2016年中国立体车库市场现状分析及发展趋势预测

　　立体车库又称机械式车库，通过搭建机械式停车设备，将传统的车库形式由地面向高空拓展，充分利用立体空间资源，从而有效减少占地面积，提升停车场容量。立体车库相比传统车库更具安全性、车库管理信息化程度和土地利用效率更高。随着我国立体车库技术的逐渐成熟和人们对立体车库的认可程度的提升，立体车库的需求将逐步增长。 目前，除汽车专用升降机外，机械式停车设备主要分为升降横移式、垂直循环式、水平循环式、多层循环式、平面移动式、巷道堆垛式、垂直升降式、简易升降式等八大类。

　　相比传统停车场，立体车库土地利用效率更高。一般情况下，一个可停放50辆车的传统停车场需要1650平方米左右的空间，采用升降横移立体车库可以至少实现在原有面积的基础上减半，而采用塔库则只需要50平方米，机械式立体车库可以将占地面积缩减为传统车库的1/2~1/25。 立体车库综合造价更低。不同类型的机械式立体车库单个泊位的造价在1万~6万之间不等，考虑到建车库需要的土地成本（以每平方米土地成本在4500元测算），1个可以容纳50辆车的机械式立体车库价格在235万元至465万之间。相比之下，传统建筑自走式车库在不考虑设备投资的情况下，仅土地成本就需要742.5万元左右，单位泊位造价接近15万元。

不同类型车库比较

　　机械式停车设备的需求主要受泊位的增长带动。泊位可分为基本泊位和出行泊位两大类。其中，基本泊位是指满足车辆无出行时车辆长时间停放需求的相对固定停车位，主要包括小区住宅配套泊位，还有部分用于停放机构单位用车的单位配套泊位。出行泊位是指满足车辆有出行时车辆临时停放需求的停车位，主要指各类公共场所周边的配套临时停车位。公共区域中类似医院、商场、场馆等人流量大的场所均是泊位的高需求区。

泊位分类

汽车保有量快速增长将是泊位需求长期驱动力

　　一、中国停车位需求现状及预测

　　1、我国汽车保有量升指全球第二位，保有量快速增长带来停车泊位的刚性需求。2015 年，我国汽车保有量1.72 亿辆，仅次于美国，位居世界第二。全国共有40 个城市汽车保有量超过100 万辆，其中北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11 个城市超过200 万辆，北京市超过500 万辆。

2009-2015年中国汽车保有量及增速

2015 年汽车保有量前10 名城市

　　从保有量密度来看，北京、上海、天津民用汽车保有量密度已经超过100 辆/公里，北京尤其严重，平均每公里道路上汽车保有量高达243 辆。浙江、江苏、广东、山东、河北五省汽车保有量密度在50-100 辆/公里，辽宁、河南等11 省汽车保有量密度在20-50 辆/公里。

2014 年民用汽车保有量密度（辆/公里）

　　相比于日益增长的汽车保有量，我国车位比例严重偏低，停车位缺口超过5000 万个。根据国家发改委公布的数据，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，与发达国家1：1.3 相比，我国停车位比例严重偏低，全国车位缺口超过5000 万个。从全国主要城市来看，截至 2014 年底，北京市停车位缺口量已经超过 250 万个；深圳、上海、广州、南京等城市的停车位缺口均超过 150 万个，停车难已经成为困扰一线城市交通规划发展的普遍问题。

我国车位比例严重偏低

部分城市车位缺口统计

　　2、汽车年销量快速增长，新增汽车泊位需求大

　　2014 至2015 年，我国汽车年销量达到2349.2 万、2459.8 万辆，同比增长7%、5%。相比于持续增长的汽车销量，2014 年我国新增泊位仅为1165 万个，即是以1：1 的比例配置泊位，仍旧远低于新增汽车带来的泊位需求。我们认为，长期来看，新增汽车将是泊位需求的长期驱动力。

我国新增泊位数量远低于新增汽车量

　　3、建设用地供应面积减少导致我国土地资源稀缺程度进一步提高。2014 年我国国有建设用地供应面积64.80 万公顷，同比减少13.70%，其中住宅用地、商服用地、工矿仓储用地和其他用地供应面积分别减少26.39%、25.10%、29.96%和4.70%，建设用地集约化的需求强烈。 2015 年8 月，在发改委等七部委联合发布的《关于加强城市停车设施建设的指导意见》中， 特别强调了土地的集约利用，鼓励建设立体停车设施，并提出将停车产业纳入高端装备制造业清单，给予相关政策优惠，打造自主装备品牌。

2014 年国有建设用地供应大幅下降

2014年国有建设用地结构

　　4、新能源汽车保有量快速增长，带动充电设施需求。根据公安部交管局统计，2015年，我国新能源汽车保有量达到58.32万辆，相比2014年同比增长169.48%，其中，纯电动汽车保有量33.2万辆，占新能源汽车总量的 56.93%，同比增长317.06%。相比于高速增长的新能源汽车，我国充电桩设备严重缺乏，车桩比例大约为9：1，远低于1：1的标准配置。随着新能源汽车保有量的高速增长，带来了对充电桩设备的巨大需求。立体车库通过配建充电设施，实现新能源汽车在停车过程中完成充电，可以很好的解决了新能源汽车的“最后一公里”问题。

