2016年中国永磁铁氧体行业发展前景及市场竞争格局分析

　　永磁铁氧体又称为硬磁铁氧体，是一种新型的非金属磁性材料，它只需外部提供一次充磁能量，就能产生稳定的磁场，从而向外部持续提供磁能。

　　永磁材料可提供稳定持久的磁通量，不需要消耗电能，是节约能源的重要手段之一。在现代经济中，电机是消耗能源的主要载体之一，提高电机的效率显然是一个行之有效的节能措施。永磁电机是典型的高效、节能低碳工业产品，广泛用于各类工业传动和转动装置。永磁铁氧体湿压磁瓦作为下游微特电机的核心部件，广泛应用于汽车摩托车、家用电器、电动工具等行业。

　　一、行业发展前景

　　随着工业自动化、家庭自动化、汽车智能化的进程加快，全球对微特电机形成了巨大的市场需求，促使永磁铁氧体行业也保持了快速发展。据国家统计局数据显示，2007年我国微特电机销售收入为756.28 亿元，2013 年达到2,068.60 亿元。近十年，应用于微特电机的永磁铁氧体湿压磁瓦在我国也取得了发展，从2005 年的不足10 万吨增加到2015 年的23 万吨。

2007-2013年中国微特电机制造行业销售收入

　　（1）汽车领域

　　随着汽车动力与环保技术、安全性和舒适性等新技术的发展，永磁铁氧体直流电机由于具有温度适应性好、耐腐蚀等优异特性，已大量应用到汽车发动机、底盘和车身三大部位及附件中，如启动电机、电动天线电机、油泵电机、雨刮器电机、摇窗电机、空气净化电机、电动座椅、ABS 电机、风机电机等。据统计，每辆经济型汽车配备20 台以上小电机，高级轿车配备50 台以上小电机，豪华型轿车配备近百台小电机。

　　据中国汽车工业协会统计，2007 年全球汽车产量为7,326.61 万辆，2014 年增加到8,750.70 万辆,年均复合增长率为2.57%。2007 年中国汽车产量为888.89万辆，2014 年增加到2,372.52 万辆，年均复合增长率为15.06%。经济发展是汽车需求增长的根本性原因，从发达国家的发展经验看，汽车行业一般经过孕育期和普及期两个高速发展期。从2009 年开始，我国汽车行业结束孕育期，进入普及期。2014 年末，我国民用汽车保有量达到14,475 万辆，千人保有量首次超过百辆，达到105.83 辆/千人，与发达国家相比仍有较大差距，如美国千人汽车保有量超过800 辆，中国只占其1/8，还有很大增长空间。

　　根据《十二五汽车电机电器行业规划》，，2015 年中国汽车配套市场、汽车售后维修市场和出口市场对汽车电机总需求达到15 亿台以上，其中配套市场约5.67 亿台，维修市场约2.46 亿台，出口市场约7 亿台。汽车电机行业的市场需求为永磁铁氧体湿压磁瓦提供了发展空间。

2007-2014年全球汽车产量

2005-2015年中国汽车产销量

　　（2）家用电器领域

　　目前，我国家电行业中，空调器产量约占全球产量的80%，电冰箱、洗衣机产量约占全球产量的40%。自2007 年至2014 年，我国家用电冰箱的产量由4,397.13 万台增长到8,796.09 万台，年复合增长率达到10.41%；空调产量由9,141.23 万台增长到13,745.94，年复合增长率达到6.00%；洗衣机产量由4,005.10 万台增长到7,114.40 万台，年复合增长率达到8.55%。

2007-2014年中国家用电冰箱产量

2007-2014年中国空调产量

2007-2014年中国家用洗衣机产量

　　家用和商用电器产品节能效率已成为消费者选购电器产品时的关注重点，变频技术可解决家电产品节能的问题，如变频空调、变频冰箱与变频洗衣机等家电产品。随着变频技术的应用和普及，高性能永磁铁氧体湿压磁瓦作为直流变频电机重要的功能部件，将在节能环保的产业升级中发挥不可替代的作用。

