我国玉米种子行业发展现状及趋势浅析

　　玉米是我国产量仅次于小麦的主要粮食作物，其种植面积和产量居秋粮作物之首。在我国现有的耕地中，玉米面积约占耕地面积的1/5，玉米总产量约占粮食总产量的25％以上，2013年玉米种植面积在3600万公顷以上。玉米同时又是重要的饲料作物，还是食品、化工、燃料、医药等行业的重要原料，因此玉米对人们的日常生活非常重要。而发展玉米生产，种子是基础。玉米杂交种子是我国商品化率最高、市场份额最大的农作物种子，玉米种业的发展对我国种业甚至是粮食生产安全具有重要的意义。

　　2013年市场规模增长的292.62亿元，占我国种业市场规模的43.8%，总体规模接近2004年6倍，十年期间年均复合增长率达到了20.93%，增长非常迅速。

2004-2015年中国玉米产量及期末库存（百万吨）

　　一、我国玉米种子行业发展情况分析

　　1、中国玉米种植面积及产量变化

　　近年来我国玉米种植面积保持较为稳定的增长水平。在2004年我国玉米种植面积为2500万公顷以上，产量约为1.3亿吨。至2013年，我国玉米的种植面积达到3600万公顷以上，产量达到约2.2亿吨。十年时间我国玉米种植面积增长了34.66%，产量增长了67.70%。产量的增长远大于种植面积的增长，这与杂交玉米新品种推广、种子管理部门质量监控、配方施肥、病虫害防治等新技术的不断提升有关。

　2008—2015年中国玉米种植面积及产量情况

　　2、玉米种子市场规模快速增长

　　近年来，我国玉米种子产业的市场规模实现了快速增长。由于玉米种子的商品化率达到98%，种植面积的增加对玉米种子需求有直接的拉动作用，玉米种子市场需求量与种植面积成正比，通常每公顷需要玉米种子22.5-30公斤。随着杂交玉米新品种研发的不断推进，玉米种子科技含量不断提升。虽然品种的选育、改良及生产成本的增加导致种子价格有所提高，也使每亩种子费用增加；但是，消费市场（口粮、饲料原料、工业原料）的扩大增加了对玉米的需求，从而拉动了玉米种业的发展。

　　2004年，我国玉米种子产业的市场规模仅为52.90亿元，2013年市场规模增长的292.62亿元，占我国种业市场规模的43.8%，总体规模接近2004年6倍，十年期间年均复合增长率达到了20.93%，增长非常迅速。

　　3、中国玉米种子产量情况

　　从我国玉米杂交种的生产总量上来看，2006年达到16.2亿公斤的历史高位，2007年国内玉米种子市场供过于求的局面较为严重。2013年，我国玉米种子制种面积为382万亩左右，可供应的玉米种子产量为13.6亿公斤。

　　4、我国玉米种子主要生产区域分析

　　从玉米分区域的制种产量分析，我国目前玉米三大制种基地为：东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）、华北地区（河北、山西、内蒙）以及西北地区（甘肃、宁夏、陕西，新疆）。其中制种面积最大的为甘肃、宁夏、新疆，制种面积约占全国制种面积的64.1%；玉米种子产量最大的为甘肃、宁夏，两省产量就占全国玉米种子产量的71.3%。目前，我国玉米种子市场逐渐形成了大流通和大市场的格局。

　　5、我国玉米种子供需平衡分析

　　从供需端分析，我国玉米种子供需过剩已成常态。自2004年开始，我国玉米种子需种量为8.2亿公斤，供种量为12.5亿公斤，供量远大于需求量。2013年全国杂交玉米种子制种面积382万亩，产种量13.6亿公斤，有效库存10亿公斤，2014年可供种23.6亿公斤，预计玉米种植面积5.5亿亩，需种量11.5亿公斤，余种量约12.1亿公斤左右。但玉米种子供需仍存在较大的区域性和品种的差异性，在玉米种子供给不多的西南地区，由于生态气候特殊，对品种的适应性和抗性要求很高，对路的杂交玉米品种需求量仍然较大，因此该地区的杂交玉米种子市场仍有较大的发展空间。