　　二、中国立体车库现状分析

　　我国机械停车设备技术发展经历自主开发、技术引进、消化创新三个阶段。我国从1984年开始研发机械停车设备，1988年在北京建成首座升降横移类机械式停车库，这一时期企业根据客户要求自行开发设计，种类较少，技术单一。90年代起，国内外许多企业开始看好中国的停车行业，并通过合资设立、技术引进等方式，将国内廉价的生产成本与国外成熟的技术结合，参与停车行业的竞争。2003年以后，各企业为增强自身的竞争力，开始对引进的技术进行充分消化，并根据国内的实际使用情况进行改造与创新，走上自主开发的道路。经过十余年的迅速发展，目前我国立体停车设备的品种满足率达到90％左右，产品国产化率约50%，并具备向国外出口的能力。

　　截至2015 年底，全国包括县级城市在内，拥有机械式停车库的城市达到491 个，已建机械式停车库项目总数超过14.4 万个，泊位总量336 万余个，居世界首位，其中二线城市占比超过一半，达到52%，一线城市占比22%，三线城市占比14%，四线及以上城市占比12%。机械式停车泊位超过10 万的城市9 个，其中北京、西安、上海超过20 万。

2007-2015年我国机械式泊位累计

机械式泊位城市分布

　　目前我国传统停车场建设仍然占据主导地位。2014 年我国传统停车场建设42533 个，立体车库建设1974 个， 新建立体车库占比4.4%。新增传统停车场泊位1106 万个，新增机械式泊位59 万个，机械式泊位在增量市场占比5%左右。 2015 年，我国新增机械式停车库项目达到2079 个，新增机械式泊位62 万个，机械式立体车库需求保持继续增长。

2009-2014年中国机械式车库占比

2009-2014年中国机械式泊位占比

　　从立体车库需求的区域划分来看，新增需求在不同省份之间呈现较高的集中度。2014 年排名前十的省市新增机械式泊位合计44 万个，占年新增泊位数的75%。其中，陕西、江苏、浙江三省新增机械式泊位均超过5 万个。

2014 年新增机械式泊位TOP10

　　从不同类型的立体车库的使用情况来看，升降横移式机械车库占绝主导地位，垂直升降式实现快速增长。2015 年新增机械式泊位绝大部分为升降横移类，占比86.7%；其次是简易升降类，占5.7%；平面移动类占4.6%；巷道堆垛类占1.2%；垂直升降类占1.6%；循环类（垂直+多层）占比0.09%。

不同类型立体车库使用情况占比

　　与停车产业更加成熟的国家相比，我国垂直升降式（塔式）产品偏低。2014 年，日本新增机械式泊位4.75 万个，其中升降横移多段式2.95 万个，占比62.14%；电梯式（垂直升降式） 8500 个，占比17.89%；升级横移二段式5670 个，占比11.93%。与日本相比，我国垂直升降式产品占比仅1.6%，未来有很大的发展空间。

　　三、住宅配套停车场增速放缓

　　目前机械式停车设备需求主要由小区配建车库需求主导。从每年建立的泊位数来看，来自住宅小区配套的立体车位需求近6 年占比超过60%，2015 年达到62%；公共配套车库新建泊位147095 个，占比23.8%；单位自用车库新建泊位84213 个，占比13.7%。

2004-2015年不同领域年新增立体泊位增长情况（万个）

　　新增泊位与房地产投资完成情况显著正相关。由于新增立体车库超过60%都来自房地产配套需求，机械式泊位增长与房地产投资完成额呈现明显的正相关。

新增泊位与房地产投资完成额呈现明显正相关

　　受房地产市场严重萎缩影响，停车设备行业增幅收窄。受房地产投资增速下滑影响，2015 年国内新增泊位增速放缓至5.23%，是继2008 年国际金融危机以来第二次增长低于两位数（2008 年增速为5.5%）。

2007-2015年国内新增机械式车库项目

2007-2015年国内新增机械式泊位

　　驱动力换挡，公共配套需求带动新一轮增长。相比于增速呈现下滑趋势的住宅配套立体车库需求，以公共配套为导向的立体车库需求增速虽然呈现波动趋势，但是多年来始终保持在10% 以上。2015 年，公共配套机械式泊位增长率17.91%，而同期住宅小区和单位自用增长率仅3.05%和2.27%。立体车库需求热点正在逐步从住宅配套向公共配套转移。

公共配套领域机械式泊位增速始终保持在10%以上，复合增速达到33%。

　　四、公共配套停车项目有望快速增长

　　2015 年8 月发改委等七部委联合出台的《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，对停车设施建设做出全面指导，是停车产业政策中最重要的一个文件。《指导意见》及其他一系列政策通过全面放开收费标准，加大企业债券支持力度，鼓励和引导社会资本参与等方式，从国家层面上给予了停车融资、规划、建设、经营、管理等各个方面最大限度的开放，其核心是充分发挥市场在资源配置上的作用，推动停车产业化改革。值得一提的是，2015 年， 停车场建设作为重点挖掘产业增长潜力的领域之一，首次写入了当年的政府工作报告。

发改委停车场建设时间表

　　已批复停车场建设专项债券发行金额557.2亿，批复专项建设基金申请约100亿。截至2016年5月13日，国家发改委一共批复城市停车场建设专项债券项目26项，批准发行规模达到557.20亿元，其中用于停车场项目建设的资金达493.25亿元，用于配套营运的资金63.95亿元。

各省停车场专项债券批准发行规模（亿元）

　　根据已经批复的项目中用于停车场建设投资的金额比重，我们粗略测算，在整体1600亿专项债投资中，有1416亿元用于停车场建设投资。以山东潍坊公信国有资产经营有限公司的项目作为标准类推，平均每1亿元专项债投资对应新增车位825个，则1416亿元的专项债停车场建设投资将对应新增车位116.82万个，以5年期测算，平均每年新增车位23.36万个。中性预测下机械式泊位在新增泊位中占比达到10%，则专项债促进的公共配套领域每年对应新增的泊位2.34万个。