2016年中国链传动行业发展历程、行业市场需求状况及发展趋势分析

一、链传动行业发展现状

1、行业基本情况及发展历程

我国链传动行业始于 1950 年代初，沈阳链条总厂、苏州链条总厂及齐齐哈尔链条总厂、杭州链条总厂、中国链条厂等国有链条厂于该时期建立。在“一五”至“三五”阶段，上述国有链条厂逐步发展成为具有一定规模的链传动部件生产厂商。然而随着 1980 年代改革开放逐步加快，主要国有链条企业均因难以适应市场化经济而停产或改制。此后，民营链传动生产企业在行业中逐步占据了主导地位，而链传动行业的整体规模也在民营企业不断做大做强的背景下快速发展。截至 2015 年 12 月 31 日，在国内链 传动行业协会注册的企业达 155 家。行业涌现了征和工业、杭州东华、桂盟链条等一批优质企业。

2、行业竞争格局和市场化程度

显示：2013 年至 2015 年，链传动行业按销售收入排名前十大企业占行业总销售金额逐年略有提升，行业集中度较高。尽管如此，近年来境外的领先企业纷纷开始拓展中国市场，凭借技术优势抢占市场份额，这在一定程度上加剧了行业竞争程度。境内企业需要通过 不断提升人才、技术设备及研发水平，以更强的综合竞争能力应对境外企业的挑战。

近三年链传二甲双胍行业集中度变化趋势

由于不同链传动部件的质量要求及相应生产技术要求不同，行业内高低端市场的竞争差异较大。目前，在农机链系统部件及摩托车链传动系统市场，国内已有部分企业实现了技术突破，其中高端产品已达到了合资、外资主机厂商的质量要求，且占据了主要地位。因此，在高端农机链系统部件和摩托车链传动系统市场，竞争主要存在于征和工 业、杭州东华、桂盟链条等行业领先企业之间。

但在汽车链系统市场，由于对部件性能（如耐疲劳性、耐磨性）要求更高，而国内的汽车链系统生产起步较晚，境内企业整体的自动化、工业化水平以及研究开发能力相比境外企业存在差距，同时缺少与汽车主机厂商的合作研发积累，因此汽车链系统市场目前仍由外资品牌主导（例如德国伊维氏、美国博格华纳、日本椿本），本土汽车链系统生产厂商所占市场份额较低。但随着近年来少数中国企业研发投入的增加，以及与国内、国际的知名汽车主机厂商共同研发的深化，部分国内产品质量已经达到国际水平， 有望逐步打破境外汽车链系统生产厂商的市场垄断。

　　二、链传动行业市场需求状况及发展趋势分析

　　农机链系统部件广泛应用于各类农业机械的驱动及物料输送；摩托车的传动链是将发动机产生的动力传导至车轮的关键；汽车链系统应用于汽车发动机正时、机油泵及变速箱等。发行人生产研发的主要产品——农机链系统部件、摩托车链传动系统及汽车链系统均为整机的重要组成部分，在配套市场上，其需求与整机市场需求直接挂钩，发展 趋势也很大程度上取决于整机在国内外的发展趋势。 另一方面，农业机械及车辆链传动系统通常需要定期更换，需求很大一部分也体现 在售后维修市场中。农业机械中主要使用链系统部件的收获机，平均每 2 个收获周期要 更换一次链系统部件；摩托车的传动链更换周期是 10,000 公里左右；汽车发动机链系统尽管正常使用更换周期较长，但使用不当也将带来一定的更新量。考虑到中国巨大的农业机械及车辆保有量，在售后维修市场，链传动系统部件也具有非常可观的需求量。

　　1、农机链系统部件市场需求状况及发展趋势分析

　　近十年是中国农业机械化发展迅速、收效明显的一个时期。在此期间，农机整机需求量大幅增加。根据农机协会的统计，在耕地、播种和收获这三大环节上，中国农业 机械化综合利用水平近年来逐步提高，2015 年已达到 62%。依靠市场需求的刚性增长和政策的强力推动，中国已成为农机制造大国。收获机械是使用链系统部件多的农业 机械，近年来我国收获机械拥有量持续增长

全国联合收获机械拥有量

　　同时，庞大的农机保有量也带来了对农机链系统部件的需求。目前，我国联合收获 机械保有量超过了150万台，联合收获机需要定期更换部分链系统部件。此外，棉花、马铃薯、蔬菜、甘蔗等作物的机械化程度快速提高，也对链系统部件使用需求的增长带来促进作用。

　　2、摩托车链传动系统 市场需求状况及发展趋势分析

　　由于城市限摩政策影响、农村市场劳动力流出带来的购买力下降、汽车及电动车的 替代作用，国内摩托车整车产销量近年来有所下滑，需求较为疲弱。

近十年摩托车产销量

　　但低迷的行业形势催生了行业格局的巨大变化，摩托车品牌的竞争愈发激烈，加剧了行业的优胜劣汰。虽然摩托车整体产销量同比下滑，多个合资品牌的产销量却不降反 增，实现了逆势上扬。