　　6、玉米种子价格分析

　　近年来，我国杂交玉米种子的市场零售价保持上扬趋势，主要原因包括：1）近年来人工及原料成本等因素上涨，使制种成本增加推动价格不断上扬；2）随着制种技术不断提高，种子品质的提高造就高种子价值；3）粮食临时收储价格和最低粮价保护价格的提高使粮食价格对种子价格的支撑作用加强。

　　二、玉米种子行业主要发展趋势

　　1、行业兼并重组，集中度逐步提升

　　在发达国家，由于长期的竞争，企业不断的并购重组，种子行业已经形成了寡头垄断的格局，少数几家大的种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。行业的集中一方面有利于实现资源优化配置、产品优势互补和提高经济效益，另一方面有利于充分发挥种业集团公司的规模优势。

　　我国种子企业数量众多、规模不大且呈无序竞争的格局。《农作物种子生产经营许可管理办法》实施前，注册资本3000万以下的企业数量达到8200多家。《管理办法》实施后，行业兼并重组行为加剧，部分资本实力小的企业得到整合，3000万以下的企业数量减少至5300多家。由于玉米种子品种研发壁垒高，培育周期长，兼并重组方式有利于有资金实力的企业迅速获取优良品种权；兼并重组也有利于企业强强结合，整合研发优势，抢占市场份额，同时行业的整合有利于发挥种业与其他行业的协同效应，促进产业链的整合，提升行业整体实力。

　　2、科技和人才逐渐成为行业竞争的焦点

　　种业经营最核心的就是品种。优良品种是所有种业公司最重视的资源，品种的开发是种子企业的第一核心竞争力，任何一个种子企业没有好的品种，就很难经营长久。而新品种获取要依靠育种科研，依托于购买或其他形式的联合、委托开发并不是长久之计。对于玉米种子企业来讲，自我研发成为出品种的第一要素，其次是营销网络。而自我研发的能力决定了自我选育品种的优劣和多寡，因此企业的研发技术实力、新品种获取能力将是未来企业竞争的核心。

　　人才是企业发展最重要的因素。企业的竞争最根本的是知识的竞争，而知识的竞争归根结底是掌握知识的人才的竞争，种子企业也不例外。一方面，企业需要大批科研人才，即育种专业技术人才，这是把科技物化为生产力的重要因素，是提高种子企业科技创新能力、增强发展后劲的关键。另一方面，还需要优秀的企业管理人才——种业企业家，即具有企业创新管理理念、能够根据企业内外环境适时整合企业资源、积极推动企业经营管理、组织机构、管理制度的创新、有效实现企业经营管理目标的企业管理人才。

　　3、行业发展与监管更加市场化

　　近年来国家对种业研发提供了大量的政策支持，包括发改委启动“生物育种和产业化”的专项，扶持41家企业开展生物育种与产业化；财政部和国家税务总局出台了关于扶持“育繁推一体化”企业的减免税政策；农业部修订了《农作物种子生产经营许可管理办法》，大幅提高了种子企业的准入门槛等。这一系列政策的实施大力促进了企业研发的积极性，科研院所虽牢牢占据品种话语权，但市场研发主体向企业推进的态势日益明显，行业发展更加市场化。

　　品种审定是新品种进入市场推广所必须经过的法定程序，过审级别（省级审定、国家级审定）决定了品种未来的推广范围和效果。与发达国家相比，中国品种审定程序复杂，耗时长。2014年5月26日发布的《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》指明，注册资本1亿元以上企业的自育品种满足区域试验、生产试验承担单位具备独立法人资格，具有相应的试验用地、仪器设备、技术人员的条件下，试用品种审定绿色通道，可自行安排区域试验和生产试验，国审时间将缩短一半，持续2-3年，科研投入的商品化率有望大幅提高。因此该政策实施后，审定程序由繁入简，审定效率提高，我国玉米品种的审定在不断向市场化迈进。