2015年3月国际干散货运输市场分析报告

　　2015年3月1日-2015年3月31日

　　新年假期后,海岬型船市场铁矿石运价并未如预期上涨,传统“金三”行情落空,市场运价持续低迷;巴拿马型船和超灵便型船有所起色,但幅度有限。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数呈先扬后抑走势,小幅震荡,其中CDFI综合指数在25个点内波动。3月31日,综合指数、运价指数、租金指数分别为491.75点、549.62点和404.94点,分别较上期末上涨4.7%、2.2%和10.2%。

　　运力方面,由于海岬型船市场持续低迷,拆解量增加,国际干散货运力略减。据克拉克森统计,截至3月底,全球干散货运力总计10384艘,7.61亿载重吨,较上期末减少60万载重吨。其中海岬型船3.08亿载重吨,较上期末减少180万载重吨;巴拿马型船1.94亿载重吨,较上期末增加30万载重吨;超灵便型船1.70亿载重吨,较上期末增加110万载重吨;灵便型船0.89亿载重吨,较上期末减少20万载重吨。

　　3月,海岬型船市场运价低位窄幅震荡,重返2013年低迷波动态势。国内经济增速放缓,铁矿石供过于求局面持续,品位为62%的澳大利亚矿价格本月跌破60美元/吨,3月31日为51美元/吨,较上月末下跌19%,创新低。沿海主要港口铁矿石库存持续高位运行,从宏观方面来看,节后钢厂复产热情低,另外,环保政策施压,如建立严格的环境准入制度,禁止新建,扩建钢铁,燃煤发电等利空消息,市场需求面表现疲软。从船运情况而言,巴西和南非铁矿石船运需求并未如预期增加,仍处于低迷状态,淡水河谷很少在市场拿船,运力过剩状况未有改观,市场悲观气氛浓厚,海岬型船市场运价并未迎来节后反弹走势,低位徘徊,巴西图巴朗至青岛航线平均运价水平甚至低于有春节假期的2月。3月31日,上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为10.221美元/吨,较上期末下跌2.6%;本期平均为10.29美元/吨,较上期平均下跌1.8%。大西洋市场船运需求惨淡,大量运力集中在太平洋市场,澳大利亚至中国铁矿石短途船运成交也一般,上年矿商加快出货的行情未出现,本月平均运价水平略高于上周,在4.4-4.6美元/吨之间徘徊。自年初以来,该航线基本都在5美元/吨之下运行,更多是在4.5美元/吨之下。3月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为3728美元,较上期末下跌10.9%;本期平均3872美元,较上期平均下跌6.3%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.495美元/吨,较上期末上涨1.1%,本期平均值4.48美元/吨,较上期平均上涨2.7%。

　　本月巴拿马型船市场运价在南美粮食船运需求拉动下有所回升。煤炭方面,国内大型煤企煤炭优惠力度加大,缩小进口煤与国产煤价差;另外,微量元素检测对进口不利,电厂更倾向于采购国产煤,进口煤受阻,煤炭进口船运需求疲软。利好方面,南美粮食船运开启,尽管其收割进度较上年晚,并遇巴西卡车司机罢工事件,但市场预期总体较好,吸引不少运力空放,巴拿马型船运价止跌回升。3月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为4724美元,较上期末上涨17.9%,本期平均4935美元,较上期平均上涨42.8%,同比去年下跌54.7%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.074美元/吨,较上期末上涨8.1%。

　　南美粮食船运需求成为巴拿马型船成交主流,受运力过剩影响,粮食运价虽有所回升,但也明显低于上年同期。3月31日,巴西桑托斯至中国北方粮食运价为22.596美元/吨,较上期末上涨5.6%;本期平均运价为22.02美元/吨,较上期平均上涨6.1%,较上年同期下滑45.3%。

　　本月超灵便型船市场运价止跌回升。印度煤炭进口需求升温,菲律宾镍矿也有些船运成交,超灵便型船运价回升。本期中国南方/印尼往返航线平均日租金4054美元,较上期平均上涨10.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线平均运价为5.46美元/吨,较上期平均上涨4.5%。菲律宾苏里高至日照航线平均运价为6.69美元/吨,较上期平均上涨2.0%。