2016年中国常温酸奶行业现状分析及市场规模预测

　　常温酸奶摆脱冷链束缚，常温保质100 天以上。常温酸奶，或称“长效酸奶”、“长保质期酸奶”、“热处理酸奶”、“巴氏杀菌酸奶”，英文名称包括 “Long life yoghurt”，“Thermized yoghurt”，“Pasteurized yoghurt”，通常指常规发酵酸奶经热处理后单独或与果料混合再经无菌包装而成。这种酸奶产品在常温下保质期为100-180 天，可以在常温条件下运输，储存与销售。我国目前市场上最知名的常温酸奶产品之一，光明的莫斯利安在2009 年开始推向市场，在2010/2011 年正式上市。其他制品的常温酸奶包括蒙牛的纯甄，伊利的安慕希等。与常温酸奶相对应的是低温酸奶，一般保质期在7-21天，需要低温冷链运输。常见的在零售渠道冷柜中销售的一般为低温酸奶。从光明推出莫斯利安以来，常温酸奶子品类一直处于高速成长期。尤其是2013 年伊利、蒙牛加入后，常温酸奶加速成长，估计2015 年已超过130 亿规模。常温酸奶在酸奶品类的占比也逐年增加。未来若干年内，中国消费者对酸奶的需求成长将快于冷链的建设。因此，短期内常温酸奶仍将取代低温酸奶，成为此品类增长最迅速的品种。

　　新国标发布使得长保酸奶有法可依，促进快速发展。我国在2010 年以前对酸奶实行的是国标GB 2746-1999，大大限制了常温酸奶的发展。主要原因是其中规定酸奶是经嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌发酵制得的、乳酸菌数不得低于1 ×10^6 CFU/mL 的产品，而常温酸奶的乳酸菌数往往不符合此要求。在2010 年《食品安全国家标准-发酵乳》（GB19302-2010）发布后，对产品的乳酸菌数和标识方法重新进行了规定：“发酵后经热处理的产品对乳酸菌数不作要求”，使长保质期酸奶有法可依，促进长保质期酸奶的快速发展。

　　在经过初始的产品宣传和消费者培养阶段后，常温酸奶进入高速成长期，2010-2014 每年都以超过100%的增速成长。2015 年增速略微放缓至2 位数，但也首次突破了百亿大关。

常温酸奶市场发展

　　低温酸奶需求被常温酸奶填补。由于常温酸奶与低温酸奶之间有很强的替代作用，低温酸奶由于冷链限制而无法满足的绝大部分消费者需求都将被常温酸奶填补。另外，常温酸奶也能乘坐网购的快车，高速成长。阿里巴巴于2014 年推出了以“千县万村”计划为主体的农村战略，在之后的3-5 年内投资100 亿元建立农村电子商务服务体系。网上异地下单的亲情消费也逐年上升，阿里研究院《农村消费研究报告》提到，中国有大量网购商品从异地下单、包裹发往农村地区，显示中国异地老人赡养出现的新变化。成箱销售的常温酸奶由于健康营养以及适合长途运输，借助这一风向成为网购赡养老人的新选择。

　　常温酸奶或将充当酸奶普及化的急先锋，5 年内达到400 亿以上规模。在未来的1-2 年内，常温酸奶很有可能继续以低温酸奶2 倍以上的速度增长，2016 年有望达到200 亿左右，2017 年有望超过250 亿。按照目前常温酸奶在酸奶中的比重估算，我们预计未来几年是常温酸奶比例提升最快的时期，全面向冷链不足的市场普及，阶段性超过20甚至达到25%的比例，如此则有望5 年内实现400 亿以上空间。

常温酸奶近期成长将远高于低温酸奶

我们认为，一个品类从初生到成熟的发展历程，基本会经历单品爆发——口味多样化（迎合个性化需求）——规格扩大化（迎合家庭化需求）——品质再升级等过程，常温酸奶也不例外，目前安慕希和莫斯利安等产品已经开始丰富口味。除暂时性取代低温酸奶以外，常温酸奶企业还会不断从其他角度拓展市场，增加未来酸奶品类的市场总体潜力。