　　另外，摩托车整机制造的产业结构也在发生深刻转型，大排量摩托车的产销量逐步 增加，而小排量摩托车产销量下降。2015 年 1-11 月，250ml 以上（不含 250ml）大排 量摩托车销售同比增长 86.29%，增速明显。这主要是受中国经济近年来发展较快，政府大力推动农村基础设施建设等因素的影响，摩托车作为基本交通工具的属性逐步减 弱，而大排量摩托车逐渐作为运动休闲工具兴起。

　　作为摩托车整机的核心关键零部件，摩托车整机制造产业格局的演变和产品结构的 调整为链传动部件使用需求的增长提供了潜力和空间。

　　即便国内摩托车产销量下滑，现阶段摩托车保有量仍然庞大，售后维修市场规模相 当可观。截至 2015 年 6 月 30 日，全国摩托车保有量高达 9,089 万辆，售后维修市场仍可挖掘。而在境外市场，特别是发展中国家和地区（如印度、巴基斯坦、阿根廷和非洲等），摩托车市场仍处于迅速增长阶段。当地巨大的保有量促使摩托车链传动系统直接 出口的规模发展迅速。2015 年，摩托车链出口规模高达 28,980 万美元。在不发生重大技术突破以取代链传动部件功能的情况下，稳定的下游市场将有助于摩托车链传动系统的销售。

　　根据海关总署的统计，从出口目的地来看，我国摩托车出口主要集中于非洲、拉丁 美洲和亚洲，占总出口量的 87.60%。这些地区经济相对落后，城镇化水平较低，摩托车市场广阔。以印尼、越南、印度为代表的广大发展中国家对摩托车的需求空间巨大，为国内摩托车链传动系统制造商提供广阔的市场。

　　随着国民经济水平的提高、城镇人口的增加，城镇居民对摩托车的需求主要转化为以运动休闲为主，因此需求集中在大排量摩托车上。以运动休闲为目的的大排量摩托车 产量增速明显，市场空间不断扩大，产品车型逐年增多。2015 年 1-11 月，250ml 以上 （不含 250ml）大排量摩托车销售同比增长 86.29%。以休闲娱乐为主要目的 250ml 以上排量摩托车增速明显，产品车型不断增多，发展势头良好。大排量摩托车为使发动机。

　　功率大限度传递到传动系统和高稳定性、安全性的需求，需使用高端链传动部件，因 此大排量摩托车的需求增长将带动高端链传动部件市场的需求。

　　3、汽车链系统市场需求状况及发展趋势分析

　　我国汽车工业已成为国民经济重要支柱产业之一。近十年是我国汽车工业快速发展 的十年，产量从 2005 年的 615 万辆，提高到 2015 年的 2,483 万辆，年均增长 15.00%， 连续刷新全球汽车生产新纪录，已成为世界汽车产业的重要组成部分。

2006-2015年中国汽车产销量

　　在配套市场方面，根据中国汽车工业协会预测，中国汽车 2016 年全年销量为 2,604 万辆（其中国内销量 2,540 万辆，出口量 64 万辆），增速约为 6.00%，汽车整车产销增长趋势稳健。我国汽车行业的快速发展将为汽车链系统产品的配套市场带来广阔的前景。

　　在售后市场方面，根据中国公安部交通管理局发布的统计数据，截至 2015 年底， 全国汽车保有量 1.72 亿辆。2015 年新注册登记的汽车达 2,385 万辆，保有量净增 1,781万辆。虽然汽车链系统产品更换周期较长，但庞大的市场保有量仍然为汽车链系统产品 售后市场提供了广阔的空间。

　　根据国家统计局公布的数据，近五年我国人均 GDP 的年均增速达到了 16.10%，人 均可支配收入大幅增加。同时，我国城镇化水平受益于政府的城镇化发展战略，近 5年城镇人口比例也不断上升。基于中国不断提高的人均收入水平和城镇化水平，汽车销 售的刚性需求仍然有望继续增加。

中国城镇人口数量及人均GDP增长情况

　　中国人均 GDP 以及城镇人口比重的提高使得汽车拥有量在近几年保持了较高的 增速。

根据中国汽车工业协会数据，近十年来我国汽车拥有量增长迅速。

2006-2015年中国汽车保有量及增速

　　在全球经济一体化背景下，主机配套市场竞争日益激烈。中国作为全球汽车消费的大市场，国际主要品牌汽车公司均已在中国建立合资公司。为了降低成本，合资公司采用零部件本土化采购策略，培育本土供应商，不断提升零部件的国内采购比例。国内自主品牌汽车制造商为保持成本优势，也倾向于将零部件国产化。以链传动部件为例，

　　目前链传动部件国产化率较低，绝大部分依赖进口。随着国产汽车零部件质量水平的逐 步提升，国产零部件替代进口零部件的趋势明显，市场前景广阔。

　　而在售后市场，巨大的汽车保有量中不断的有汽车达到维修或更换核心零部件的周期，由于进口零部件的成本高、周期长，因此售后市场对国产高品质零部件的需求很大。