，许多运营商可能会在5年后直接跨越400G，部署1T产品。

　　对此，上述中国电信网络发展部相关专家表示，100G有点类似于10G，会长期存在，生命周期至少8-10年。400G、1T已经有厂家在研发，华为、阿郎应该都有实验室的样机。但400G由于技术原因，传输距离只有600公里左右，因此如规模部署，最需克服的就是传输距离问题。

　　事实上，华为和阿朗在2013年都实现了400G技术的商用，400G技术已经开始走向商用化。但很明显，100G是传送网新的黄金时代，和10G是类似的，100G至少还有5年的发展空间。

　　王维滨介绍，2013年7月，ITU-T SG15全会接纳华为提交的下一代超100G OTN接口提案，将来的OTN接口将不再是固定速率，而是灵活可变的Flex OTN。

　　“400G和1T、2T本质上都是多载波技术，我们认为线路速率也会向灵活可变的方向上发展，随着SDN技术的成熟，线路速率的灵活可调将实现网络容量的灵活变化。与此同时，我们认为400G在100G时代还是会起到一定的补充作用，会有小规模的商用。”