2016年中国玉米行业市场现状及发展趋势预测

　　我国玉米种植成本构成中，最大的不同点是人力成本的占比远高于美国。2014 年我国玉米每亩雇佣费用占比为 2.7%，每亩家庭用工折价占比为42.0%，总的人工成本占比接近 45%。而美国人力成本占比仅有 4.05%。全球三大谷物中，玉米总产量和种植面积都居首位。由于价格的不断攀升，最近几年我国玉米种植面积不断攀升，库存压力巨大。

　　一、玉米行业市场现状分析：

　　从生产的角度来看，全球每年玉米总产量接近 10亿吨，约占全球粮食总量的30%-35%，主要分布在美国、中国、巴西、阿根廷，这四国的总产量约占全球总产量的 70%左右，其中美国占 30%以上，中国占 25%左右。

全球玉米产量变化

主产国玉米产量

　　从消费的角度来看，全球玉米消费也在 10 亿吨左右，其中 60%以上被用作饲料消费。从消费量来看，美国和中国是消费玉米的主要国家，美国每年消费30%左右，而中国每年消费 22%-23%左右。从消费结构来看，中美差异较大，美国消费主要集中在玉米加工，饲料用途的占比不到 45%，而中国消费主要用于饲料用途，饲料用途占比超过 70%。

全球玉米消费量

主产国玉米消费

　　从贸易的角度来看，过去几年全球玉米进口和出口贸易量基本都保持在 1.2亿吨左右。从出口国来看，美国、阿根廷和巴西等主产国也是玉米出口大国，美国年平均玉米出口量在 4,000万吨以上，占全球玉米出口的 40%左右，阿根廷和巴西近年来出口也在增多。中国虽然是世界第二大玉米主产国，但近年来出口量极少，主要原因还是国内需求较旺（还有临时储备等政策的影响）。

全球玉米出口量

主产国玉米出口量

　　中国产业发展研究网（ http://www.chyxx.com）发布的《2016-2022年中国玉米油市场运营态势及发展前景预测报告》中显示：2015年中国玉米油年产量100万吨左右，2011-15年复合增长率达到21%。虽然玉米油市场份额占比仅3%，但近年来增速超过行业整体，我们预计未来3-5年复合增速有望保持10%以上。中国玉米油人均消费量仅为美国/日本的7%/26%，上升空间非常大。

　　二、中国玉米产业概况

　　我国玉米生产区域分布广泛，南至海南岛、北至黑龙江，全国一年四季都有玉米种植。但种植分布并不均衡，主要集中在东北、华北和西南地区，尤其是东北地区（含内蒙）产量最多。

玉米生产区规划图

　　2004-2015年，我国玉米种植面积从 3.82亿亩提升到 5.72亿亩，产量从 1.30亿吨提升到 2.25亿吨。从省份来看，种植面积和产量较大的省份主要有黑龙江、吉林、河北、山东、河南、内蒙古、辽宁等省份，种植面积占到全国的 60%以上。其中产量在 1,000万吨以上的省份有黑龙江（3,343.4万吨）、吉林（2,733.5万吨）、内蒙古（2,186.1万吨）、山东（1,988.3万吨）、河南（1,732.1万吨）、河北（1,670.7万吨）、辽宁（1,170.5万吨）。产量在 500-1000万吨的省份有山西（938.1 万吨）、四川（751.9 万吨）、云南（743.3 万吨）、新疆（641.1 万吨）、甘肃（564.5万吨）、陕西（539.6万吨）。

我国玉米种植面积

我国玉米产量

我国玉米分省播种面积分布

我国玉米分省产量分布

　　从消费来看，我国玉米消费主要用于饲料和工业消费，二者占到了 90%以上。

我国玉米供需平衡表 （单位 ：千吨 ）

　　我国玉米进口实行配额制度。玉米进口配额 720万吨，非国营贸易比例 40%，配额内关税 1%，配额外关税 65%。从总量来看，每年我国玉米进口量均在配额之内，且占比不高。这种形态并不是国内企业不想进口玉米，而是基于转基因等因素的考虑。最近几年玉米替代品的进口增长速度很快。例如高粱进口量在 2014年突破 1,000万吨，消费量也在迅速增长。主要原因也是国内外玉米差价过大导致国内厂商寻求替代品。

我国玉米配额利用率

我国高粱进口量

　　从总量上来看，2014年美国每亩玉米生产总成本在 689.8美元/英亩，而同期中国每亩玉米生产总成本在 1,063.89元/亩，简单折算来看，美国玉米种植成本只是中国的 70%左右。

美国玉米生产总成本

中国玉米生产总成本

　　从成本构成来看，美国玉米种植成本主要集中在种子、肥料、机械设备、土地机会成本。以 2014 年为例，种子、肥料、机械设备、土地机会成本占比分别达到 14.6%、21.6%、14.5%、25.5%。这四项成本总占比达到了 76.2%。

美国玉米种植成本构成

　　从成本构成来看，我国玉米种植成本主要集中在人力成本、化肥、土地成本（自留地折租+流转地租金） 。以 2014年为例，人力成本、化肥、土地成本 （自留地折租+流转地租金）占比分别达到 44.7%、12.27%、21.1%。这三项成本总占比达到了 78.1%。

中国玉米种植成本构成