2016年中国中药饮片行业市场现状分析及发展趋势预测

　　中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片的炮制技艺是中医药文化的精髓，其历史可追溯至《黄帝内经》中的记载。炮制的方法多种多样，包括净制、切制、干热炮制、湿热炮制四大类，通过炮制，能调整中药材的四气五味、升降沉浮、增加效性、减少毒性，炮制技艺是决定中药饮片质量优劣的重要因素。中药饮片是中医体系最早的药物形式，至今，依然是中药行业发展速度最快的领域。根据PICO 的数据，2007-2013 年中药饮片的行业销售规模几乎保持着25%以上的增速，2013 年的行业收入达到1259.3 亿元；同时，中药饮片企业的数量自2011 年不断上升，目前约有981 家企业，企业利润总额也快速增长，2005-2014 年间的复合增长率达到33.8%。

中药饮片炮制的模式图

2007-2013年中国中药饮片的行业销售收入规模

2004-2015 年中药饮片企业数量

2003-2014 年中药饮片企业利润总额

　　中药配方颗粒又称免煎中药颗粒，是指以中药材为原料，经过炮制、提取和浓缩而成的单味颗粒，供临床配方使用。中药配方颗粒和传统中药饮片在各方面都存在明显的区别。在药效上，中药配方颗粒仍满足中医辨证论治、随症加减的需要，但是药效可能不及“群药共煎”的传统饮片。在价格上，中药配方颗粒的价格相对较贵，为中药饮片的2-2.5 倍。在政策和监管上，中药配方颗粒行业的政策壁垒高，进入门槛高，目前只批准了6 家试点企业（现已合并成5 家），企业的竞争压力小；中药配方颗粒在能在生产、加工多个环节实现监管，全程GMP 监管能控制产品的质量，有利于行业的规范发展。中药配方颗粒在近年保持了迅猛的发展势头，从2006 年至2012 年，中药配方颗粒在中药饮片的市场份额由1.2%上升至3.3%。

　　中药配方颗粒在我国中药市场中的占比尚不足2%，有巨大的提升空间。至今，我国共批准了6 家中药配方颗粒企业，分别是天江药业、广东一方、华润三九、红日药业、新绿色制药和培力制药。天江药业收购了广东一方，中国中药在2015 年收购了天江药业，呈现出共5 家企业、中国中药一家为大的局面。2013 年，中国中药的市场份额为50%，随后是红日药业16%，其他三家份额均在10%左右。从收入增速来看，红日药业近年增长最快，2008-2014 年收入从1 亿元增至12 亿元，GAGR 达到123%；从各家企业的优势来看，华润三九的医院终端优势和红日药业独特的自动化中药房优势突出。医院终端具有排他性，各家中药配方颗粒的品种都充足，都在500 种单味以上，因此一般一家医院只维持1~2 个供货商，华润三九处方药销售网络覆盖全国5000 多家医院，能为配方颗粒的销售提供巨大的支持；而红日药业借助独特的自动化中药房优势，收入增速迅猛，市场份额迅速提升，由2008 年的2%上升至2013 年的16%。

2010-2019 年中药饮片行业规模及预测

2010-2019E 我国配方颗粒的规模

中药配方颗粒5 家试点企业的对比

中药配方颗粒部分企业销售收入规模（百万元）