　　（3）电动工具领域

　　电动工具运用小容量电动机或电磁铁通过传动机构驱动工作头工作，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场规模不断增长。

　　中国目前已经成为世界上最主要的电动工具生产国和出口国（整机和零部件出口率80%以上）。根据《The Present and Future of Power Tools》预计2016 年电动工具市场规模将达到281 亿美元。

　　二、行业竞争格局及市场化程度

　　（1）行业竞争格局

　　日韩、欧美等国家永磁铁氧体生产企业整体技术水平高、产品开发能力强，以生产高性能永磁铁氧体为主，并保持着很强的竞争优势，主要企业有日本TDK 和韩国双龙等。随着国际制造产业的转移和国内企业技术水平的提升，我国永磁铁氧体行业逐渐缩短了与国外先进水平的差距，国际竞争力显著增强，主要代表企业有横店东磁、江粉磁材和发行人等。以中国为代表的新兴工业化国家永磁铁氧体行业市场竞争力不断增强。

　　（2）市场化程度

　　1995 年我国永磁铁氧体产量超过日本，成为世界第一生产大国。据统计，截至2012 年底，我国共有约210 多家企业从事永磁铁氧体生产。其中，永磁铁氧体湿压磁瓦的产量由2005 年不足10 万吨，增长到2015 年的23 万吨。横店东磁、江粉磁材和发行人为国内主要生产企业。目前，行业的集中度仍然较低，全国约有60 家永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业，年产能3000 吨规模以下企业众多，具体分布情况如下：

2015年中国永磁铁氧体湿压磁瓦产能地区分布

　　三、行业壁垒

　　①资质壁垒

　　高性能永磁铁氧体湿压磁瓦主要应用于汽车、摩托车、直流变频家电、电动工具等领域，对产品一致性、稳定性及供货规模均有较高要求，准入门槛高、认证周期长。

　　湿压磁瓦供应商需取得相应的国际质量管理体系认证，如为汽车电机配套则需通过国际汽车行业通用的ISO/TS16949 质量体系认证，并需通过客户严格的现场评审（涵盖生产流程、工艺规范、质量管理、技术研发、环境保护等方面），方可取得准入资格。

　　在取得合格供应商资格、确定合作关系后，为保证产品品质及维护供货的稳定性，客户通常不会轻易改变供应商。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对拟进入企业形成了较高的资质壁垒。

　　②技术壁垒

　　高精度电机对永磁铁氧体湿压磁瓦的均匀性及一致性要求较高。磁性能不均匀将导致电机磁场不均匀，转矩波动增大，发电机的输出电压纹波增大，线性度变差，控制电机的精度指标降低等；同一牌号的永磁铁氧体湿压磁瓦在不同批次时的磁性能不一致，有时会导致电机成批不合格。因此，高精度电机要求产品磁性能均匀性、一致性的误差控制在极小的范围内。

　　永磁铁氧体属技术密集型产业，原料配方、模具成型、磁路优化等关键技术的掌握需要长期的经验积累，高端应用往往同时要求提供较高的剩余磁感应强度Br 和内禀矫顽力Hcj，代表应用是汽车电机、直流变频电机等。随着下游客户产品的不断更新换代，对永磁铁氧体产品的磁性能和精度要求越来越高，技术壁垒随之提高。

　　③定制壁垒

　　下游客户对永磁铁氧体产品的个性化需求越来越高，不同客户对产品的磁性能、形位公差和机械物理性能的要求各有不同，因此行业具有个性化和非标准定制的特点，企业需要不断提高工艺技术水平，以快速满足客户要求。

　　四、行业内主要企业情况简介

　　五、 行业经营模式和盈利模式

　　永磁铁氧体行业的发展主要受技术更新和下游市场应用两个因素的影响，生产经营具有以下特点：