　　迎合大健康趋势，提供更多的健康益处，如添加果粒、谷粒等健康食材。之前提到果粒酸奶能让消费者感受到更多的健康益处，在西方发达国家，果粒酸奶甚至已经成为发酵乳市场的主流。常温酸奶产品可以学习低温酸奶添加水果果粒等健康食材，同时丰富口味的选择。进口常温酸奶品牌（如帕斯卡）就提供含有果粒的常温酸奶，因此应该没有太高的技术瓶颈。

中国果粒酸奶在发酵乳中占比远低于其他国家和地区

　　大瓶装为全家提供高性价比的选择。在消费者逐渐接受并追捧常温酸奶后，对大规格产品的需求将会浮现。在低温酸奶产品线中，各家乳企均应消费者需求推出了大瓶产品，规格从450mL 到1L 以上。在愈演愈烈的市场竞争下，率先推出更高性价比的常温酸奶产品能给乳企带来一定的竞争优势。

　　推出真正希腊酸奶，作为三餐的替代之选。虽然安慕希一直标榜自己为希腊酸奶，但传统的希腊酸奶拥有完全不同的质地和口感。传统希腊酸奶在发酵后多了一步过滤程序，滤去了乳浆。因此，传统希腊酸奶粘稠度非常高，多呈半固体状态。此外，此类“高浓度”酸奶往往拥有更高的营养价值（如蛋白质）。美国希腊酸奶主要品牌Chobani 和Fage品牌的产品都含有10%左右蛋白质，是安慕希的三倍以上。

各国希腊酸奶产品

　　希腊酸奶在美国发展迅猛，近年来更是成为了美国酸奶市场的增长生力军。现已占据美国酸奶市场25%左右的份额。希腊酸奶品牌Chobani 和Fage 多年稳居美国酸奶销售额排行榜前五。

美国酸奶销售额增长率（每四周一个周期）

　　美国消费者对希腊酸奶的厚爱，体现了高粘稠度酸奶制品作为零食和代餐的潜力。据调查，美国消费者选择希腊酸奶的原因总体归为2 大类：更高的健康营养价值以及更解饿。相比普通酸奶，希腊酸奶的“高浓度”意味着更多的蛋白质、维生素等成分。另外，市面上几乎每个品牌都推出了低脂或者无脂的希腊酸奶，消费者无需担心“高浓度”酸奶带来过高的脂肪含量。很多关注身形的年轻消费者将希腊酸奶作为零食的理想选择，既营养、充饥，又远比垃圾零食健康。

美国消费者选择希腊酸奶的动机指数（和普通酸奶相比）

　　希腊酸奶的充饥能力甚至令它作为主食向一日三餐延伸。现代上班族早上和中午往往时间宝贵，一份希腊酸奶配上水果、坚果就能获得必要的营养和饱足感，方便快捷。中国社会竞争激烈，中国上班族同样紧张忙碌，希腊酸奶有潜力作为代餐开拓新市场。虽然美国大部分酸奶为低温酸奶，中国消费者的肠胃应该更能习惯常温产品。因此，常温希腊酸奶在中国，尤其是一线城市将有潜力进一步扩大酸奶市场。

希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76%

　　最后，解决常温酸奶无活性益生菌的问题。含活性乳酸菌的酸奶无法在常温下储存主要是因为乳酸菌在常温环境下会继续增生和发酵，加重酸味破坏口感。据报道，恒天然已经研发出一套常温酸奶生产系统，有望在杀灭多余的霉菌和酵母同时保留益生菌，包装后保质期长达90 天。但是既要保持乳酸菌的活力（实现调节肠胃功能），又要钝化乳酸菌的增长和发酵（常温储存），使常温酸奶能提供低温酸奶拥有的所有健康益处，脱离“候补”的角色命运，永久取代低温酸奶，技术挑战必然巨大。